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2020年上半年，各財產(chǎn)保險公司積極響應(yīng)銀保監(jiān)會“積極推廣線上業(yè)務(wù)，優(yōu)化豐富非接觸式服務(wù)渠道，提供安全便捷的在家金融服務(wù)”的要求，在疫情期間加快管理創(chuàng)新和科技創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，提升管理效率，提升科技化和線上化水平。與此同時，根據(jù)保險業(yè)協(xié)會監(jiān)測分析，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場并未呈現(xiàn)疫情初期預(yù)測的快速增長形勢，整體略負(fù)增長。從分險種角度看，互聯(lián)網(wǎng)車險在商業(yè)車險綜合改革全面落地之前仍持續(xù)萎縮，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)占比上升至近70%。疫情之下，健康險市場發(fā)展迅速，意外險市場較快收縮，同時，行業(yè)強(qiáng)化風(fēng)險防范意識，不再盲目擴(kuò)大信用保證險市場。從公司角度看，科技型保險公司呈現(xiàn)比較強(qiáng)勁的競爭優(yōu)勢。從渠道角度看，第三方平臺業(yè)務(wù)占比持續(xù)上升至70%。以下為上半年聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場的具體情況：

一、總體市場情況

（一）互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)同期出現(xiàn)負(fù)增長。2020年上半年，共計72家財產(chǎn)保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計保費(fèi)收入共371.12億元，同比負(fù)增長2.73%，占2020年前6月財產(chǎn)保險公司原保險保費(fèi)收入7217億元（數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會官網(wǎng)）的5.14%；互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險累計承保保單數(shù)量為134.57億單，同比增長5.53%。從圖1可以看出，上半年業(yè)務(wù)呈現(xiàn)持續(xù)下滑，直至6月份出現(xiàn)負(fù)增長。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，這是互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)經(jīng)歷2016-2017年持續(xù)負(fù)增長、2018-2019年回升反彈后，又一次出現(xiàn)的負(fù)增長狀態(tài)。

（二）互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場競爭充分。2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費(fèi)規(guī)模位居前八位的公司分別為眾安保險、泰康在線、人保財險、大地保險、太保產(chǎn)險、國泰產(chǎn)險、太平財險和平安產(chǎn)險，合計保費(fèi)收入共277.28億元，CR8（指8個最大的企業(yè)占有該市場的份額，下同）為74.71%。保費(fèi)規(guī)模位居前三位的為眾安保險、泰康在線和人保財險，合計保費(fèi)收入為148.43億元，CR3為39.99%。眾安在線位居第一位，占18.22%（見圖2）。相比2019年同期，泰康在線互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)增長最快，同比增長達(dá)202.65%，人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險同期下降較為明顯，均為負(fù)增長。

（三）專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司業(yè)務(wù)增長較為強(qiáng)勁。2020年上半年，眾安保險、泰康在線、安心保險、易安保險4家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司合計承保保單43.54億單；累計保費(fèi)收入共132.78億元，同比增長達(dá)44.22%，遠(yuǎn)高于互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險整體市場同期增速，市場份額合計為35.78%，比2019年同期增長11.65個百分點(diǎn)。

（四）第三方渠道業(yè)務(wù)占比突破70%，保險公司自營平臺業(yè)務(wù)占比下降。

2020年上半年，第三方（本文第三方包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺和專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu)）渠道累計保費(fèi)收入260.62億元，占比70.22%，同期增加6.58個百分點(diǎn)，其中通過保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)累計保費(fèi)收入為112.28億元，占比30.25%，通過第三方網(wǎng)絡(luò)平臺實(shí)現(xiàn)累計保費(fèi)收入為148.35億元，占比39.97%。

通過保險公司PC官網(wǎng)累計實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入為24.21億元，占比6.52%；通過保險公司移動終端（包括APP、WAP和微信等方式）實(shí)現(xiàn)累計保費(fèi)收入77.79億元，占比20.96%，同期下降6.94個百分點(diǎn)，根據(jù)保險業(yè)協(xié)會《2014—2019年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場分析報告》的監(jiān)測，保險公司自營移動端的主要銷售險種是車險。隨著互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)的持續(xù)萎縮，保險公司自營移動端的業(yè)務(wù)占比下降在預(yù)期測算內(nèi)。其中，通過移動APP實(shí)現(xiàn)保費(fèi)55.65億元，通過移動官網(wǎng)手機(jī)WAP實(shí)現(xiàn)保費(fèi)3.79億元，通過微信平臺實(shí)現(xiàn)保費(fèi)20.35億元。

二、互聯(lián)網(wǎng)車險發(fā)展情況

（一）互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)處于持續(xù)負(fù)增長狀態(tài)，但線上客戶數(shù)量和活躍度同期增長較快。2020年上半年，共計42家公司開展互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)，累計保費(fèi)收入共111.72億元，同比負(fù)增長24.34%。從保險公司移動APP和微信平臺運(yùn)營量的數(shù)據(jù)監(jiān)測，上半年APP安裝量累計約2200萬人，同比增長22.34%，APP訪問量（PV，即Page View,頁面瀏覽量或點(diǎn)擊量，用戶每1次對網(wǎng)站中的每個網(wǎng)頁訪問均被記錄1次）185億人，同比增長49.55%，APP獨(dú)立訪客數(shù)（UV，即unique visitor，是指通過互聯(lián)網(wǎng)訪問、瀏覽這個網(wǎng)頁的自然人）2.0億人，同比增長51.89%。上半年微信關(guān)注數(shù)增加3840萬人，累計關(guān)注2.6億人。可以看出，線上客戶的數(shù)量和活躍度都在增長，但是業(yè)務(wù)保費(fèi)仍在下降，核心是線上轉(zhuǎn)化率不高。上半年，受疫情影響，各保險公司進(jìn)一步加強(qiáng)車險在線服務(wù)和在線理賠，提升消費(fèi)者體驗(yàn)，與此同時，互聯(lián)網(wǎng)車險渠道雖較傳統(tǒng)渠道有一定費(fèi)率優(yōu)勢，而線下車險市場非理性競爭依舊，代理渠道手續(xù)費(fèi)仍處于較高水平，其次互聯(lián)網(wǎng)保險銷售過程的全流程溯源使線上業(yè)務(wù)更加透明，因此在當(dāng)前形勢下互聯(lián)網(wǎng)車險渠道競爭力較低，持續(xù)回流至代理渠道，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)車險持續(xù)萎縮，這也是互聯(lián)網(wǎng)整體市場出現(xiàn)負(fù)增長的重要原因。互聯(lián)網(wǎng)車險亟需變革以迎接商業(yè)車險改革新時代。

受到上述影響，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比持續(xù)下降，2020年6月，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比下降至30.10%，較上年同期下降8.60個百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占2020年6月產(chǎn)險公司全渠道車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的2.74%，較上年同期下降0.98個百分點(diǎn)。

（二）互聯(lián)網(wǎng)車險市場集中度相對全渠道較低。2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險保費(fèi)規(guī)模位居前八位的公司分別為大地保險、太保產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、人保財險、太平財險、泰康在線、中華財險和華安保險，累計保費(fèi)收入共87.55億元，CR8為78.37%。前三家公司累計保費(fèi)收入為53.60億元，CR3為47.98%，其中大地保險占20.05%。

三、互聯(lián)網(wǎng)非車險發(fā)展情況

（一）互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)高速增長勢頭有所緩解，業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升至近70%。2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險共承保保單數(shù)量134.50億單；累計保費(fèi)收入為259.40億元，同比增長10.92%，業(yè)務(wù)增速較同期下降49.20個百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)非車險占產(chǎn)險公司2020年6月全渠道非車險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的8.31%。

與此同時，2020年上半年互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升至69.90%。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會《2019年上半年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場分析報告》的監(jiān)測結(jié)果，“互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場進(jìn)入新的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)非車險的保費(fèi)規(guī)模超過互聯(lián)網(wǎng)車險”，自此之后持續(xù)維持這種狀態(tài)，2020年6月互聯(lián)網(wǎng)非車險和車險業(yè)務(wù)占比差距快速擴(kuò)大至近40個百分點(diǎn)。

（二）科技型保險公司在互聯(lián)網(wǎng)非車險市場顯示出明顯的競爭優(yōu)勢。2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入位居前八位的是眾安保險、泰康在線、人保財險、國泰產(chǎn)險、太平財險、安心財險、太保產(chǎn)險和陽光產(chǎn)險，累計保費(fèi)收入共206.11億元，CR8為70.46%，其中專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司在互聯(lián)網(wǎng)非車險市場中的明顯優(yōu)勢充分體現(xiàn)，眾安保險和泰康在線分別以市場份額24.31%、16.39%的明顯優(yōu)勢位居前兩位。與此同時，國泰產(chǎn)險和安心財險分別位居第四、第六位。

從保單數(shù)量來看，2020年上半年，國泰產(chǎn)險、眾安保險、國壽財險、人保財險、大地保險、泰康在線、陽光產(chǎn)險和太平財險位列前八位，合計承保非車險保單126.88億單，CR8為94.34%。保單數(shù)量位居前三位的為國泰產(chǎn)險、眾安保險和國壽財險，合計保單數(shù)量為97.82億單，CR3為72.69%，其中國泰產(chǎn)險承保超50億單，占38.28%?？梢钥闯觯ヂ?lián)網(wǎng)非車險承保保單數(shù)量集中度非常高。

從三家公司2020年上半年前五位互聯(lián)網(wǎng)非車險熱銷產(chǎn)品（從保單數(shù)量維度）看，累計承保保單數(shù)量84.43億件，單均保費(fèi)僅為0.42元，主要保險產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)購物退貨運(yùn)費(fèi)損失保險、網(wǎng)絡(luò)交易平臺賣家履約保證保險、支付寶賬戶資金損失保險、共享單車意外傷害保險、產(chǎn)品質(zhì)量保證保險等，這些保險產(chǎn)品均以創(chuàng)新科技手段深入探索互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分場景，升級保險風(fēng)險保障功能，服務(wù)更多小微商戶和消費(fèi)者，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

（三）互聯(lián)網(wǎng)短期健康險業(yè)務(wù)快速增長，并成為保費(fèi)規(guī)模最大險種；意外險和保證險業(yè)務(wù)下降較為明顯。2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費(fèi)收入259.40億元，其中意外健康險155.30億元，同比增長35.76%，業(yè)務(wù)占比為41.85%，較2019年同期增加11.86個百分點(diǎn)。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會對2020年上半年前60款熱銷產(chǎn)品（該60個熱銷產(chǎn)品占報送的全部熱銷產(chǎn)品保費(fèi)收入的93%）的監(jiān)測，健康險產(chǎn)品有25款，保費(fèi)收入占57.33%，較同期增加約30個百分點(diǎn)，意外險產(chǎn)品保費(fèi)收入占6.78%，較同期減少約23個百分點(diǎn)。從對意外健康險的分解分析來看，上半年，受疫情影響，財產(chǎn)保險公司抓疫情防控的同時，加強(qiáng)保險產(chǎn)品供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以滿足人民群眾健康管理需求，結(jié)合線上銷售的安全便利和互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品的固有特性，互聯(lián)網(wǎng)健康險產(chǎn)品市場快速發(fā)展。但疫情影響之下，與旅游、出行等密切相關(guān)的意外保險場景需求量明顯下降，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)意外險市場明顯萎縮。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會對部分合作機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計，2020年上半年，同程網(wǎng)、攜程網(wǎng)、去哪兒網(wǎng)、飛豬和旅游保險網(wǎng)累計保費(fèi)收入僅為2019年同期的20.40%。

與此同時，財產(chǎn)保險業(yè)加強(qiáng)行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的管控和處置，在信用保證險領(lǐng)域，強(qiáng)化風(fēng)險意識、增強(qiáng)資信審核、產(chǎn)品銷售更為理性，著重將合適的產(chǎn)品銷售給合適的需求者，積極支持中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、滿足有需求的個人消費(fèi)者等，不再盲目擴(kuò)大信用保證險市場。2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)信用保證險保費(fèi)收入為21.65億元，業(yè)務(wù)占比為5.83%，同期下降約6個百分點(diǎn)。

2020年上半年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費(fèi)收入為13.60億元，占3.67%，責(zé)任險18.80億元，占5.07%，其他非車險（主要包括退貨運(yùn)費(fèi)險）50.05億元，占13.49%。

綜上，2020年上半年，受商業(yè)車險改革影響，車險市場競爭加劇，互聯(lián)網(wǎng)車險市場持續(xù)萎縮；同時受疫情影響，互聯(lián)網(wǎng)非車險各險種發(fā)展呈現(xiàn)新的特點(diǎn)，短期健康險的快速發(fā)展正是保險業(yè)積極快速響應(yīng)市場及客戶需求的表現(xiàn)。與此同時，在國內(nèi)疫情仍不能放松、國外疫情依舊嚴(yán)峻的情勢下，保險業(yè)積極履行保險業(yè)社會責(zé)任，積極支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有力支持線上平臺和生產(chǎn)鏈條的有序運(yùn)營；互聯(lián)網(wǎng)旅游保險市場短期內(nèi)將仍處于低迷狀態(tài)。

展望未來2-3年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展任重道遠(yuǎn)。2020年5月，銀保監(jiān)會財險部下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求2022年車險、農(nóng)險、意外險、短期健康險、家財險等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率達(dá)到80%以上。隨著新一代信息技術(shù)加速發(fā)展，財產(chǎn)保險公司要建成與保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的線上化體系，這其中除了保險科技的不斷投入和應(yīng)用，在業(yè)務(wù)層面的融合創(chuàng)新也是很重要的因素。財產(chǎn)保險公司要積極作為，加快線上線下融合發(fā)展，提升保險業(yè)務(wù)可獲得性和服務(wù)便利性；要提升線上全流程服務(wù)水平，尤其是車險領(lǐng)域要加強(qiáng)線上服務(wù)響應(yīng)，延伸線上服務(wù)鏈條，提升客戶體驗(yàn)；要積極拓展互聯(lián)網(wǎng)非車險保險產(chǎn)品，圍繞科技創(chuàng)新、社會服務(wù)、居民消費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域，創(chuàng)新線上產(chǎn)品，加快專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域保險產(chǎn)品創(chuàng)新，促進(jìn)財產(chǎn)保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。