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監(jiān)管緊急出手背后有深意?銀保松綁:網(wǎng)點合作險企數(shù)量不設(shè)限!

  • 2024年05月10日
  • 17:05
  • 來源:
  • 作者: 新時代保險研究院

市場利率下行、“報行合一”實施,對銀保市場的影響不言而喻。銀保渠道“整頓”的陣痛期尚未消退,監(jiān)管開始緊急出手,從另一個層面開始為銀保松綁。

5月9日,國家金融監(jiān)管總局對外披露一則通知,核心內(nèi)容兩段話,卻引起了市場的高度關(guān)注。


一方面,明確了商業(yè)銀行代理互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)、電話銷售保險業(yè)務(wù)和其他保險業(yè)務(wù),各級分支行及網(wǎng)點均不限制合作保險公司數(shù)量。前提是保險公司在合作區(qū)域具務(wù)線下服務(wù)能力。


另一方面,明確銀保合作除了雙方法人機構(gòu)簽訂協(xié)議外,一級分支機構(gòu)也可以,不過需要事先獲得其法人機構(gòu)的書面授權(quán),并及時備案。


第三方面,明確委托代理協(xié)議約定的傭金率不得超過保險公司法人機構(gòu)產(chǎn)品備案的傭金水平。言外之意,在執(zhí)行“報行合一”方面一視同仁。



政策觀察

這無疑是一大利好,對于保險公司、商業(yè)銀行而言。


按以往的現(xiàn)實,銀保合作,為了避免同業(yè)惡性競爭,規(guī)定每一個網(wǎng)點合作的保險公司數(shù)量不超過3家。


以往,通過這樣的方式的確避免了惡性競爭,每一家保險公司都會根據(jù)銀行客戶的需求推出更有競爭力的銀保產(chǎn)品,并提供更加人性化的保險服務(wù),旨在收獲更多的保費。


當下,市場發(fā)生了翻天覆地的變化,利率下行之下,對理財性質(zhì)的保險產(chǎn)品提出了很大的挑戰(zhàn),很多保險公司在銀保渠道開始限額銷售,以緩解投資端面對的壓力。如此一來,銀行網(wǎng)點的全年任務(wù)完成很可能受到影響,而由于受限于合作3家保險機構(gòu),又無法與更多的保險公司合作,這也將無法為銀行客戶提供更多樣化的保險產(chǎn)品。從另一個層面來說,沒有資格簽約的保險公司只能眼巴巴看著,難以如愿實現(xiàn)銀保的拓展。


如此一來,合作數(shù)量不設(shè)限、一級機構(gòu)有限權(quán),這將進一步促進銀行與保險公司的業(yè)務(wù)互動,最終也可能實現(xiàn)保險公司雨露均沾,銀行也樂見其成,雙方皆大歡喜。


正如監(jiān)管所言,本著“互利共贏、共同發(fā)展、保護消費者利益”的原則,共同促進商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展。


從多方來看,這無疑是一大利好政策,市場也希望未來的銀保渠道收入實現(xiàn)大漲。究竟能助推銀保渠道改變多大,還有待進一步觀察。


有一個現(xiàn)實需要面對的是,目前銀保渠道的保費收入,無論是期交業(yè)務(wù),還是躉交業(yè)務(wù),都出現(xiàn)了明顯的下滑,而且這種趨勢越來越明顯。這是自去年下半年銀保嚴格執(zhí)行“報行合一”規(guī)定之后的一大變化。


這或許也是監(jiān)管此次緊急出手的一大緣由。




下面,一起來看看『A智慧保』最新的銀保深度分析。


深度分析






據(jù)『A智慧?!猾@得的行業(yè)交流數(shù)據(jù),今年4月,銀保期交保費189億元,不僅同比減少40%,且降幅明顯高于3月份的20%和一季度的21%。這也意味著,行業(yè)銀保渠道二季度“開局不利”,頹勢未消,而且加重。

從行業(yè)主體的銀保渠道經(jīng)營表現(xiàn)上看,今年4月,壽險“老七家”銀保渠道新單期交保費集體負增長,平均降幅為26%;而與銀保渠道強關(guān)聯(lián)的銀行系險企,則明顯出現(xiàn)了“分水嶺”,負增長超70%的有之,逆勢大增近160%的也有之。

『A智慧保』還從行業(yè)內(nèi)獲悉,4月份銀保渠道躉交保費162億元,同比下降43%,比2022年同期減少了50%,有業(yè)界人士預測今年全年的躉交保費可能會首次低于期交保費。

今年以來,在宏觀政策持續(xù)發(fā)力下,資本市場有所回暖,險企資產(chǎn)端“稍有喘息”。這樣的“喘息”在當前低利率背景下顯得格外珍貴,為負債端“報行合一”整改陣痛期爭取到了一絲空間。


01 “老七家”延續(xù)普降,銀行系降幅最小





壽險“老七家”、銀行系險企以及其他重點經(jīng)營銀保渠道的中小險企的保費數(shù)據(jù),很能反映市場“冷暖”。

今年前4個月,中郵人壽銀保渠道保費名列第一,為249.9億元,同比增速為-6%,保費大幅領(lǐng)先排名第二的大家人壽1倍。

前4個月中,銀保渠道保費排名前十的險企中,只有富德生命、農(nóng)銀人壽銀保渠道的保費是保持正增長的,分別為90.7億元、71.1億元,同比分別增長42%、39%。

險企銀保渠道1—4月保費匯總(億元)


就拿中郵人壽來看,其2023年財報明示,“銀保渠道作為其保費規(guī)模增長和價值成長新的增長點”。

中郵人壽介紹,去年郵銀主渠道賦能煥新,保險規(guī)劃師隊伍和專兼職講師隊伍建制近6000人。銀保外拓提速擴量,團險渠道步入快車道,中介渠道多點開花,銀保外拓、團險、中介共計實現(xiàn)新單保費54億元。中郵人壽還與招商銀行、交通銀行、中信銀行和民生銀行等4家全國性銀行合作,并逐步拓展其他全國性商業(yè)銀行和區(qū)域性商業(yè)銀行。

中郵人壽還介紹稱,銀保渠道的深度融合不再是單純的市場選擇,而將成為戰(zhàn)略考慮。在原來“貨架式”營銷模式下,銀行跟險企之間其實很難深度賦能。例如,長期復雜產(chǎn)品一定會需要更多的專業(yè)知識體系,而一般的營銷人員較難勝任。未來銀行系險企一定會在產(chǎn)品開發(fā)和客戶共同經(jīng)營上有更多的協(xié)同和融合,在“報行合一”的背景下,將進一步加速銀保深度融合的趨勢。

可以想見,就是保費收入規(guī)模最大的中郵人壽,如此舉全力打響“保衛(wèi)戰(zhàn)”,在今年前4月也出現(xiàn)了小幅下滑,其他多數(shù)險企的表現(xiàn)也就不言而喻了。

聚焦行業(yè)主體,今年1—4月,銀行系險企雖整體同比波動幅度較小,但分化態(tài)勢十分明顯:10家銀行系險企中,6家銀保渠道新單期交保費收入同比下滑;除了中郵人壽,光大永明、中銀三星、建信人壽、中信保誠、招商信諾降幅分別為73%、53%、23%、16%、10%。中荷人壽、交銀人壽、農(nóng)銀人壽、工銀安盛4家則逆勢增長,分別增長156%、49%、39%、18%。

壽險“老七家”銀保渠道保費則呈普降態(tài)勢,降幅在20%—32%之間。例如,人保壽險與太平洋人壽均降20%,太平人壽與新華人壽均降27%,平安人壽與泰康人壽均降32%,中國人壽降26%。

其他主要險企中,今年前4月,銀保渠道保費下降幅度也表現(xiàn)不一,例如,大家人壽降幅30%,瑞眾人壽降幅24%,和諧健康降幅55%,陽光人壽降幅44%,國華人壽降幅22%,海港人壽降幅48%,君康人壽降幅38%,信泰人壽降幅63%,幸福人壽降幅10%,百年人壽降幅66%。

但也有險企的銀?!澳鎰荨贝蠓鲩L,如中融人壽、富德生命人壽、前海人壽,漲幅分布為119%、42%、28%。不過,這3家險企的償付能力報告已有較長一段時間處于“未披露”狀態(tài),銀保渠道的產(chǎn)品形態(tài)尚不得而知。


02 資產(chǎn)端在減壓,負債端留空間





2023年8月以來,監(jiān)管三度發(fā)聲“報行合一”,且不斷細化關(guān)于“報行合一”的監(jiān)管細則。

今年1月,監(jiān)管發(fā)布《關(guān)于規(guī)范人身保險公司銀行代理渠道渠道業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》,標志著正式文件出臺,對“報行合一”提出更明確和嚴格的要求。

之所以有此底線要求,源于相較于保險公司,銀行在全國的網(wǎng)點布局鋪得更開,原先保險公司借助銀行渠道銷售保險產(chǎn)品時,會給予從事銷售產(chǎn)品的銀行人員額外的“紅包”,這樣銀行人員銷售的積極性也會提高。但是,在這樣的行為下,會導致險企之間的惡性競爭,也會提高險企資產(chǎn)端的成本。依托打“價格戰(zhàn)”的方式銷售保險產(chǎn)品,對于保險行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展而言,并非長久之計。

近一年來,監(jiān)管對于險企銀保渠道“報行合一”的整改效果可謂立竿見影。去年10月20日,國家金融監(jiān)管總局人身保險監(jiān)管工作相關(guān)負責人在2023年三季度銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)據(jù)信息新聞發(fā)布會上表示:“初步估算,銀保渠道的傭金費率較之前平均水平下降了30%左右?!?

事實上,對于銀保渠道“報行合一”的嚴監(jiān)管還有一個重要背景,那就是在金融讓利于實體經(jīng)濟以及資本市場萎靡的背景下,險企投資端收益長時間處于承壓狀態(tài)。在負債端成本高企下,險企資產(chǎn)端只能選擇“過緊日子”。

好消息是,目前資本市場環(huán)境在逐步好轉(zhuǎn)。繼2004年、2014年兩個“國九條”之后,國務(wù)院在今年4月中旬發(fā)布新一版“國九條”,這給震蕩中的資本市場迎來一針“強心劑”。新“國九條”發(fā)布后的首個交易日,A股三大指數(shù)均漲逾1%。

資本市場的回暖有助于險企緩解資產(chǎn)端壓力,不僅A股市場,恒生指數(shù)近期也突破“萬八關(guān)”。高盛發(fā)布的最新報告顯示,鑒于A股市場更有利的政策敏感性和引人注目的流動性動態(tài),對A股市場保持戰(zhàn)略性的樂觀態(tài)度,預計未來12個月A股、H股分別有12%、8%的潛在上漲空間。


03 銀保渠道在轉(zhuǎn)型,頭部險企做什么





轉(zhuǎn)型深水區(qū),頭部險企在銀保渠道的調(diào)整被視為行業(yè)“燈塔”。

『A智慧?!挥^察到,五大A股上市險企中,中國太保和新華保險在2024年一季度財報中提到了銀保渠道的最新布局發(fā)展。

中國太保在財報中指出,銀保渠道堅持高質(zhì)量發(fā)展路線不動搖,深耕戰(zhàn)略合作渠道,鞏固合作陣地;聚焦隊伍專業(yè)能力提升,加強行為標準化管理;深化高客專業(yè)經(jīng)營,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)服供給,強化客群分層精細化經(jīng)營。一季度銀保渠道實現(xiàn)規(guī)模保費123.79億元,其中新保規(guī)模保費87.18億元,受“報行合一”政策影響,同比下降21.8%。

新華人壽表示,銀保渠道堅持高質(zhì)量發(fā)展理念,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu);強化渠道合作,積極尋找機會;提升專業(yè)能力,打造精英團隊;著力降本增效,改善經(jīng)營效率。一季度,渠道實現(xiàn)保費收入158.75億元。

對于銀保渠道落實的最新進展,中國人壽副總裁白凱在該公司2023年度業(yè)績發(fā)布會上也有所透露。從目前銀保渠道來看,中國人壽已經(jīng)設(shè)計了全新的銀保產(chǎn)品體系,進一步加強了銀保渠道的費用管理,已經(jīng)完成了全部代理銀行的手續(xù)費協(xié)議的換簽工作,整體實現(xiàn)了平穩(wěn)過渡。

東莞證券認為,從長期發(fā)展來看,“報行合一”有利于在激烈的競爭環(huán)境下重塑更加規(guī)范的銀保合作生態(tài)?!皥笮泻弦弧睂嵤┖?,可以讓粗放高速發(fā)展的銀保渠道慢下腳步,回歸正軌,去尋找更為穩(wěn)健的發(fā)展方向,實現(xiàn)銀行和保險公司的互利雙贏。保險公司無法再用“貼補手續(xù)費”等高返費策略來吸引消費者,這也將倒逼行業(yè)競爭重點切換到產(chǎn)品本身和服務(wù)質(zhì)量上,開發(fā)更具差異化的產(chǎn)品以及探索銷售渠道的多元化。

“報行合一”或許也會加速保險行業(yè)的洗牌過程?!耙恍┮?guī)模較小、短視激進、沒有核心競爭力的保險公司生存空間將率先被壓縮,甚至可能面臨被淘汰的風險;而那些能夠有效控制成本、提高效率的保險公司能夠在競爭中脫穎而出?!睎|莞證券研報認為。

“報行合一”在壓實壓緊,而合作權(quán)限在靈活放松,一緊一松,在于原則性與靈活性的結(jié)合。未來,險企勢必將不斷提升資產(chǎn)端費用管理的精細化程度,產(chǎn)品的新業(yè)務(wù)價值率也將有一定的提升,這些都有助于保險業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

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