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從2015年深圳推出“深圳市重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)”到現(xiàn)在，已經(jīng)有五個(gè)年頭。這五年，也正是百萬醫(yī)療險(xiǎn)熾手可熱、火遍大江南北的五年。

隨著長(zhǎng)期百萬醫(yī)療險(xiǎn)入局，百萬醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)面臨洗牌之際，普惠型大病補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)迅速躥紅，在全國(guó)遍地開花。

一時(shí)間，普惠保險(xiǎn)江湖群雄逐鹿，好不熱鬧，保險(xiǎn)公司攜手地方政府，加之互聯(lián)網(wǎng)流量平臺(tái)推波助瀾、第三方平臺(tái)多方下注，恍惚之間，又見熟悉的套路，價(jià)格戰(zhàn)漸起。

而還沒等藍(lán)海變紅海，就已經(jīng)有普惠保險(xiǎn)半路夭折，讓熱火朝天的普惠爭(zhēng)霸賽背后泛起陣陣涼意。

蜂擁進(jìn)場(chǎng)

深圳，是一塊神奇的土地。它是中國(guó)改革開放的試驗(yàn)田，也是目前中國(guó)市民醫(yī)療保障體系最完備的城市。

2015年，深圳市醫(yī)保局主導(dǎo)，平安養(yǎng)老獨(dú)家承保了中國(guó)第一個(gè)真正意義上的普惠型大病補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)。經(jīng)過深圳市政府五年的大力推廣，到今年，其參保人數(shù)已達(dá)752萬，錄得全體參保人數(shù)的53%。

在深圳普惠保險(xiǎn)試水的前幾年，并沒有引發(fā)大規(guī)模的復(fù)制跟進(jìn)，至2019年，“惠民保”在四地推出才徹底激活市場(chǎng)。引爆后各地的惠民保險(xiǎn)相繼推出，時(shí)至今日，已有32個(gè)城市普惠保險(xiǎn)項(xiàng)目覆蓋12個(gè)省，27座城市。

爭(zhēng)搶城市普惠保險(xiǎn)市場(chǎng)的，有保險(xiǎn)巨頭，也有保險(xiǎn)小兄弟，壽險(xiǎn)財(cái)險(xiǎn)齊上，有全國(guó)性的、地方性的公司，其中還夾有互聯(lián)網(wǎng)流量巨頭等第三方陣營(yíng)的，正所謂各有各的小算盤。

大佬陣營(yíng)

作為獨(dú)家承保方，平安養(yǎng)老深度綁定深圳市政府，運(yùn)營(yíng)“深圳大病補(bǔ)充保險(xiǎn)”已有五個(gè)年頭。

這五年時(shí)間，平安養(yǎng)老也沒閑著，四處出擊，同時(shí)參與了佛山“佛醫(yī)?！?、福州“榕城?！?、遵義“遵惠保”、鹽城“惠民保”、桂林“惠民保”的承保，還參與了成都“惠蓉?！?、寧波“市民?！?、銀川“寧惠?！钡亩喾铰?lián)合承保。

平安旗下另一員大將，平安財(cái)險(xiǎn)雖然后發(fā)，但實(shí)力也表現(xiàn)強(qiáng)勁，一舉拿下四川德陽、寧波、合肥三地的惠民保險(xiǎn)。與此同時(shí)，平安健康也在廣州和杭州的惠民保險(xiǎn)中嶄露頭角。

雖然平安旗下最重量級(jí)選手平安人壽還未下場(chǎng)，但僅靠這“三駕馬車”就已快占據(jù)目前普惠保險(xiǎn)的半壁江山。

和平安系同為重量級(jí)選手的人保系，也派出了人保財(cái)險(xiǎn)下場(chǎng)較量，雖然下場(chǎng)晚了些，但憑借著其在政策性保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的先天優(yōu)勢(shì)，很快便彌補(bǔ)了后天的“不足”，目前人保財(cái)險(xiǎn)已經(jīng)加入到10個(gè)城市的普惠保險(xiǎn)承保當(dāng)中，而人保旗下還有健康險(xiǎn)大將人保健康尚在觀戰(zhàn)，在百萬醫(yī)療險(xiǎn)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，人保健康攜手互聯(lián)網(wǎng)流量一哥螞蟻金服，牢牢占據(jù)了C位。

“壽險(xiǎn)一哥”中國(guó)人壽也曾試水珠海“大愛無疆”，但經(jīng)歷南京項(xiàng)目夭折后，有了隱退之意，留下國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)繼續(xù)活躍在場(chǎng)中。

9月25日，山東省首款普惠型專屬補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)淄博“齊惠?！闭缴暇€。微保作為獨(dú)家支持平臺(tái)，中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)等12家保險(xiǎn)公司共同推出了普惠型補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。

保險(xiǎn)巨頭云集普惠型保險(xiǎn)市場(chǎng)，競(jìng)秀保障的“物美價(jià)廉”。

主場(chǎng)逆襲

“在我地盤這你就得聽我的”，在城市普惠保險(xiǎn)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，面對(duì)大公司的大軍壓境，屬地保險(xiǎn)公司也不甘示弱，動(dòng)用自己的本地資源，捍衛(wèi)自己的主場(chǎng)權(quán)益。

像東吳人壽，拿下了本地項(xiàng)目“蘇惠?！保闪⒉痪玫膰?guó)富人壽，則率先試水省級(jí)普惠項(xiàng)目“惠桂保”，華貴人壽也推出了“貴保寶”來分一杯羹。

流量之戰(zhàn)

互聯(lián)網(wǎng)流量巨頭近些年對(duì)保險(xiǎn)的異常重視，決定了它們不會(huì)缺席任何一場(chǎng)保險(xiǎn)盛宴。

微保近年來一直在尋求和地方政府合作，進(jìn)入健康保險(xiǎn)新天地，這次的行動(dòng)也最為迅速，“全民?！鄙暇€，在全國(guó)范圍內(nèi)落子，意欲集齊更多塊拼圖。

此后，螞蟻金服、輕松籌等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)跟進(jìn)，像“惠桂?！本鸵肓恕拜p松籌”的籌款模式。

近日，野心勃勃的360保險(xiǎn)更是放出大招，不滿足單獨(dú)一地的惠民保險(xiǎn)，聯(lián)合7家保險(xiǎn)公司意圖進(jìn)擊全國(guó)版“城惠保”。按照360保險(xiǎn)的謀劃，這一普惠保險(xiǎn)項(xiàng)目將覆蓋武漢、天津、重慶、成都、杭州、鄭州、濟(jì)南、青島、西安、太原、石家莊、大連、沈陽等城市。

三方陣營(yíng)

百萬醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)告訴保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)已不只是傳統(tǒng)的那個(gè)保險(xiǎn)，向下連接醫(yī)保，向上連接特藥，全程特色服務(wù)護(hù)航，才是未來的健康險(xiǎn)。于是乎，政府、藥商、醫(yī)院、藥房、患者……保險(xiǎn)公司需要協(xié)同的環(huán)節(jié)越來越多，需要協(xié)調(diào)的利益方也越來越多。

因此，第三方平臺(tái)的身影開始出現(xiàn)。

像鎂信健康、思派健康和圓心惠保這樣的特藥服務(wù)玩家、暖哇科技這樣的全流程運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)賦能者，以及尋求應(yīng)用場(chǎng)景落地的大數(shù)據(jù)公司，都已殺入城市普惠保險(xiǎn)競(jìng)技場(chǎng)。

意欲何為

作為醫(yī)療健康保障賽道上殺出的一匹“黑馬”，惠民保緣何備受追捧？

大健康，已成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

一次突如其來的疫情，讓健康險(xiǎn)的投保熱情再次被點(diǎn)燃，健康險(xiǎn)保費(fèi)逆勢(shì)飆升。

與此同時(shí)，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司來說，改革下的車險(xiǎn)市場(chǎng)疲態(tài)盡顯，對(duì)中小公司來說，上半年的負(fù)增長(zhǎng)恐怕會(huì)延續(xù)到下半年，甚至更久。與車險(xiǎn)負(fù)增長(zhǎng)、微增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比的是閃閃發(fā)亮的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入。最為重要的是，目前來看，這還是一個(gè)盈利業(yè)務(wù)，幾年的百萬醫(yī)療險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)讓財(cái)險(xiǎn)公司嘗到了甜頭，即便手續(xù)費(fèi)很高，依然有賺頭，比車險(xiǎn)做一單賠一單強(qiáng)更多。

與此同時(shí)，這還是一個(gè)路線正確同時(shí)頗為廣闊的市場(chǎng)。

2019年3月5日，《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》要求，到2030年底，全國(guó)建成以基本醫(yī)療保險(xiǎn)為主體，醫(yī)療救助為托底，補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)健康保險(xiǎn)、慈善捐贈(zèng)、醫(yī)療互助共同發(fā)展的醫(yī)療保障制度體系。“惠民?！庇行с暯恿水?dāng)?shù)氐幕踞t(yī)療保險(xiǎn)，只需居民投入極少的資金便能為居民的重特大疾病提供更加完善的保障?！兑庖姟返某雠_(tái)鼓勵(lì)了地方政府試點(diǎn)“惠民?！?，構(gòu)筑多層次的醫(yī)療保障體系。

從“惠民?！边\(yùn)行較為成熟的城市來看，2019年深圳市與珠海市“惠民?！钡耐侗Ｈ藬?shù)分別為750萬人與104萬人，占到地區(qū)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參與人數(shù)的48.8%與52.6%。2019年，我國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)參與人數(shù)為135436萬人，按照40%參與率以及59元/年的保費(fèi)推測(cè)，該類保險(xiǎn)的潛在保費(fèi)規(guī)模為320億元/年。

此外“惠民?！蓖侗Ｈ藬?shù)眾多、覆蓋范圍廣，可以為保險(xiǎn)公司提供大量數(shù)據(jù)，有利于保險(xiǎn)公司的數(shù)據(jù)積累，為其提供更精準(zhǔn)的費(fèi)率定價(jià)能力和更具針對(duì)性的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。

當(dāng)然，二次轉(zhuǎn)化獲客也是保險(xiǎn)公司看重的領(lǐng)域。惠民保險(xiǎn)這樣的產(chǎn)品對(duì)于改善行業(yè)形象、用戶教育是有一定幫助的。一方面，高投保率可以幫助保險(xiǎn)公司與更多的客戶產(chǎn)生交互，同時(shí)發(fā)生理賠的過程，也是讓客戶對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)生進(jìn)一步需求的過程。保險(xiǎn)是一門賠出來的生意，很多時(shí)候客戶是因?yàn)闆]有機(jī)會(huì)去感受保險(xiǎn)，當(dāng)客戶有機(jī)會(huì)去感受保險(xiǎn)的功用時(shí)，就會(huì)對(duì)它產(chǎn)生新的認(rèn)知。

隱憂漸長(zhǎng)

各路諸侯不由分說攜大軍殺入之地，亦會(huì)是問題頻出之地。

8月13日發(fā)布的嘉興“惠嘉?！?，成為普惠保險(xiǎn)中上最短命的產(chǎn)品。上線剛一個(gè)月，就進(jìn)入系統(tǒng)維護(hù)狀態(tài)，然后于近日宣布“無法再次上線”。

“惠嘉?！弊鳛榈谝粋€(gè)關(guān)門謝客的普惠保險(xiǎn)，會(huì)不會(huì)是最后一個(gè)不得而知。但在普惠保險(xiǎn)的攻城略地之下，已經(jīng)有一些問題逐漸暴露。

山寨打臉

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)室副主任朱俊生認(rèn)為，惠民保最大的意義是政府與市場(chǎng)合作，在公共治理領(lǐng)域運(yùn)用市場(chǎng)化機(jī)制。過去行政壟斷性的醫(yī)保管理體制是商業(yè)保險(xiǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)對(duì)接的一大障礙，惠民保很大的一個(gè)價(jià)值是市場(chǎng)機(jī)制參與醫(yī)療保障體系，能夠更加多元化和有彈性。

政府的態(tài)度、對(duì)社保個(gè)人賬戶資金的分羹、數(shù)據(jù)的獲取，是惠民保險(xiǎn)成功與否的關(guān)鍵。

深圳惠民保險(xiǎn)的階段性成功，明眼人都清楚，離不開政府的大力支持。

惠民類保險(xiǎn)，“政府主導(dǎo)”，和“政府指導(dǎo)”，雖然僅一字之差，雖然稱不上云泥之別，但也是有著巨大差異的。

而在激烈的競(jìng)爭(zhēng)之下，不是所有的保險(xiǎn)公司，政府都愿意為之站臺(tái)或半站臺(tái)。

于是，有些拉不到醫(yī)保局，就拉上其他政府資源，比如夭折的嘉興“惠嘉保”，是“由嘉興市民政局指導(dǎo)”的。

甚至有些地方出現(xiàn)了這樣的惠民保，在7月17日，長(zhǎng)沙醫(yī)療保障局發(fā)公告澄清：近日有群眾到該局咨詢，某養(yǎng)老湖南分公司推出的“星惠保”是否為長(zhǎng)沙醫(yī)療保障局指導(dǎo)的“長(zhǎng)沙市民專屬的普惠補(bǔ)充醫(yī)?！?，長(zhǎng)沙醫(yī)療保障局未對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行任何業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

『A智慧?！皇崂砗蟀l(fā)現(xiàn)，在保費(fèi)方面，最貴的“佛醫(yī)保”，價(jià)格也才185元/人/年，再算上一些階梯費(fèi)率的城市，比如寧波“市民保”將50歲以上人群的保費(fèi)價(jià)格提至139元/人/年（50歲以下59元/年/人），湖北“城惠?！?1歲以上老人保費(fèi)199元/人/年。

其余的惠民保險(xiǎn)類產(chǎn)品的年保費(fèi)大多控制在百元以內(nèi)。價(jià)格普遍在每人每年49元、59元、69元這樣的費(fèi)率段。

很多公司殺入惠民保險(xiǎn)市場(chǎng)后，定價(jià)爭(zhēng)奪的區(qū)間無非是10元、20元。

像“深圳市重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)”的價(jià)格低至30元/人/年，一方面是投保人數(shù)眾多，而且有地方政府大力支持，有運(yùn)營(yíng)五年后的沉淀，同時(shí)，年輕就是資本，深圳也是個(gè)年輕的城市，很多人年輕的時(shí)候在深圳賺錢，年齡大了回到老家。

而360的殺入，讓普惠保險(xiǎn)以貼近地板價(jià)的姿態(tài)出現(xiàn)。這款全國(guó)版“城惠?！眱r(jià)格劃分為三檔，分別為19元/年、39元/年和199元/年，對(duì)應(yīng)的年齡跨度依次為0-17周歲、18-60周歲和61周歲以上，投保年齡為30天-120周歲。

對(duì)普惠保險(xiǎn)來說，本來是主打投保低門檻、核保更寬松，為高齡人群以及慢病人群提供保障。這已經(jīng)對(duì)公司核賠端帶來很大挑戰(zhàn)，同時(shí)也讓保險(xiǎn)公司面臨逆選擇風(fēng)險(xiǎn)，而之前的49元、59元定價(jià)定位就已經(jīng)是“保本微利”，如今的19元低價(jià)挑戰(zhàn)，讓仍以虧損為主、運(yùn)行時(shí)間不長(zhǎng)、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累不足的惠民保險(xiǎn)面臨定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

銷量風(fēng)險(xiǎn)

參保人數(shù)已達(dá)752萬的“深圳大病補(bǔ)充保險(xiǎn)”，這個(gè)戰(zhàn)績(jī)令保險(xiǎn)公司血脈僨張，但能達(dá)到如此驕人戰(zhàn)績(jī)的，畢竟是少數(shù)。

根據(jù)公開報(bào)道，59元一份的寧波“甬惠?！鄙暇€3周參保人數(shù)突破40萬。但也并不是每個(gè)普惠保險(xiǎn)都可以如此。

惠州 “惠民保”，上線遭遇疫情影響，參保情況比較平淡，寧波“甬惠?！钡膮⒈Ｈ藬?shù)也不盡如人意。

而紛紛擾擾的競(jìng)逐中，已經(jīng)出現(xiàn)賽道擁擠現(xiàn)象，一城多個(gè)普惠險(xiǎn)、同城肉搏的情況已然出現(xiàn)，比如福州就出現(xiàn)了“福惠?！焙汀伴懦潜！辈⒋娴默F(xiàn)象，一個(gè)是68元一年，一個(gè)是69元一年，價(jià)格只差一塊錢，保障內(nèi)容也幾乎相同，讓消費(fèi)者到底選誰？

對(duì)于普惠保險(xiǎn)來說，首年投保的人數(shù)重要，后續(xù)續(xù)保的數(shù)量也至關(guān)重要。

續(xù)保的人群素質(zhì)是否有維持或者提升，是否有新增人群，都會(huì)影響項(xiàng)目的持續(xù)性。

沒有銷量，項(xiàng)目就沒法持續(xù)，沒有了口碑，反而傷害了這個(gè)市場(chǎng)、傷害了真正需要保障的消費(fèi)者。另外，普惠保險(xiǎn)和這些年的百萬醫(yī)療險(xiǎn)還有一點(diǎn)不同，那便是很多公司拉上了政府背書。

如果說，百萬醫(yī)療險(xiǎn)面對(duì)后續(xù)賠付率惡化，虧損后以停止業(yè)務(wù)、提升價(jià)格等方式止損；那么，拉上政府站臺(tái)，甚至醫(yī)保賬戶直接劃轉(zhuǎn)的普惠保險(xiǎn)，一旦未來出現(xiàn)惡化的賠付率、大幅的連續(xù)虧損，是退還是不退，是死命硬抗還是斷然漲價(jià)，恐怕抉擇會(huì)更為艱難。

縱有千般風(fēng)險(xiǎn)，依然擋不住保險(xiǎn)公司對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)這星辰大海的探索。

唯愿大海的波瀾可以少一些再少一些，馳騁之上的千帆可以對(duì)大海多一些敬畏，少一些興風(fēng)作浪。