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面對(duì)大環(huán)境，上半年壽險(xiǎn)市場(chǎng) “高開(kāi)低走”，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)也未能獨(dú)善其身。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2.71萬(wàn)億元，同比下降0.32%，而2020年同期，這一數(shù)據(jù)還是同比增長(zhǎng)6.5%。單看財(cái)險(xiǎn)板塊，2021年上半年，原保費(fèi)收入7343億元，同比增長(zhǎng)1.7%，較2020年同期增長(zhǎng)7.6%放緩了不少。

面對(duì)車(chē)險(xiǎn)綜合改革激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和日趨強(qiáng)化的監(jiān)管環(huán)境，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的壓力日漸明顯。

近日， A股三大保險(xiǎn)集團(tuán)半年報(bào)披露，財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)上半年的經(jīng)營(yíng)答卷已交出。

人保財(cái)險(xiǎn)

保費(fèi)收入2518.25億元，同比增長(zhǎng)2.5%，凈利潤(rùn)收入165.12億元，同比增長(zhǎng)25.8%。

平安財(cái)險(xiǎn)

保費(fèi)收入1333.13億元，同比下降7.5%，凈利潤(rùn)為107.91億元，同比增長(zhǎng)30.4%。

太保財(cái)險(xiǎn)

保費(fèi)收入815.61億元，同比增長(zhǎng)6.4%，凈利潤(rùn)為35.03億元，同比增長(zhǎng)10.3%。

縱觀上半年財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”的市場(chǎng)份額，人保財(cái)險(xiǎn)占有率為34.3%，同比上升了0.3個(gè)百分點(diǎn)，平安財(cái)險(xiǎn)占有率為18.2%，同比下降了1.8個(gè)百分點(diǎn)，太保財(cái)險(xiǎn)占有率為11.1%，同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

不同于此前保費(fèi)收入呈現(xiàn)兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)，如今的有微增有下降折射出當(dāng)下財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的艱難。2021年上半年，財(cái)險(xiǎn)業(yè)發(fā)展到底如何？財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”的數(shù)據(jù)給出了答案。

車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)持續(xù)下降

繼續(xù)降本增效

說(shuō)起財(cái)險(xiǎn)，車(chē)險(xiǎn)是與百姓生活最為密切的產(chǎn)品，曾經(jīng)一險(xiǎn)獨(dú)大，占據(jù)了財(cái)險(xiǎn)的大半江山，一度高達(dá)八成左右，以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)決定了財(cái)險(xiǎn)發(fā)展的趨勢(shì)，這也讓各家險(xiǎn)企面對(duì)車(chē)險(xiǎn)上演了爭(zhēng)霸賽。現(xiàn)在看來(lái)，賺錢(qián)的是少數(shù)，虧錢(qián)的更多。

不光如此，激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，滋生出的各種車(chē)險(xiǎn)亂象開(kāi)始攪亂市場(chǎng)秩序。高投入、高費(fèi)用、高成本，讓中小險(xiǎn)企夾縫求生，由此滋生各種車(chē)險(xiǎn)亂象。

為了整治車(chē)險(xiǎn)亂象，2020年9月19日，銀保監(jiān)會(huì)開(kāi)啟了對(duì)車(chē)險(xiǎn)的一場(chǎng)顛覆性的綜合性改革。這是自車(chē)險(xiǎn)發(fā)展以來(lái)，力度最大最嚴(yán)厲的一次改革。通過(guò)近一年的綜改，如今的車(chē)險(xiǎn)已發(fā)生了巨大的改變。

從保費(fèi)看，2021年前7月，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入4343億元，同比下降7.4%，占財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的51.8%。從成本看，上半年車(chē)險(xiǎn)綜合成本率為99.9%，相較此前超100%的情況已有改觀。

這是車(chē)險(xiǎn)綜改實(shí)施后的景象，不僅整個(gè)行業(yè)車(chē)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)、單月保費(fèi)持續(xù)呈現(xiàn)同比下降趨勢(shì)，而且每家財(cái)險(xiǎn)公司的情況亦是如此。

從財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”的數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入1207.55億元，較2020年同期下降7.8%；平安財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入890.15億元，同比下降6.9%；太保財(cái)險(xiǎn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入446.42億元，同比下降6.9%。

無(wú)一例外，三家險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)均出現(xiàn)下降。從各家險(xiǎn)企分析的原因看，“車(chē)險(xiǎn)綜改”是繞不開(kāi)的原因。除此之外，復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇升級(jí)，也影響了各家險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展。對(duì)此，三家險(xiǎn)企啟動(dòng)了不同的應(yīng)對(duì)措施。

人保財(cái)險(xiǎn)

嚴(yán)格貫徹“增保降費(fèi)提質(zhì)”改革思路，持續(xù)優(yōu)化車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式，聚焦“穩(wěn)續(xù)保、優(yōu)轉(zhuǎn)?！?，大力發(fā)展家用車(chē)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化直銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)和車(chē)商團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升渠道效能；強(qiáng)化定價(jià)能力，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)降本增效。

平安財(cái)險(xiǎn)

不斷優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提升盈利水平；堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，以客戶(hù)為中心，進(jìn)一步加強(qiáng)客戶(hù)線上化服務(wù)，持續(xù)深化科技在車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)用。同時(shí)，推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，推出專(zhuān)屬新能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，滿足客戶(hù)多樣化需求。

太保財(cái)險(xiǎn)

繼續(xù)以客戶(hù)經(jīng)營(yíng)為主線，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的根本目標(biāo)，進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，強(qiáng)化創(chuàng)新賦能，深耕理賠 管理精細(xì)化，提高運(yùn)營(yíng)管理集約化。

綜合成本率“兩降一升”

賠付率成關(guān)鍵

要盈利就要控制成本。綜合成本率的高低關(guān)乎險(xiǎn)企開(kāi)展某一項(xiàng)業(yè)務(wù)的承保利潤(rùn)，當(dāng)其超過(guò)100%時(shí)就意味著承保虧損。在財(cái)險(xiǎn)中，綜合成本率不僅反映了一家險(xiǎn)企對(duì)成本的控制能力，同時(shí)也反映出費(fèi)用管控和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控的能力。

有數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，財(cái)險(xiǎn)業(yè)綜合成本率達(dá)到99.6%左右，呈“V”形走勢(shì)，持續(xù)走高。其中，綜合賠付率同比上升7個(gè)百分點(diǎn)左右，綜合費(fèi)用率下降6個(gè)百分點(diǎn)左右。

綜合成本率的上升，主要是受車(chē)險(xiǎn)綜合賠付率上升的影響。據(jù)悉，2021年上半年車(chē)險(xiǎn)綜合成本率達(dá)99.9%，小于等于100%的財(cái)險(xiǎn)公司僅有16家。同時(shí)，隨著車(chē)險(xiǎn)綜改的影響，非車(chē)險(xiǎn)在快速發(fā)展，各家險(xiǎn)企也開(kāi)始進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，但從賠付率看，非車(chē)險(xiǎn)的賠付率并不低，尤其是健康險(xiǎn)等。

在這樣的大環(huán)境下，頭部財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況算得上略勝一籌。

三家險(xiǎn)企半年報(bào)顯示，2021年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)綜合成本率為97.2%，較2020年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；平安財(cái)險(xiǎn)綜合成本率為95.9%，同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)；太保財(cái)險(xiǎn)綜合成本率為99.3%，較2020年同期提高了1個(gè)百分點(diǎn)。

綜合成本率的變化主要基于費(fèi)用率與賠付率的變化。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)賠付率71.8%，同比上升6.4個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用率25.4%，同比下降6.5個(gè)百分點(diǎn)；平安財(cái)險(xiǎn)賠付率66.9%，同比上升6.9個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用率29%，同比下降9.1個(gè)百分點(diǎn)；太保財(cái)險(xiǎn)賠付率70.1%，同比上升10.4個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用率29.2%，同比下降9.4個(gè)百分點(diǎn)。

從三家險(xiǎn)企看，賠付率均呈上升態(tài)勢(shì)。分析原因，除車(chē)險(xiǎn)綜改后車(chē)險(xiǎn)保障責(zé)任增加外，今年以來(lái)的各種自然災(zāi)害等也助推了賠付額的增長(zhǎng)。

新能源車(chē)險(xiǎn)迎新規(guī)

將成險(xiǎn)企突破口？

傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)面臨發(fā)展的窘境，那新型車(chē)險(xiǎn)是否有機(jī)會(huì)？

近期，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款征求意見(jiàn)》，就新能源汽車(chē)的保險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行了征求意見(jiàn)。根據(jù)這份征求意見(jiàn)稿，新能源汽車(chē)的“三電系統(tǒng)”，即電驅(qū)動(dòng)、電池和電控被納入保障范圍，而且在車(chē)損險(xiǎn)中，也明確了“三電系統(tǒng)”及出廠設(shè)備屬于車(chē)損險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任。

從保險(xiǎn)保障方面看，新能源汽車(chē)的保障有了更明確的規(guī)定。但這對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)講，是否是一個(gè)機(jī)會(huì)呢？

人保集團(tuán)副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤表示，從目前看，新能源車(chē)賠付率略高于傳統(tǒng)燃油車(chē)，主要是出險(xiǎn)頻度比傳統(tǒng)燃油車(chē)高一些。分析原因是因?yàn)樾履茉窜?chē)發(fā)展尚屬初級(jí)階段，各個(gè)主機(jī)廠的產(chǎn)品及其性能，包括駕駛操控等差別較大。

但對(duì)于新能源汽車(chē)的未來(lái)，于澤表示，隨著新能源車(chē)的迭代升級(jí)，包括技術(shù)等完善之后，新能源車(chē)的駕駛操控和安全性都會(huì)有較大提升。為此，人保財(cái)險(xiǎn)下一步會(huì)抓住這一機(jī)遇，大力拓展新能源汽車(chē)保險(xiǎn)。

平安產(chǎn)險(xiǎn)在半年報(bào)中也表示，會(huì)推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，推出專(zhuān)屬的新能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，滿足客戶(hù)多樣化需求。

或許，新能源車(chē)險(xiǎn)將成為財(cái)險(xiǎn)公司另一個(gè)嚴(yán)酷的戰(zhàn)場(chǎng)。

非車(chē)險(xiǎn)發(fā)力

擔(dān)起增長(zhǎng)重任！

為了保市場(chǎng)、保增長(zhǎng)，車(chē)險(xiǎn)規(guī)模下降之時(shí)，如何讓非車(chē)險(xiǎn)來(lái)補(bǔ)缺口，成為絕大多數(shù)險(xiǎn)企的經(jīng)營(yíng)思路，這也可以均衡業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)的意外傷害及健康險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)等快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入600.36億元、295.65億元、188.75億元、25.29億元，同比增長(zhǎng)20.8%、15.8%、18.5%、25.2%；平安財(cái)險(xiǎn)的意外及健康險(xiǎn)保費(fèi)收入105.71億元，同比增長(zhǎng)30.4%,不過(guò)非車(chē)險(xiǎn)同比下降16.4%；太保財(cái)險(xiǎn)的非車(chē)險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入369.19億元，同比增長(zhǎng)28.6%。

人保財(cái)險(xiǎn)表示，公司緊緊圍繞集團(tuán)“卓越保險(xiǎn)戰(zhàn)略”，聚焦鄉(xiāng)村振興、智慧交通、健康養(yǎng)老、綠色環(huán)保、科技創(chuàng)新和社會(huì)治理六大戰(zhàn)略領(lǐng)域，落實(shí)“承保+減損+賦能+理賠”的保險(xiǎn)新邏輯，創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，升級(jí)服務(wù)模式，持續(xù)改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

例如，意健險(xiǎn)方面，人保財(cái)險(xiǎn)在成功拓展大病保險(xiǎn)新項(xiàng)目和鞏固其他社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)固有優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，加大“惠民?！钡臉I(yè)務(wù)拓展力度，搶抓長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)第二批試點(diǎn)契機(jī)，大力發(fā)展其他各類(lèi)新型政策性健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

同時(shí)，積極對(duì)接保險(xiǎn)需求，大力發(fā)展效益型個(gè)人分散性業(yè)務(wù)，推進(jìn)駕乘類(lèi)意外險(xiǎn)和個(gè)人健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，推動(dòng)意外健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)高質(zhì)量快速發(fā)展。

太保財(cái)險(xiǎn)同樣如此，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)積極把握后疫情時(shí)代健康保險(xiǎn)需求提升的新機(jī)遇，不斷豐富個(gè)人健康險(xiǎn)產(chǎn)品的供給和創(chuàng)新，積極推進(jìn)醫(yī)保類(lèi)、扶貧類(lèi)及城市定制型普惠醫(yī)療等健康險(xiǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目的快速發(fā)展；農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)搶抓脫貧攻堅(jiān)接續(xù)鄉(xiāng)村振興的發(fā)展新動(dòng)能，落實(shí)“模式創(chuàng)新 + 服務(wù)提升”發(fā)展新路徑，抓好區(qū)域突破和專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，夯實(shí)科技驅(qū)動(dòng)、組織賦能、戰(zhàn)略投放、研究平臺(tái)四大保障，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)取得高質(zhì)量發(fā)展等。

不過(guò)，面對(duì)信用保證保險(xiǎn)，財(cái)險(xiǎn)“三巨頭”的態(tài)度和經(jīng)營(yíng)也截然不同，太保財(cái)險(xiǎn)最為謹(jǐn)慎，并沒(méi)有開(kāi)展此類(lèi)業(yè)務(wù)。而平安財(cái)險(xiǎn)對(duì)保證保險(xiǎn)的風(fēng)控較為出色。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，平安財(cái)險(xiǎn)的保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)18.59億元，較上一年同期承保虧損34.76億元增加了53.35億元，主要是得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇、風(fēng)險(xiǎn)篩選能力的進(jìn)一步加強(qiáng)和客群結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。2021年上半年保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)綜合成本率88.2%，同比下降37.4個(gè)百分點(diǎn)。

與平安財(cái)險(xiǎn)相比，人保財(cái)險(xiǎn)不斷收縮戰(zhàn)線，持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，融資性信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模同比大幅減少，整體信用保證險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入11.63億元，同比減少73.1%，但盈利性較好的非融資性信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模同比大幅增長(zhǎng)。人保財(cái)險(xiǎn)積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，持續(xù)出清存量業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)加強(qiáng)催收追償和過(guò)程管控，堅(jiān)持效益優(yōu)先，嚴(yán)控新增業(yè)務(wù)質(zhì)量，融資性信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效化解，2021年上半年實(shí)現(xiàn)追償收入13.28億元，整體信用保證險(xiǎn)賠付率61.5%， 同比下降58.5個(gè)百分點(diǎn)；由于業(yè)務(wù)規(guī)模下降以及風(fēng)險(xiǎn)管控費(fèi)用投入增加，費(fèi)用率28.1%，同比上升9.5個(gè)百分點(diǎn)；綜合成本率89.6%，同比下降49個(gè)百分點(diǎn)。融資性信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)扭虧為盈，非融資性信用保證險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持較好的承保盈 利水平，整體信用保證險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)3.04億元。

加大非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展將成為財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的大方向，而車(chē)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)或許在不久的將來(lái)得以改觀。有預(yù)測(cè)稱(chēng)，到今年9月19日之后，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下降的情況或?qū)⒂兴纳?，畢竟?020年9月19日啟動(dòng)的車(chē)險(xiǎn)綜改，到現(xiàn)在基本進(jìn)入了一個(gè)谷底。