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隨著前三季度保費(fèi)數(shù)據(jù)的披露，經(jīng)歷綜改之后的車險，也交出了年度答卷。

9月單月車險保費(fèi)同比下降近18.8%，續(xù)演了總體下滑的局面。不過，新能源車險即將上線，以及綜改后的新年度開始，車險能否走出嚴(yán)冬、步入初春，市場頗為關(guān)注。

前9月人身險、財產(chǎn)險保費(fèi)普降

近日，隨著銀保監(jiān)會披露2021年前9月的保費(fèi)數(shù)據(jù)，前三季度保險業(yè)到底經(jīng)營得如何，已通過相關(guān)數(shù)據(jù)表現(xiàn)出來。具體來看：

1-9月份，保險業(yè)實現(xiàn)原保費(fèi)收入36514.29億元，同比下滑1.29%。其中，財產(chǎn)險保費(fèi)收入為8781.7億元，同比下滑4.78%；人身險保費(fèi)收入為27732.6億元，同比下滑0.13%。從保險公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)看，前9月，人身險公司原保費(fèi)收入26032億元，同比下降1.39%；財產(chǎn)險公司原保費(fèi)收入為10482億元，同比下降1.04%。

同比下降成為財產(chǎn)險、人身險出現(xiàn)的共同特征，已凸顯出當(dāng)下保險業(yè)發(fā)展的艱難性。發(fā)展疲態(tài)的延續(xù)，行業(yè)復(fù)蘇的緩慢，加之越來越嚴(yán)厲的監(jiān)管，保險業(yè)從年初的沖刺期轉(zhuǎn)入備戰(zhàn)調(diào)整期的過程中，頂著不小的壓力前行。

從壽險看，新單繼續(xù)低迷，且代理人渠道也面臨人力隊伍下降、代理人監(jiān)管強(qiáng)化等考驗。隨著險企新產(chǎn)品聚焦保障+性價比，其價值率仍面臨不小的下降壓力。而且，伴隨著下一年的“開門紅”造勢即將起航，最后一個季度，人身險公司所面臨的挑戰(zhàn)依舊不小。

從財險看，因車險保費(fèi)的繼續(xù)下降，整個財險業(yè)保費(fèi)也呈繼續(xù)下降態(tài)勢。需要注意的是，9月份，車險單月保費(fèi)收入605億元，同比下降18.79%，是車險綜改實施以來下降幅度最大的一個月。

不過，有分析稱，今年第四季度車險下降或明顯改善，保費(fèi)壓力也有望減輕。

9月車險保費(fèi)降幅探底

為何在車險綜改一周年之際，單月保費(fèi)下降如此之大？10月份能否扭轉(zhuǎn)車險保費(fèi)下降的趨勢？在當(dāng)下的發(fā)展環(huán)境下，或許一切都是未知。

先來看一組車險綜改后單月保費(fèi)變化數(shù)據(jù)：

保費(fèi)下降，是這場車險綜改給行業(yè)留下的最深刻印象，亦是這場車險綜改所要達(dá)成的目標(biāo)之一。自2020年9月19日車險綜改推行后，車險保費(fèi)增速下降顯而易見。

據(jù)統(tǒng)計，2020年10月至2021年9月，單月車險保費(fèi)同比增速下滑態(tài)勢非常明顯。除2020年2月受新冠疫情影響，車險保費(fèi)收入減少，基數(shù)相對較小，以至于在2021年2月，車險保費(fèi)增速出現(xiàn)同比上升。其他月份，車險保費(fèi)增速均是負(fù)數(shù)。

尤其是今年9月份，車險保費(fèi)竟然出現(xiàn)18.79%的下降幅度，成為綜改以來單月車險下降最大的一個月。而造成這一現(xiàn)象的原因，或許是源于車險綜改即將實施之前，一股“車險綜改風(fēng)”吹起了行業(yè)沖業(yè)績的號角。

據(jù)悉，在車險綜改正式實施前，關(guān)于車險綜改后車險要“降價、增保、提質(zhì)”的消息早已傳開。為了收獲綜改前的最后一波“紅利”，很多險企開啟了沖業(yè)績活動。為此，通過一系列操作，使得2020年9月份的車險保費(fèi)基數(shù)很高。如果按照以上推測看，2021年9月，車險保費(fèi)下滑幅度較大也并不意外。

不過，隨著車險綜改的實施，今年10月份之后，車險保費(fèi)增速下降的趨勢或得到緩解。畢竟，在綜改的“起始點”，車險保費(fèi)有了比較低的基數(shù)，10月之后的車險保費(fèi)增速或迎來轉(zhuǎn)機(jī)。

綜改倒逼精細(xì)化經(jīng)營

這是一場以規(guī)模為代價的改革，但也是一場以價值為方向的提升。脫離此前粗放式發(fā)展，車險綜改也在倒逼險企開始探索精細(xì)化經(jīng)營。

據(jù)悉，車險綜改帶來的壓力讓財險公司紛紛踏上了轉(zhuǎn)型之路。調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、縮減車險占比、轉(zhuǎn)向新能源車險等。

不過，隨著車險綜改進(jìn)入完整年度，車險短期雖有壓力，但長遠(yuǎn)來看，部分中小險企或?qū)⑼顺鍪袌觯袠I(yè)競爭格局得到優(yōu)化，車險保費(fèi)增速有望邊際改善，而龍頭險企將深度受益，進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)模、渠道、品牌優(yōu)勢，打造競爭壁壘。

與此同時，頭部財險機(jī)構(gòu)也在積極加大非車險業(yè)務(wù)的投入。例如，前9月，財險“老大”人保財險車險和非車保費(fèi)累計同比增速分別為-8.2%和12.4%，非車業(yè)務(wù)占比同比提升5個百分點至47.08%。

另外，新能源車險業(yè)務(wù)也被視為后車險綜改時代拉動增長的新引擎。在近日國新辦舉行的三季度銀行保險數(shù)據(jù)信息暨監(jiān)管重點工作發(fā)布會上，銀保監(jiān)會政策研究局負(fù)責(zé)人葉燕斐表示，將全面貫徹新發(fā)展理念，鞏固好車險改革成果。同時，適時推出新能源汽車保險，不斷提高車險的服務(wù)實效。

新能源車險，車險發(fā)展的另一個新方向，讓很多險企看到了機(jī)會。

數(shù)據(jù)顯示，前9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬輛和215.7萬輛，同比分別增長1.8倍和1.9倍。在保有量方面，截至9月底，全國新能源汽車保有量678萬輛，占汽車保有總量的2.28%。今年前三季度，全國新注冊登記新能源汽車187.1萬輛，同比增加119.9萬輛，增長1.78倍。

一個新的市場，帶來新的期待。隨著保險業(yè)協(xié)會發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款征求意見》，新能源汽車保險市場的發(fā)展?jié)摿σ脖恍袠I(yè)高度看好，就連“做汽車”的特斯拉也要踏足保險行業(yè)，開始賣保險了，可以看出這個市場的吸引力。

目前，特斯拉在上海成立了保險經(jīng)紀(jì)公司，國內(nèi)新能源車三巨頭“蔚小理”中的小鵬汽車，已在廣州成立保險代理公司，另一新能源車頭部企業(yè)比亞迪，也宣稱推出個性化定制保險服務(wù)。

但火熱之下，要看清現(xiàn)實。中國的新能源車企暫時只是布局保險牌照，尚無進(jìn)一步的實質(zhì)產(chǎn)品。而如何更精準(zhǔn)和個性化地進(jìn)行車險定價，是市場的痛點，更是難點。而在大數(shù)據(jù)時代，如何保證數(shù)據(jù)的安全性，對險企、車險等均提出了更高的要求。