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作者：生一

編輯：年樂 ?

來源：險企高參

保險公司入股房地產(chǎn)企業(yè)遠洋集團出現(xiàn)延兌危機，其發(fā)行的債券和票據(jù)或?qū)⒊霈F(xiàn)逾期。

近日，遠洋集團連發(fā)兩條同意征求公告，旨在向投資人征求延期支付三只票據(jù)的利息。而就在十天前，遠洋集團則發(fā)布了有關(guān)“遠洋地產(chǎn)有限公司公開發(fā)行2018年公司債券（第一期）”（下稱18遠洋01）債券的風險提示及停牌公告，隨后在7月25日，遠洋集團再發(fā)公告表示擬與公司債券持有人協(xié)商調(diào)整公司債券兌付安排，當日該債券迅速復(fù)牌。

在公告中，遠洋集團亦提及了公司目前的發(fā)展狀況。2023年7月以來，在行業(yè)銷售表現(xiàn)持續(xù)走弱的形勢下，本集團嘗試多種途徑籌集資金未果，賬面可動用資金幾近枯竭。截至今日收盤，遠洋集團股價0.48港元，較開盤上升0.005港元。面對嚴峻形勢，兩大股東中國人壽和大家人壽也在積極伸出援助之手。

債券延期兌付

停牌一周后復(fù)牌

遠洋集團此前在2023年7月18日發(fā)布一則《有關(guān)一家附屬公司之公司債券的風險提示及停牌》的內(nèi)幕消息。消息稱，遠洋集團旗下全資附屬公司遠洋控股（集團）有限公司（下稱遠洋集團中國）發(fā)行的公司債券（即18遠洋01）的本息兌付將面臨著很大風險。

遠洋集團表示，盡管遠洋集團中國持續(xù)采取多項應(yīng)對措施，受銷售額與再融資改善不及預(yù)期等因素影響，遠洋集團中國出現(xiàn)了階段性流動性不足的情況。截至7月18日，遠洋集團中國賬面非受限貨幣資金無法覆蓋公司債券本息。盡管仍在積極籌措資金，但短期內(nèi)其流動性得到有效改善的難度較大。因此針對公司債券的本息兌付存在重大不確定性。同時，因集團擬與公司債券持有人協(xié)商兌付調(diào)整事項，在兌付調(diào)整方案尚不確定前開始停牌。

據(jù)了解，“18遠洋01”于2018年8月7日正式上市，票面利率為4%，剩余規(guī)模20億元，起息日期為2018年8月2日，將于2023年8月2日到期。

7月26日，遠洋集團再發(fā)公告披露該債券的展期方案，并作出不逃廢債的承諾。具體來看，債券的本金兌付期限將調(diào)整為自2023年8月2日起12個月，兌付日調(diào)整期間公司債券當期票面利率維持不變。本金分三次兌付，分別是2023年9月2日兌付本金的10%，2023年10月、11月及12月以及2024年2月及5月各月份第二日兌付本金的5%，2024年8月2日兌付本金剩余的65%。債券的付息日調(diào)整為此后2023年每月的2日，及明年的2月、5月和8月的2日。

公告還稱，該債券持有人會議將在2023年7月27日至7月29日期間以線上形式召開，債券持有人需投票決定展期方案是否能夠通過。

三筆票據(jù)申請利息延期支付

8月均或?qū)⒚媾R逾期

在集團整體流動性高度承壓之下，遠洋集團的三筆美元票據(jù)的利息同樣也在申請延期。

2023年7月26日，遠洋集團在官網(wǎng)連發(fā)兩條進行利息延期支付的同意征求公告，其中涉及三筆美元票據(jù)，分別是2027年到期5億美元5.95%票據(jù)、2029年到期6億美元4.75%票據(jù)、2024年到期7億美元6%票據(jù)。

公告稱，請求作為美國境外且并非美籍人士及可合法向其進行同意征求并可合法參與相關(guān)票據(jù)同意征求的人士同意征求備忘錄所載有關(guān)票據(jù)的建議修訂及豁免。具體修訂基本圍繞付息日展開，公告建議三筆美元票據(jù)于2023年1月30日至2023年7月30日（不包括該日）的利息期間產(chǎn)生的利息延遲至2023年9月30日支付。

如果同意征求或會議未獲得必要多數(shù)批準，2024年到期7億美元6%票據(jù)、2027年到期5億美元5.95%票據(jù)、2029年到期6億美元4.75%票據(jù)則分別將于2023年8月13日、8月18日和8月19日之后發(fā)生逾期，屆時公司其他債務(wù)（包括票據(jù)）項下的交叉違約條文可能會被觸發(fā)，而發(fā)行人及本公司可能需立即進行公司重組。

值得注意的是，2027年到期5億美元5.95%票據(jù)、2029年到期6億美元4.75%票據(jù)持有人會議將于8月17日舉行。

保險股東提名4位董事

聯(lián)合工作組已入駐

官網(wǎng)信息顯示，遠洋集團創(chuàng)立于1993年，并于2007年9月28日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，主要股東為中國人壽及大家人壽，持股比例分別為29.59%、29.58%，兩家保險公司持股比例合計超過59%。其中，大股東中國人壽于2009年入股遠洋集團，并在2021年2月與遠洋集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在資本紐帶關(guān)系、金融產(chǎn)品、保險業(yè)務(wù)、不動產(chǎn)投資、物業(yè)服務(wù)、養(yǎng)老六大領(lǐng)域展開合作。

面對此次危機，兩大股東中國人壽和大家人壽也在給予全力支持。

6月25日遠洋集團公告董事局成員變更。中國人壽和大家人壽兩家股東提名4位董事，分別是中國人壽提名的柴娟、張忠黨、于志強，以及大家人壽提名的孫勁峰。其中，柴娟為中國人壽首次提名的一位執(zhí)行董事。

公開資料顯示，柴娟出生于1970年，現(xiàn)年53歲。曾先后在上市公司中國人壽個險銷售部、教育培訓部、電子商務(wù)部擔任高級經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，中國人壽安徽省分公司紀委書記、副總經(jīng)理，中國人壽深圳區(qū)域?qū)徲嬛行募o委書記，在公司經(jīng)營、人才培養(yǎng)、企業(yè)風險管理與內(nèi)部審計等方面擁有豐富經(jīng)驗。

除此之外，7月6日，遠洋集團中國在上交所發(fā)布債券公告稱，2023年6月以來，中國人壽及大家人壽兩大股東針對遠洋集團成立聯(lián)合工作組，以便更全面地掌握遠洋集團的經(jīng)營情況。公告還進一步說明聯(lián)合工作組聘請了財務(wù)顧問，為聯(lián)合工作組在遠洋集團（包括合并范圍內(nèi)的子公司）的工作開展提供服務(wù)。

據(jù)2022年年報顯示，去年遠洋集團虧損156.5億元，由盈轉(zhuǎn)虧，銷售業(yè)績持續(xù)制約經(jīng)營性現(xiàn)金流流入，公司現(xiàn)金流已有所緊張。遠洋集團至今未披露半年報，但在2022年年報中，遠洋集團表示2023年公司策略是繼續(xù)圍繞現(xiàn)金流開展全面工作。狠抓銷售、促進回款，加大資產(chǎn)去化力度，盡快恢復(fù)公開市場信用債再融資能力，取得合作銀行戰(zhàn)略支持；各經(jīng)營單位要自負盈虧，各項目要夯實剛性支出，提前籌劃大額資金支付，實現(xiàn)高質(zhì)量現(xiàn)金流自平衡。