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“2021年，保險業(yè)累計實現(xiàn)保費收入4.5萬億元，同比減少0.8%， 比2020年增速低6.9個百分點；累計賠款、給付1.6萬億元，同比增長12.23%。”近日，一份報告披露了2021年的保險業(yè)發(fā)展情況。

保費下降，賠款增加，這是2021年保險業(yè)發(fā)展的真實寫照。其中，財險領(lǐng)域，受累于車險保費的下降，2021年財險增速降至不到1%，賠款支出同比增長了12.28%。

具體來看，財險領(lǐng)域的第一大險種車險，雖然跨過了綜改后的下滑期，轉(zhuǎn)向正增長，正在回歸常態(tài)化發(fā)展，但全年的承保虧損已成定局。

相比2020年整體車險承保盈利近80億元，2021年則出現(xiàn)了虧損，綜合成本率為100.96%。

財險公司都面臨著怎么的車險難題？

財險保費增速不足1%

賠款支出增長12.28%

數(shù)據(jù)顯示，財險公司保費收入近1.37萬億元，同比增長0.68%，而這一增速相較2020年的4.36%下降了3.68個百分點。

『A智慧?！唤y(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在2019年（包含2019年）之前，財險業(yè)的保費增速一直維持在兩位數(shù)，從趨勢看，增速一直在放緩，但像2021年增速降至不足1%，十多年來還是首次，可見2021年財險業(yè)發(fā)展異常艱難。

從具體險種看，2021年財險公司經(jīng)營的險種中，除了車險與保證保險出現(xiàn)保費同比下滑外，其他險種均實現(xiàn)了正增長。例如，作為財險業(yè)內(nèi)第二大險種的健康險，實現(xiàn)了23.7%的增長。

正是有了這些非車險的“正增長”，才填補了因車險保費下滑所帶來的“缺口”。這也在一定程度上反映了當下財險的業(yè)務結(jié)構(gòu)正在不斷完善，非車險已成為拉動財險發(fā)展的重要力量。

而作為財險的第一大險種車險， 2021年保費收入7773億元，同比下降5.72%。

在保費增速下降的同時，財險業(yè)的保障功能表現(xiàn)得更為明顯。數(shù)據(jù)顯示，財險公司賠款支出8848億元，同比增長12.28%，這一增速也較2020年提高了不少，這一年的財險賠付支出占到了整個保險賠付支出的一半以上。

不難看出，在保險回歸保障的大趨勢下，財險業(yè)面對大轉(zhuǎn)型、大變革，在規(guī)模發(fā)展上有了一定“降速”，但所體現(xiàn)出的保障能力卻在不斷提升。

車險整體承保虧損

河南經(jīng)營表現(xiàn)最嚴峻

2020年下半年，一場被稱為車險發(fā)展歷史上波及范圍最大、影響最廣泛的綜合性改革，讓車險步入了新的“賽道”，在整個財險業(yè)中的市場占比不斷收縮。

據(jù)『A智慧?！唤y(tǒng)計，2010-2017年，車險在財險中的占比始終在70%以上；2018-2020年，車險在財險中的占比回落到60%以上；2021年，車險在財險業(yè)中的占比滑落到56.84%，跌破了六成的市場份額。

再看自車險綜改實施以來的單月車險保費收入：

從2020年10月開始，至2021年10月結(jié)束，整整一年時間，車險單月保費一直上演“負增長”。2021年11月車險保費恢復正增長。

在車險綜改一周年總結(jié)大會上，監(jiān)管部門相關(guān)負責人披露了綜改后的一些成果，例如車險綜合費用率27.7%，同比下降12.7個百分點；綜合賠付率由改革前的56.9%上升到8月底的73.3%，提高了16.4%等。

『A智慧?！猾@得的一組數(shù)據(jù)顯示，2021年的車險綜合成本率為100.96%，其中綜合賠付率為72.41%，綜合費用率為28.55%。2021年整體上車險出現(xiàn)承保虧損情況。相比之下，2020年車險綜合賠付率為59.47%，綜合費用率為39.52%，綜合成本率為98.99%，同比增長0.35%，當年承保利潤為79.57億元。

按照地區(qū)看，河北、大連、山東、陜西、新疆、河南6個地區(qū)的綜合成本率高于行業(yè)水平，承保虧損更為嚴重。

從綜合費用率看，西藏地區(qū)的綜合費用率最高，達42.78%，不過其綜合賠付率最低，為53.49%。其次，綜合費用率高的還有新疆、云南、深圳、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、山西、河北，均高于30%。從綜合賠付率看，最高的當屬河南，為98.23%，背后的原因與2021年7月的那場大暴雨有著密切的關(guān)聯(lián)。這也造成了河南地區(qū)在2021年的車險綜合成本率達到125.2%。

無論車險保費增長如何，在“降費、增保、提質(zhì)”的目標指引下，車險仍努力朝著既要質(zhì)量，又要業(yè)績的方向發(fā)展。

“三巨頭”份額升至69%

中小險企空間受擠壓

當車險綜改影響整個行業(yè)時，作為財險業(yè)中的“領(lǐng)頭羊”， 人保財險、平安財險和太保財險不同程度出現(xiàn)車險負增長，不過仍然以絕對的優(yōu)勢掌握著“話語權(quán)”。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，人保財險、平安財險、太保財險車險保費收入分別為2552.75億元、1961.51億元、956.7億元，同比變化分別為-3.91%、-3.73%、-4.05%。車險保費的下滑，也讓“三巨頭”面臨著較大的經(jīng)營壓力。

不過，從“三巨頭”在車險市場上的份額看，則是不減反增。

根據(jù)計算，2021年，人保財險車險市場份額為32.84%，較2020年提升了0.62個百分點；平安財險車險市場份額為24.29%，提升了0.5個百分點；太保財險車險市場份額為11.81%，提升了0.21個百分點。整體來看，財險“三巨頭”在2021年所占據(jù)的車險市場份額達到68.95%，較2020年提高了1.33個百分點。這或許是其值得欣慰的地方。

而在日益激烈的競爭環(huán)境中，財險“三巨頭”市場份額的上升，意味著眾多中小險企的生存空間進一步受到擠壓，車險生存之路或更艱難。

當然，在“強者恒強”的環(huán)境下，盈利或許才是硬道理。在承保綜合成本的表現(xiàn)方面，大型險企的優(yōu)勢較為明顯。

『A智慧?！猾@得的數(shù)據(jù)顯示，2021年，人保財險、平安財險、太保財險的綜合成本率分別為97.33%、98.74%、98.67%。2020年上述三家險企的綜合成本率分別為96.39%、98.09%、97.88%。雖然2021年“三巨頭”的綜合成本率均出現(xiàn)了不同程度上升，但幸運的是仍實現(xiàn)了承保盈利。

與此相比，處于第二梯隊的中華財險、大地財險、太平財險、國壽財險、陽光財險并不那么幸運，車險綜合成本率分別為104.42%、109.67%、106.75%、103.6%、112.07%，其他更多的中小險企則面臨著更嚴峻的壓力。

積極轉(zhuǎn)向“非車”

新能源車險帶來希望

一邊是市場份額受擠壓，一邊是盈利能力還待提高，這樣的情況下，中小險企又該如何求生存、謀發(fā)展？

在之前召開的車險綜改周年總結(jié)會上，監(jiān)管已經(jīng)給出相關(guān)方向。例如，產(chǎn)品方面，中小險企可以開發(fā)差異化、專業(yè)化、特色化的創(chuàng)新產(chǎn)品。利用大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)，從傳統(tǒng)車險擴展到新能源車，同時為消費者畫像，為其提供特定的產(chǎn)品；服務方面，增值服務內(nèi)容，可做好定制化服務等。

當然，面對車險的激烈競爭，中小險企可以選擇“曲線自救”，發(fā)力“非車”業(yè)務。

眾所周知，當前財險業(yè)的發(fā)展，無論是監(jiān)管，還是保險公司，均在提倡“非車”業(yè)務的發(fā)展，以謀求業(yè)務的均衡性。而對于中小險企來講，這也不失一次絕地重生的機會。

除此之外，新能源車險的上市，或許也給中小險企帶來一些機會。可基于大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)，聚焦新能源車險的創(chuàng)新業(yè)務，開發(fā)增值服務、提高定價能力等，開拓新的發(fā)展路徑。

需要一提的是，隨著新能源車險的火熱，無論是大型險企，還是一些國外的車企都在爭搶這一市場，如何凸顯自己的特色之處，對于中小險企來講，也是一大考驗。