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作者：邢莉 王瑯

來(lái)源：險(xiǎn)企高參

始于2020年9月的車險(xiǎn)綜合改革已滿“周歲”了。

這一年，隨著新舊車險(xiǎn)系統(tǒng)切換，國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)業(yè)也正式步入一個(gè)新的發(fā)展階段。

近日，銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人回答媒體提問(wèn)時(shí)指出，啟動(dòng)車險(xiǎn)綜合改革以來(lái)，累計(jì)為車險(xiǎn)消費(fèi)者減少超1700億元保費(fèi)，降價(jià)、增保、提三大階段性目標(biāo)基本完成。

過(guò)去一年，行業(yè)內(nèi)各財(cái)險(xiǎn)公司也在銀保監(jiān)會(huì)的規(guī)劃部署下，有效地開(kāi)展了商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革工作。這一過(guò)程中，整個(gè)車險(xiǎn)行業(yè)正經(jīng)歷轉(zhuǎn)型“陣痛”，

從“老三家”披露的上半年數(shù)據(jù)來(lái)看，三家頭部財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)收入均現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，綜合成本率上升。

而對(duì)中小財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，車險(xiǎn)綜合改革帶來(lái)的沖擊將更為嚴(yán)峻，由于渠道、管理、經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品等方面的相對(duì)劣勢(shì)，讓這些財(cái)險(xiǎn)公司普遍業(yè)績(jī)承壓。行業(yè)甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，未來(lái)中小險(xiǎn)企有可能陸續(xù)退出車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

為消費(fèi)者減少超1700億元保費(fèi)

車險(xiǎn)綜改以來(lái)，消費(fèi)者的車險(xiǎn)保費(fèi)支出明顯降低。

9月7日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)言人在就車險(xiǎn)綜改成效回答記者提問(wèn)時(shí)指出：

去年9月19日啟動(dòng)車險(xiǎn)綜合改革以來(lái)，累計(jì)為我國(guó)車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超1700億元，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本完成，車險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)保費(fèi)價(jià)格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”和保險(xiǎn)責(zé)任限額、商車險(xiǎn)投保率“雙升”的新局面。

圖片來(lái)源：險(xiǎn)企高參根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理

首先，保費(fèi)價(jià)格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”。截至7月末，車輛平均所繳保費(fèi)2774元，較改革前降低21%，88%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降；全國(guó)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率、車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率、車輛業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用率同比分別下降11.8%、7.3%、5%。

其次，保險(xiǎn)責(zé)任限額、商車險(xiǎn)投保率“雙升”。過(guò)去一年，風(fēng)險(xiǎn)保障程度顯著提高。交強(qiáng)險(xiǎn)在價(jià)格不變的情況下，保障水平由改革前的12.2萬(wàn)元提升至20萬(wàn)元，商業(yè)第三者責(zé)任險(xiǎn)平均保額提升56萬(wàn)元，商業(yè)險(xiǎn)投保率由改革前的80%上升至86%。

另外，賠付水平大幅提升。截至7月末，車險(xiǎn)綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%。通過(guò)改革，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比降為51.8%，同比下降5.4個(gè)百分點(diǎn)，比例已基本接近美國(guó)（43%）、日本（50%）等世界主要經(jīng)濟(jì)體平均水平。

車險(xiǎn)改革一年來(lái)，車主們切切實(shí)實(shí)感受到了“好處”。不過(guò)長(zhǎng)期以來(lái)，車險(xiǎn)一直是第一大財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)規(guī)模與保費(fèi)收入占比持續(xù)保持在60%以上。在中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量近兩年增速降至個(gè)位數(shù)的背景下，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司而言，車險(xiǎn)綜改的實(shí)施卻難言“美好”。

車險(xiǎn)保費(fèi)收入負(fù)增長(zhǎng)，

“老三家”轉(zhuǎn)型陣痛

縱觀這一年，行業(yè)主要的改變來(lái)自經(jīng)營(yíng)成本增加的壓力，并直接影響到主體公司業(yè)務(wù)員的發(fā)展。年度經(jīng)營(yíng)結(jié)果的虧損狀態(tài)已不單單是費(fèi)用性虧損，而是真實(shí)的成本虧損。

以財(cái)險(xiǎn)“老三家”人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)為例，今年上半年均遭遇了車險(xiǎn)保費(fèi)同比下降、綜合成本率上升的挑戰(zhàn)。

年中報(bào)告顯示，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)“一哥”人保財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入在“老三家”里降幅最大。2021年1-6月，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1207.55億元，同比下滑7.8%；平安財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入890.15億元，同比下降6.9%；太保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入446.42億元，同比下降6.9%。

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綜合成本率方面，各家公司表現(xiàn)不一。其中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)綜合成本率呈下降之勢(shì)，分別實(shí)現(xiàn)97.2%同比下降0.1%、95.9%同比下降2.2%，太保財(cái)險(xiǎn)則呈上升之勢(shì)，為99.3%同比增長(zhǎng)1%。

雖然車險(xiǎn)保費(fèi)的表現(xiàn)上，“老三家”全部為負(fù)增長(zhǎng)。但是值得一提的是，大型險(xiǎn)企的綜合成本率將顯著優(yōu)于中小型險(xiǎn)企。

“車險(xiǎn)綜合改革的深入推進(jìn)將改變行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，具有較強(qiáng)直銷直控渠道建設(shè)能力的大型險(xiǎn)企更利于獲得費(fèi)用優(yōu)勢(shì)，從而實(shí)現(xiàn)良好的承保盈利水平?！眹?guó)君非銀研究報(bào)告指出，“大型險(xiǎn)企得益于較強(qiáng)的直銷直控渠道建設(shè)能力及議價(jià)能力，將獲得更大的費(fèi)用優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)在賠付率長(zhǎng)期向上的背景下依然實(shí)現(xiàn)承保盈利?！?

中國(guó)人保集團(tuán)副總裁、人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤判斷，車險(xiǎn)綜改階段性影響將逐步減弱直至被消化，車險(xiǎn)綜改從去年9月19日開(kāi)始，預(yù)計(jì)市場(chǎng)保費(fèi)同比下降的趨勢(shì)可能在今年第四季度扭轉(zhuǎn)。

馬太效應(yīng)加劇，

中小險(xiǎn)企陡然潰敗

這也意味著，車險(xiǎn)綜改同時(shí)加速了財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的馬太效應(yīng)。據(jù)自媒體13個(gè)精算師統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，74家非上市財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)為45.62億，較上年同期下降約5.6億。從公司角度看，虧損機(jī)構(gòu)為23家，較上年同期增加3家。虧損機(jī)構(gòu)仍舊集中在中小財(cái)險(xiǎn)公司。

總資產(chǎn)過(guò)百億的財(cái)險(xiǎn)公司中，也有多個(gè)險(xiǎn)企凈利下滑。只有眾安和中華聯(lián)合的凈利潤(rùn)同比是上升的，國(guó)壽財(cái)、華安、太平的利潤(rùn)降幅均超1億。大地財(cái)險(xiǎn)上半年已經(jīng)虧損0.24億，同比下降7.88億。

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根據(jù)上市險(xiǎn)企財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)披露，太平財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)三家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)收入均同比下滑。大地保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)下滑幅度均超過(guò)15%。

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“這幾年大公司在車險(xiǎn)上的進(jìn)步大于小公司，有行業(yè)等多種外部因素，但是在內(nèi)部，大公司的市場(chǎng)化程度反而比小公司更高，更貼近客戶需求，一個(gè)原因是他們的決策權(quán)很多在基層，而小公司的權(quán)限一直在上收。” 資深業(yè)內(nèi)人士石川分析稱。

更為重要的是，隨著車主消費(fèi)覺(jué)醒時(shí)代的到來(lái)，信息不對(duì)稱正在逐漸被打破。石川坦陳，“大公司在進(jìn)步，開(kāi)始了車主客戶運(yùn)營(yíng)，開(kāi)始整合上下游資源，但是中小公司沒(méi)有根本性的變革，溫水煮青蛙似的，然后在車險(xiǎn)綜改這樣的歷史性變革的烈火中陡然潰敗。”

尤其是以車險(xiǎn)為主要業(yè)務(wù)的中小財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)壓力更是難上加難。據(jù)悉，不少中小公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)在局部區(qū)域開(kāi)始“防守反擊”，裁并撤機(jī)構(gòu)，縮小人力成本，以期非車險(xiǎn)上能突破，很多從業(yè)者甚至因此離開(kāi)了車險(xiǎn)行業(yè)。

車險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管將持續(xù)加強(qiáng)

當(dāng)前車險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)保費(fèi)價(jià)格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”和保險(xiǎn)責(zé)任限額、商車險(xiǎn)投保率“雙升”的新局面。值得注意的是，這一局面的呈現(xiàn)與銀保監(jiān)系統(tǒng)對(duì)于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的嚴(yán)監(jiān)管是分不開(kāi)的。

上半年，多家險(xiǎn)企因車險(xiǎn)業(yè)務(wù)被罰金額超50萬(wàn)元。平安財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、國(guó)任財(cái)險(xiǎn)等眾多“老牌”險(xiǎn)企同樣在列。

今年3月，銀保監(jiān)會(huì)曾在召開(kāi)的車險(xiǎn)綜合改革半年工作會(huì)議上稱，將對(duì)2021年車險(xiǎn)專項(xiàng)檢查進(jìn)行部署，計(jì)劃組織10個(gè)銀保監(jiān)局對(duì)5家主要財(cái)險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)的12家省級(jí)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展靶向檢查，決不允許市場(chǎng)秩序的攪局者破壞車險(xiǎn)綜改工作全局。

據(jù)媒體報(bào)道，5家頭部財(cái)險(xiǎn)公司的12家省級(jí)分支機(jī)構(gòu)，主要分布于河北、山西、湖南、江蘇、深圳、新疆、廣西、天津、重慶、河南10個(gè)省市自治區(qū)。在今年上半年，12家省級(jí)分支機(jī)構(gòu)均遭暫停車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)1-3個(gè)月不等的處罰，且大部分為全省停業(yè)。

與此同時(shí)，銀保監(jiān)全系統(tǒng)的嚴(yán)格監(jiān)管也延伸至中介機(jī)構(gòu)自2020年下半年起，銀保監(jiān)會(huì)開(kāi)始頻繁下發(fā)規(guī)范文件，通過(guò)“組合拳”對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的人員素質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)定、經(jīng)營(yíng)管理水平等作出明確規(guī)定。

在剛剛過(guò)去的8月，銀保監(jiān)會(huì)及各級(jí)監(jiān)管局共針對(duì)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)懲罰險(xiǎn)企及其負(fù)責(zé)人23次，涉及金額146萬(wàn)元；具體來(lái)看，8月銀保監(jiān)系統(tǒng)開(kāi)出的罰單數(shù)量、追責(zé)企業(yè)及負(fù)責(zé)人數(shù)量都較今年7月有明顯增加。

尤其是在近日，車險(xiǎn)綜改周年剛過(guò)，黑龍江銀保監(jiān)局連開(kāi)兩張大罰單，國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)因車險(xiǎn)業(yè)務(wù)違規(guī)同日被罰共108萬(wàn)。此次罰單兩張金額均超過(guò)50萬(wàn)元。

銀保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)人曾在9月7日的新聞發(fā)布會(huì)上專門提及，“其中將持續(xù)加強(qiáng)車險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管，對(duì)今年車險(xiǎn)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取監(jiān)管措施并實(shí)施行政處罰，增強(qiáng)監(jiān)管震懾，維護(hù)車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序?！?

加快推出新能源車險(xiǎn)，

提升業(yè)務(wù)線上化

“針對(duì)車險(xiǎn)的嚴(yán)監(jiān)管是一直存在的”，一位保險(xiǎn)行業(yè)資深從業(yè)人員告訴險(xiǎn)企高參,“自2020年9月車險(xiǎn)綜改以來(lái)，監(jiān)管對(duì)改革過(guò)程中隱現(xiàn)的各種問(wèn)題，一直高度關(guān)注。當(dāng)前車險(xiǎn)正在回歸正常的軌道，而車險(xiǎn)未來(lái)如何創(chuàng)新，如何突破固有的經(jīng)營(yíng)仍待解。”

9月7日，銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人在答記者問(wèn)時(shí)，除持續(xù)加強(qiáng)車險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管外，還提及兩點(diǎn)：豐富車險(xiǎn)產(chǎn)品供給，加快研究推進(jìn)新能源汽車保險(xiǎn)等新產(chǎn)品創(chuàng)新開(kāi)發(fā)，滿足消費(fèi)者需求；提升車險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化、智慧化水平，提高車險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)效，促進(jìn)車險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展。

新能源汽車對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的意義不言而喻，是汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車的重要抓手，也是中國(guó)制造的重要組成。今年8月，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于征求《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（2021版征求意見(jiàn)稿）》意見(jiàn)的通知（下稱《征求意見(jiàn)稿》。這份示范條款帶來(lái)了不少亮點(diǎn)，展示出解決車主痛點(diǎn)的誠(chéng)意。

尤其是要求保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供對(duì)“三電”系統(tǒng)的保障，可謂是示范條款里最大的亮點(diǎn)。其明確了“三電”系統(tǒng)及出廠設(shè)備屬于車損險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任，由保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)賠償，解決了新能源汽車最關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。以平安產(chǎn)險(xiǎn)為例，目前該公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)已設(shè)有專門的部門負(fù)責(zé)開(kāi)拓和承接新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

提升車險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化也將是行業(yè)的應(yīng)對(duì)車險(xiǎn)綜改的策略之一。

去年年中，銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部曾向各財(cái)險(xiǎn)公司下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提到，到2022年，車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率達(dá)到80%以上，要基本建成功能完善、運(yùn)行高效、基礎(chǔ)完備，與銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程相適應(yīng)，與廣大人民群眾財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)需求相契合的線上化體系。并且鼓勵(lì)具備條件的公司探索保險(xiǎn)服務(wù)全流程線上化。

在行業(yè)看來(lái)，業(yè)務(wù)線上化也將成為加快財(cái)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展最具活力的因素之一?！胺?wù)線上化，只要有個(gè)公眾號(hào)或者app的入口，理賠信息從這里提交就可以，核心就是系統(tǒng)和線上系統(tǒng)的對(duì)接，讓服務(wù)更便捷?！币晃回?cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人稱，線上化對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)肯定需要投入，但相比壽險(xiǎn)更為復(fù)雜的線上化而言，財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種標(biāo)準(zhǔn)化較強(qiáng)，線上化更容易推動(dòng)。