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聊完中國人身險業(yè)近十年來的發(fā)展變化，“中國保險這十年”系列第八篇我們再來聚焦財險業(yè)。

縱觀過去十年間財險業(yè)的發(fā)展格局，與人身險市場實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模超2倍增長不同的是，財險市場的保費(fèi)增速與我國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展軌跡更加貼合，即從飛速發(fā)展轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長階段。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，十年來，財險業(yè)原保費(fèi)收入從2012年末的5331億元，增長至2021年末的11671億元，增長了1.19倍。

受三次商業(yè)車險費(fèi)率改革（以下簡稱“商車費(fèi)改”）以及現(xiàn)行車險綜合改革的影響，財險市場業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯調(diào)整，車險保費(fèi)占比從2012年末的超七成，下降至2021年末的66.6%。與此同時，非車險保費(fèi)占比不斷上升，特別是農(nóng)險、責(zé)任險和健康險業(yè)務(wù)逐漸成為拉動財險市場增長的新引擎。

總體來看，財險行業(yè)正日漸擺脫對車險市場的高度依賴，向非車險業(yè)務(wù)，以及尋求專業(yè)化、差異化的高質(zhì)量發(fā)展路徑摸索、演進(jìn)。

談及財險業(yè)過去十年的發(fā)展歷程，作為市場基本盤存在的車險，無疑是影響行業(yè)變遷的重要險種。而追溯車險市場十年間的風(fēng)云變幻，不難發(fā)現(xiàn)“改革”二字貫穿始終。

時間拉回21世紀(jì)10年代初，當(dāng)時的車險市場尚處在群雄逐鹿、價格戰(zhàn)競爭的白熱化階段，畸高不下的手續(xù)費(fèi)支出，嚴(yán)重壓縮著保險公司的經(jīng)營利潤。特別是2013、2014年車險市場綜合成本率一度超100%。并且，從車險經(jīng)營水平上看，無論是險企的服務(wù)能力還是經(jīng)營專業(yè)度都有待提升。

為倒逼險企主動提升車險業(yè)務(wù)經(jīng)營的核心競爭力，2015年，監(jiān)管啟動了商車費(fèi)改，通過賦予保險公司一定的車險費(fèi)率厘定自主權(quán)，體現(xiàn)車險條款的浮動化。

這次商車費(fèi)改持續(xù)到2017年5月，試點(diǎn)范圍從最初的黑龍江等6個地區(qū)逐步擴(kuò)大至全國。從市場影響上看，費(fèi)改給車險保費(fèi)增長帶來一定沖擊。數(shù)據(jù)顯示，車險保費(fèi)收入增速從2014年的16.84%，下滑至2017年的10.05%。不過，車險綜合成本率逐漸得到改善，呈現(xiàn)小幅下降趨勢。

基于第一輪商車費(fèi)改的穩(wěn)步實(shí)施，2017年6月至2020年9月，監(jiān)管接連推動了第二和第三次商車費(fèi)改。其中，第二次費(fèi)改主要是下調(diào)了自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)的下限，并在全國范圍內(nèi)實(shí)行差異化政策；第三次費(fèi)改通過進(jìn)一步擴(kuò)大自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)，實(shí)現(xiàn)部分地區(qū)的商業(yè)車險業(yè)務(wù)完全市場化競爭。

經(jīng)過三次商車費(fèi)改，以及監(jiān)管引入“閾值管理”、“報行合一”等政策，逐步壓縮了險企的費(fèi)用增長，車險綜合成本率下降至100%以下，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)整體承保微利。

然而，商車費(fèi)改的階段性成果并沒有讓監(jiān)管停止改革的步伐，為進(jìn)一步從源頭治理車險市場高手續(xù)費(fèi)的亂象，2020年9月，本著“降價、增保、提質(zhì)”的目標(biāo)，我國又啟動了車險綜合改革。

行業(yè)比較熟悉的監(jiān)管舉措有：增加交強(qiáng)險保障額度，從此前的12.2萬元升至20萬元；豐富產(chǎn)品類型，增加駕乘人員意外險；讓利消費(fèi)者，商車險附加費(fèi)用率上限由35%下調(diào)為25%，預(yù)期賠付率由65%提高至75%，無賠款優(yōu)待系數(shù)將考慮賠付記錄的范圍由1年擴(kuò)大至3年等。

縱觀當(dāng)下這輪車險綜改，消費(fèi)者對險企讓利的感受可能更加深刻。根據(jù)銀保監(jiān)會的披露，截至2021年9月，車險綜改實(shí)施一周年期間，累計為車險消費(fèi)者減少超1700億元保費(fèi)，車險呈現(xiàn)保費(fèi)價格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”和保險責(zé)任限額、商車險投保率“雙升”的良好局面。

從車險保費(fèi)收入來看，車險綜改疊加疫情的影響給險企帶來一定壓力，2021年車險保費(fèi)收入為7773億元，同比降5.72%。不過，隨著車險綜改調(diào)整的影響逐步消化，市場也整體回到平穩(wěn)增長態(tài)勢。

不可否認(rèn)的是，就傳統(tǒng)車險市場本身的發(fā)展前景來看，隨著我國汽車市場趨于飽和，財險機(jī)構(gòu)未來很難再單純依靠車險拉動增長，擺脫對傳統(tǒng)車險業(yè)務(wù)的路徑依賴將是大勢所趨。 ?

我們也鮮明地看到，近十年來，車險保費(fèi)占比持續(xù)下降，從2012年末的占比高達(dá)72.42%降至2021年末的66.6%。此外，隨著新能源商業(yè)車險的推出，也給財險機(jī)構(gòu)車險業(yè)務(wù)帶來新的發(fā)展機(jī)會。

隨著車險市場增長乏力，近年來，各大財險機(jī)構(gòu)紛紛向非車險業(yè)務(wù)發(fā)力。而非車險業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況的優(yōu)良，也決定著未來十年乃至二十年，財險公司能夠繼續(xù)在市場上立住腳跟。

在各類非車險業(yè)務(wù)中，較為明顯的發(fā)展趨勢是，健康險（短期健康險）、責(zé)任險及農(nóng)險業(yè)務(wù)更受財險機(jī)構(gòu)的青睞。特別是健康險，已成為第一大非車險險種。

從保費(fèi)占比變化上看，健康險最初并不是非車險市場的“C位”擔(dān)當(dāng)，以2012年為例，彼時非車險第一大險種還是企財險，當(dāng)年保費(fèi)收入為360.36億元，在非車險保費(fèi)中占比27.2%，其次是農(nóng)業(yè)保險，占比達(dá)18.17%。

不過，隨著居民可支配收入的提升、國民健康保障意識的逐步喚醒以及國家推動“健康中國”戰(zhàn)略，健康險漸成后起之秀，躍升為財險業(yè)發(fā)展速度最快的險種。

尤其是2013年非典疫情的爆發(fā)，讓人們迅速意識到健康保障的重要性，當(dāng)年財險公司經(jīng)營健康險的保費(fèi)收入一舉突破百億關(guān)口，保費(fèi)增速高達(dá)62.8%。截至2021年末，財險公司經(jīng)營健康險保費(fèi)規(guī)模已達(dá)1378億元，占非車險保費(fèi)比例為35.35%。

除了健康險外，另一突破千億保費(fèi)規(guī)模的非車險種還有責(zé)任險。數(shù)據(jù)顯示，責(zé)任險保費(fèi)收入從2012年末的184億元，增長至2021年末的1018億元，增長了4.53倍。同期，責(zé)任險在非車險業(yè)務(wù)中的占比也相應(yīng)提升，從最初的13.88%增長至26.46%。

責(zé)任險保費(fèi)快速擴(kuò)張的背后，實(shí)際得益于我國法治環(huán)境的不斷改善以及企業(yè)對安全生產(chǎn)責(zé)任、環(huán)境污染責(zé)任的重視。如2017年《安全生產(chǎn)責(zé)任保險實(shí)施辦法》出臺，推動了企業(yè)主通過投保責(zé)任險來轉(zhuǎn)移和分散潛在的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。而2020年，銀保監(jiān)會發(fā)布的《責(zé)任保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》也為險企豐富責(zé)任險產(chǎn)品供給、把控承保風(fēng)險提供了規(guī)范指引。

提及非車險業(yè)務(wù)，還有一大不容忽視的險種便是農(nóng)險，對于十年間農(nóng)險業(yè)務(wù)的經(jīng)營狀況『A智慧?！灰苍M(jìn)行過深度分析，在此不再贅述。

但有一點(diǎn)值得關(guān)注的是，受科技驅(qū)動農(nóng)險轉(zhuǎn)型升級的影響，據(jù)行業(yè)相關(guān)報告分析，未來農(nóng)險將有望成為繼健康險之后的非車險第二大險種。

而從目前農(nóng)險保費(fèi)收入和增速來看，確有超過當(dāng)下非車第二險種“責(zé)任險”的勢頭。首先在保費(fèi)方面，截至2021年末，農(nóng)險原保費(fèi)收入為976億元，與同期責(zé)任險保費(fèi)規(guī)模僅相差42億元；其次，保費(fèi)增速方面，2020、2021年農(nóng)險保費(fèi)增速均維持在20%上下。相比而言，責(zé)任險保費(fèi)增速則從2020年的19.65%，回落至2021年的13%，呈現(xiàn)增長下滑態(tài)勢。

誠然，當(dāng)前很多財險機(jī)構(gòu)皆已意識到，未來非車險業(yè)務(wù)才是長遠(yuǎn)發(fā)展的趨勢，但就近幾年行業(yè)對非車險業(yè)務(wù)的探索情況來看，尚未完全走出粗放式的經(jīng)營思路。

以健康險業(yè)務(wù)為例，最近兩年，由于各大財險機(jī)構(gòu)對短期健康險業(yè)務(wù)規(guī)律缺乏深入理解，市場頻現(xiàn)“首月0元”、“保證續(xù)?！钡葼I銷誤導(dǎo)亂象。近期，銀保監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于部分財險公司短期健康保險業(yè)務(wù)中存在問題及相關(guān)風(fēng)險的通報》也將“藥轉(zhuǎn)?！边@一異化保險產(chǎn)品，讓險企淪為購藥支付通道的不合理業(yè)務(wù)揭露出來。

此前，為規(guī)范短期健康險良性發(fā)展、杜絕各類市場亂象，銀保監(jiān)會也接連下發(fā)《關(guān)于規(guī)范短期健康保險業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》、《關(guān)于短期健康保險續(xù)保表述備案事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于做好短期健康保險業(yè)務(wù)客戶服務(wù)工作的通知》等文件。

其實(shí)，不止短期健康險的經(jīng)營模式較為粗放，前幾年部分險企大力開拓的融資類信保業(yè)務(wù)，更是一度將承保“雷區(qū)”引爆。回望2017-2019年，當(dāng)時隨著互金行業(yè)的快速發(fā)展，融資類信保業(yè)務(wù)需求激增，不少險企將其視為非車險保費(fèi)規(guī)模擴(kuò)增的利器，加大承保力度，從而助推保證保險的保費(fèi)規(guī)模一度突破800億元。

但“成也蕭何、敗也蕭何”，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)下行、信用風(fēng)險壓力加大，很多險企開展的融資類信保項(xiàng)目接連“爆雷”，并最終導(dǎo)致巨額承保虧損，為風(fēng)控管理不善交出沉痛“學(xué)費(fèi)”。后續(xù)，很多元?dú)獯髠碾U企也開始反思，一邊對融資類信保業(yè)務(wù)收縮戰(zhàn)線，一邊通過強(qiáng)化風(fēng)控能力，提升反欺詐能力，在“小額分散、風(fēng)險可供”的經(jīng)營思路下開展業(yè)務(wù)。

當(dāng)然，非車險業(yè)務(wù)對于很多財險機(jī)構(gòu)來說，相對而言比較新，由于缺乏足夠的數(shù)據(jù)積累和承保經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)營遇挫在所難免。那么，若想謀求高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，財險機(jī)構(gòu)的核心抓手究竟在哪？梳理近兩年銀保監(jiān)會的指導(dǎo)文件不難發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管有意推動行業(yè)向科技化、專業(yè)化路徑轉(zhuǎn)型。

如早在2020年5月，銀保監(jiān)會財險部下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2022年，車險、農(nóng)險、短期健康險、家財險、意外險等業(yè)務(wù)的線上化率要達(dá)到80%以上。鼓勵具備條件的險企探索全流程線上化保險服務(wù)。

緊接著，2020年8月，銀保監(jiān)會發(fā)布《推動財產(chǎn)保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案（2020-2022年）》，明確提出推動行業(yè)向精細(xì)化、科技化、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升數(shù)字科技水平，完善公司治理體系。

一年后的2021年9月，銀保監(jiān)會又發(fā)布《推動財產(chǎn)保險專業(yè)化、精細(xì)化、集約化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中不僅明確提出2023年要實(shí)現(xiàn)“一降兩升”的工作目標(biāo)，還鼓勵險企增強(qiáng)線上化運(yùn)營管理能力，加快數(shù)字化、線上化、智能化轉(zhuǎn)型升級，為客戶提供全流程、一站式服務(wù)體驗(yàn)。

可見，財險機(jī)構(gòu)要想在高質(zhì)量轉(zhuǎn)型中“先行一步”，還需在數(shù)字化、科技能力和精細(xì)化經(jīng)營上下大力氣深耕探索。