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被譽(yù)為社?！暗诹U(xiǎn)”的政策性長護(hù)險(xiǎn)近期持續(xù)迎來突破性進(jìn)展。

日前，國家醫(yī)保局待遇保障司長期護(hù)理保險(xiǎn)處處長雷雯在一次論壇上指出，為確保長期護(hù)理險(xiǎn)制度在全國范圍內(nèi)有效實(shí)施，國家醫(yī)保局已與相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布了全國統(tǒng)一的長期護(hù)理保險(xiǎn)失能等級評估標(biāo)準(zhǔn)以及評估機(jī)構(gòu)定點(diǎn)管理辦法。

雷雯還透露，下一步，將推動(dòng)全國實(shí)施統(tǒng)一評估標(biāo)準(zhǔn)，并推進(jìn)評估結(jié)果的跨區(qū)域互認(rèn)，以便于異地享受待遇。同時(shí)，將研究制定與失能等級評估標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的護(hù)理需求認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)評估結(jié)果提供相應(yīng)護(hù)理服務(wù)計(jì)劃清單，以求實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的服務(wù)與費(fèi)用保障。

自2016年正式試點(diǎn)至今，長護(hù)險(xiǎn)制度已在全國49個(gè)城市開展試點(diǎn)，超過230萬人享受到長護(hù)險(xiǎn)的待遇與保障。如今，隨著長護(hù)險(xiǎn)實(shí)施全國統(tǒng)一制度標(biāo)準(zhǔn)，也有望推動(dòng)試點(diǎn)節(jié)奏進(jìn)一步加快。

政策性長護(hù)險(xiǎn)制度建設(shè)步伐提速的同時(shí)，隨著我國人口老齡化程度加深，國家大力推動(dòng)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，一度被業(yè)界忽視的商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)也重回險(xiǎn)企經(jīng)營視野。《2023年商業(yè)護(hù)理服務(wù)白皮書》就指出，保險(xiǎn)公司付費(fèi)是商業(yè)護(hù)理服務(wù)在B端盈利的新增長點(diǎn)。保險(xiǎn)與護(hù)理等健康管理服務(wù)組合式發(fā)展成為必然趨勢。

另外，從監(jiān)管層面看，早在2023年5月1日，人壽保險(xiǎn)和長護(hù)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)也啟動(dòng)試點(diǎn)，該政策的落地反映出商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)需要在養(yǎng)老護(hù)理保障上發(fā)揮更大的作用。那么，在市場需求迸發(fā)，政策窗口紅利顯現(xiàn)的背景下，商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)大發(fā)展還有多遠(yuǎn)，空間又在哪？

01

差異化→統(tǒng)一化

頂層設(shè)計(jì)疾進(jìn)中

“長期護(hù)理保險(xiǎn)制度建設(shè)進(jìn)入關(guān)鍵期，國家醫(yī)保局將以更大的力度積極做好制度的全面落地?！?月27日，雷雯在上海長護(hù)險(xiǎn)高峰論壇上如是表示。

的確，政策性長護(hù)險(xiǎn)制度正在從過去的差異化試點(diǎn)，逐步走向全國統(tǒng)一。最具標(biāo)志性舉措便是2023年12月，國家醫(yī)保局會同財(cái)政部印發(fā)的《長期護(hù)理保險(xiǎn)失能等級評估管理辦法（試行）》，這一政策的落地明確了長護(hù)險(xiǎn)失能等級評估的全國統(tǒng)一要求，讓長護(hù)險(xiǎn)失能等級評估管理更加規(guī)范。

基于這一頂層設(shè)計(jì)的正式出臺，2024年5月，國家醫(yī)保局又出臺了《長期護(hù)理保險(xiǎn)失能等級評估機(jī)構(gòu)定點(diǎn)管理辦法（試行）》，進(jìn)一步對長護(hù)險(xiǎn)評估機(jī)構(gòu)定點(diǎn)管理作出了統(tǒng)一規(guī)范。明確了定點(diǎn)評估機(jī)構(gòu)應(yīng)具備的基本條件，并提出了四方面的監(jiān)督管理措施。

這也意味著，過去長護(hù)險(xiǎn)失能等級評估機(jī)構(gòu)評估質(zhì)量良莠不齊、評估失準(zhǔn)的亂象，后續(xù)將通過監(jiān)管制度得到有效的約束，更好地保障參保群眾公平享受待遇，精準(zhǔn)識別保障人群，提高制度保障的整體效能。

隨著政策性長護(hù)險(xiǎn)走向制度統(tǒng)一，或也預(yù)示著長護(hù)險(xiǎn)向全國鋪開的步伐正在提速，這從近年政府工作報(bào)告對長護(hù)險(xiǎn)的提法中也可以看出。資料顯示，自2019年起，發(fā)展長護(hù)險(xiǎn)已多次寫入政府工作報(bào)告。2019年政府工作報(bào)告指出“擴(kuò)大長期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)”，2021年到2023年政府工作報(bào)告連續(xù)三年提及“穩(wěn)步推進(jìn)長期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)”。2024年政府工作報(bào)告再度提到這一制度，并去掉了“試點(diǎn)”二字，指出“推進(jìn)建立長期護(hù)理保險(xiǎn)制度”，這無疑確定了長護(hù)險(xiǎn)的長期發(fā)展方向。

其實(shí)，圍繞長期護(hù)理險(xiǎn)應(yīng)建立全國統(tǒng)一的頂層制度，業(yè)界已多有探討。中國社科院大學(xué)政府管理學(xué)院教授、中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文就曾指出，在長護(hù)險(xiǎn)制度試點(diǎn)過程中，試點(diǎn)城市的制度差異非常大，為防止地方形成路徑依賴，應(yīng)盡快在全國統(tǒng)一實(shí)施長護(hù)險(xiǎn)制度，并建議分兩階段推進(jìn)。

具體而言，鄭秉文曾建議，第一階段為2023至2035年，受益年齡為60歲以上，突出長護(hù)險(xiǎn)制度是為了應(yīng)對老齡化。第二階段為2035年后，屆時(shí)人均GDP達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，受益年齡下限可適當(dāng)下降，并在精算平衡基礎(chǔ)上將保障對象擴(kuò)大到失能和失智人員。

但不可否認(rèn)的是，我國試點(diǎn)長護(hù)險(xiǎn)制度的七年時(shí)間里，成果也是顯而易見的。截至目前，長護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)工作已在全國49個(gè)城市開展，覆蓋約1.8億人，累計(jì)超230萬人享受到相關(guān)待遇，年人均減負(fù)約1.4萬元。此外，長期護(hù)理險(xiǎn)的定點(diǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)也達(dá)到8000家，護(hù)理服務(wù)人員約30萬人。

另外，如前述雷雯所言，正在走向全國統(tǒng)一的長護(hù)險(xiǎn)制度，下一步還將繼續(xù)推動(dòng)跨區(qū)域互認(rèn)、研究制定護(hù)理需求認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等。

02

藍(lán)海乃大

痛點(diǎn)待解

談及政策性長期護(hù)理險(xiǎn)，從長期發(fā)展來看，最大的痛點(diǎn)莫過于籌資難題。數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國60歲及以上人口2.97億人，占總?cè)丝诒戎剡_(dá)到21.1%，其中失能（失智）老人占比約為1/5，總數(shù)5000萬人左右。

另據(jù)《長期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展藍(lán)皮書：商業(yè)保險(xiǎn)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》顯示，目前重度失能人員是長護(hù)險(xiǎn)保障的重要人群，在Katz量表評估下，我國2020—2050年的重度失能人口范圍為649萬至1317萬人；在Barthel量表評估下，我國2020—2050年的重度失能人口范圍為1238萬至2480萬人。可見，隨著我國老齡化加速，未來失能人口數(shù)量也將進(jìn)一步擴(kuò)容，屆時(shí)將有更多人群亟需享受到長護(hù)險(xiǎn)的保障待遇。

然而，從現(xiàn)實(shí)籌資層面看，當(dāng)前多數(shù)試點(diǎn)城市的長護(hù)險(xiǎn)籌資較為依賴醫(yī)?；鸾Y(jié)余劃撥，尚未能完全脫離醫(yī)保體系，而隨著醫(yī)保基金運(yùn)行壓力增加，護(hù)理險(xiǎn)長期可能會面臨不可持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。

基于政策性長護(hù)險(xiǎn)的籌資痛點(diǎn)，近年各地也在嘗試多元籌資方式，由政府、個(gè)人及單位分比例“買單”，盡力做到收支平衡、略有結(jié)余。不過，『A智慧?！淮饲耙舱{(diào)研了解到，對于長護(hù)險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)部分，一些參保人仍存有繳費(fèi)意愿不足、對制度運(yùn)行不理解的情況。

政策性長期護(hù)理險(xiǎn)籌資痛點(diǎn)待解、多樣化籌資模式初步探路之際，圍繞大量老年群體的失能風(fēng)險(xiǎn)保障需求，保險(xiǎn)業(yè)該如何填補(bǔ)市場缺口，發(fā)揮更大的作用，也是近年業(yè)界探討的焦點(diǎn)。

全國政協(xié)委員，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院教授、副院長孫潔就指出，隨著老齡化進(jìn)程加快，人們的護(hù)理意識逐漸提高，特別是社會長期護(hù)理保險(xiǎn)制度建立以后，會進(jìn)一步產(chǎn)生對商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)的需求，商業(yè)長期護(hù)理保險(xiǎn)將存在很大的發(fā)展空間。

《中國商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展機(jī)遇—中國城鎮(zhèn)地區(qū)長期護(hù)理服務(wù)保障研究》報(bào)告也顯示，在基準(zhǔn)假設(shè)下，長期護(hù)理服務(wù)保障缺口將在2030年和2040年分別達(dá)到1.9萬億元和3.8萬億元。

事實(shí)上，對于商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司早有探索，最早可追溯至2005年，彼時(shí)國泰人壽就推出了我國第一款商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)，然而商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)發(fā)展十多年來，整體仍處于不溫不火的狀態(tài)。截至2021年，商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)規(guī)模僅有132億元，占健康險(xiǎn)市場比重只有1.5%。

另有市場人士根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年7月，市場上共有46家保險(xiǎn)公司銷售商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品，在售產(chǎn)品僅有130款。其中，健康險(xiǎn)公司推出的產(chǎn)品數(shù)量最多，為67款，占比51.54%。

其實(shí)，在2013年到2016年間，商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)曾迎來一陣小爆發(fā)，但當(dāng)時(shí)市場上的商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)產(chǎn)品很多是“掛羊頭賣狗肉”，打著護(hù)理保障的名義，銷售的是快速返還類的理財(cái)型保險(xiǎn)。自2016年9月76號文和2017年5月134號文實(shí)施后，監(jiān)管部門明確要求保險(xiǎn)公司不得將護(hù)理保險(xiǎn)設(shè)計(jì)成中短存續(xù)期產(chǎn)品，此后商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)再度歸于沉寂。

不過，隨著近幾年我國老齡化形式日趨嚴(yán)峻，保險(xiǎn)業(yè)逐漸回歸保障本源，政策層面也對商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)持鼓勵(lì)發(fā)展的態(tài)度。如2019年4月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》中就提及，鼓勵(lì)發(fā)展商業(yè)性長期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品，為參保人提供個(gè)性化長期照護(hù)服務(wù)；今年1月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》也明確支持積極發(fā)展商業(yè)長期護(hù)理保險(xiǎn)。

此外，為了能夠在短時(shí)間內(nèi)有效提升商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)的供給能力，2023年3月，原銀保監(jiān)會還發(fā)布了《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》，充分利用存量壽險(xiǎn)產(chǎn)品開展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，此舉將增強(qiáng)消費(fèi)者對長期護(hù)理保險(xiǎn)的理解和認(rèn)識，推動(dòng)行業(yè)為進(jìn)一步發(fā)展商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)積累經(jīng)驗(yàn)。

據(jù)了解，自去年5月1日，人壽保險(xiǎn)和長護(hù)險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)正式啟動(dòng)試點(diǎn)一年來，已有包括國壽壽險(xiǎn)、平安人壽、太平人壽、太保壽險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)在內(nèi)的多家險(xiǎn)企開展此類業(yè)務(wù)，在公司官網(wǎng)開設(shè)“人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換”信披專欄。

還有國家金融監(jiān)管總局印發(fā)的《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》，宣布2023年8月1日起，將適用個(gè)稅優(yōu)惠的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品范圍擴(kuò)大，即從醫(yī)療險(xiǎn)擴(kuò)大到長期護(hù)理險(xiǎn)和疾病保險(xiǎn)。

對于商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)的發(fā)展前景，圓心惠保首席戰(zhàn)略官陳佳、戰(zhàn)略企劃經(jīng)理鄒亮也曾撰文指出，人口老齡化持續(xù)加劇的情況下，商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)前景可期，但一款新產(chǎn)品要想贏得市場歡迎，注定要付出多方面的努力。

03

攻克難關(guān)

打造爆款

那么，商業(yè)護(hù)理險(xiǎn)在多重利好政策加持、市場護(hù)理需求旺盛的背景下，如何突破小眾困境，迎來大發(fā)展呢？或許，正如專業(yè)人士所言，險(xiǎn)企想要打造出一款贏得市場歡迎的產(chǎn)品，還需要各方參與主體付出更多努力，突破更多關(guān)卡。

首先，從產(chǎn)品創(chuàng)新層面看，我國商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)之所以發(fā)展緩慢，與險(xiǎn)企缺乏充足的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累無不關(guān)系，比如難以精準(zhǔn)測算出失能失智的發(fā)生率及持續(xù)時(shí)間、長期護(hù)理費(fèi)用通脹率等，這直接導(dǎo)致產(chǎn)品定價(jià)難、開發(fā)難。

其次，從產(chǎn)品購買意愿看，在“養(yǎng)兒防老”家庭觀念的影響下，很多人對護(hù)理保障的支付意愿并不強(qiáng)，因此商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)從用戶需求轉(zhuǎn)化為實(shí)際支付，還需要較長一段時(shí)間的培育過程。

再次，險(xiǎn)企開發(fā)商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)產(chǎn)品除了提供長期護(hù)理保障外，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)內(nèi)容供給，以此來提升產(chǎn)品的吸引力及客戶的認(rèn)可度。

值得關(guān)注的是，目前，已經(jīng)有部分保險(xiǎn)公司及市場人士在積極探索破局之道。對于商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)的開發(fā)，《長期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展藍(lán)皮書：商業(yè)保險(xiǎn)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》就指出，首先要明確定位，找準(zhǔn)目標(biāo)客戶。商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)目標(biāo)客戶應(yīng)先瞄準(zhǔn)中產(chǎn)以上的中高端客戶群，以實(shí)現(xiàn)創(chuàng)收，吸引更多保險(xiǎn)公司參與。在市場發(fā)展到一定規(guī)模后，再向中低收入客戶群延伸，達(dá)到普惠目的；在產(chǎn)品設(shè)計(jì)層面，要拓寬年齡限制，針對不同人群進(jìn)行差異化保障；服務(wù)層面，應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)保險(xiǎn)公司與護(hù)理體系其他參與方的協(xié)同性，可鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司向養(yǎng)者護(hù)理產(chǎn)業(yè)延伸，真正實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)與醫(yī)養(yǎng)健康的結(jié)合，在提高商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)護(hù)理服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，進(jìn)一步降低護(hù)理成本。

從實(shí)踐層面看，2023年，中國太保聯(lián)合太醫(yī)管家組建了護(hù)工服務(wù)聯(lián)盟，與8家護(hù)理服務(wù)企業(yè)達(dá)成了合作。太醫(yī)管家通過推出的“院內(nèi)和院后護(hù)理服務(wù)”以及攜手太保壽險(xiǎn)推出“百歲居”兩項(xiàng)產(chǎn)品，為客戶提供高品質(zhì)、多層次的院內(nèi)和院后護(hù)理服務(wù)及居家養(yǎng)老服務(wù)。

此外，近期，太平人壽推出了一款稅優(yōu)長護(hù)險(xiǎn)“太平惠鑫保護(hù)理保險(xiǎn)”，其不僅能讓消費(fèi)者享受稅收優(yōu)惠，兼顧護(hù)理保障功能，太平集團(tuán)打造的康養(yǎng)生態(tài)也能對產(chǎn)品起到服務(wù)賦能作用。

另外還有業(yè)內(nèi)人士建議，可以將護(hù)理保障引入到重疾險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，開發(fā)“重疾型長護(hù)險(xiǎn)”。前述陳佳、鄒亮的聯(lián)合撰文中就提及，“重疾型長護(hù)險(xiǎn)”有望在我國商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)市場取得率先突破，一方面“重疾型長護(hù)險(xiǎn)”可將因重疾引發(fā)的失能失智作為保障責(zé)任，以重疾發(fā)生率作為風(fēng)險(xiǎn)測算和定價(jià)基礎(chǔ)，能夠規(guī)避失能失智發(fā)生率等長期護(hù)理相關(guān)數(shù)據(jù)缺失的制約；另一方面，重疾險(xiǎn)經(jīng)過20余年發(fā)展，公眾已接受充分的市場教育，更易理解和接受。并且，“重疾型長護(hù)險(xiǎn)”一定程度上可以滿足80%左右的長護(hù)風(fēng)險(xiǎn)保障需求。

護(hù)理服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈也非?？释氡ｋU(xiǎn)這一支付角色，來尋求更好地變現(xiàn)。《2023年商業(yè)護(hù)理服務(wù)白皮書》就提及，對商業(yè)護(hù)理服務(wù)企業(yè)而言，保險(xiǎn)渠道是早中期拓展市場的利器。相比G端需要經(jīng)過政府監(jiān)管、采購的層層關(guān)卡，保險(xiǎn)渠道的進(jìn)入程序更簡單：相比分散度較高的C端渠道，保險(xiǎn)客戶的密度更高。

由此來看，市場各方參與主體已愈加意識到商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)存有廣闊的發(fā)展空間，圍繞商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)的產(chǎn)品創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合案例越來越多。在此背景下，或許商業(yè)長護(hù)險(xiǎn)的產(chǎn)品創(chuàng)新步伐將會加快，有望成為健康險(xiǎn)市場的新增長點(diǎn)。