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作者：趙夢涵

編輯：邢莉

來源： 險企高參

財險“老五家”開局之戰(zhàn)收官。近日，財險“老三家”發(fā)布了4月原保費收入情況，人保財險4月實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入204,6.71億元，平安產(chǎn)險實現(xiàn)1004.59億元，太保產(chǎn)險實現(xiàn)原保險業(yè)務(wù)收入為715.43 億元。

根據(jù)2023年一季度各家披露情況，我們得以窺見5家財險公司“開局之戰(zhàn)”的全貌。

事實上，截至4月底，財險公司2023年一季度業(yè)績基本完成披露。數(shù)據(jù)顯示，一季度，83家財險公司共實現(xiàn)凈利潤約170億元，同比增長約6.3%；保費收入約4639億元，同比增長11%。以保險業(yè)務(wù)收入來看，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、國壽財險、中華聯(lián)合財險位居83家財險公司前五。

國壽財險第四的地位相對穩(wěn)固，財險第五曾一度陷入膠著。近年來，隨著中華聯(lián)合財險的強勁表現(xiàn)，中華聯(lián)合財險與大地財險的保險業(yè)務(wù)收入逐步拉大。此外，一季度這5家險企中有3家進行人事變動。其中，中華聯(lián)合財險將帥齊換。

“馬汰效應(yīng)”愈發(fā)明顯，

2家保費呈雙位數(shù)增長

財險行業(yè)分化明顯。一季度5家財險公司保險業(yè)務(wù)收入合計實現(xiàn)3511.84億元，占財險行業(yè)總保費收入75.70%，凈利合計實現(xiàn)146.31億元，占財險行業(yè)總利潤86.06%。其中，“財險一哥”人保財險在2023年一季度，實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入1680.23億元，占財險行業(yè)總保費收入36.22%，實現(xiàn)凈利98.2億元，占財險行業(yè)總利潤57.76%。

整體來看，5家財險公司保險業(yè)務(wù)均實現(xiàn)正增長。人保財險穩(wěn)居行業(yè)第一，實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入1680.23億元，平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險保險業(yè)務(wù)收入超500億元，分別實現(xiàn)769.58億元、577.52億元。除“老三家”外，位居第四、第五的國壽財險、中華聯(lián)合財險，分別實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入291.13億元、193.38億元。

（險企高參根據(jù)公開數(shù)據(jù)制作）

其中，太保產(chǎn)險以16.71%的增速位列第一，保費第一的人保財險增速超10%，同比增長10.20%；剩余3家國壽財險、中華聯(lián)合財險、平安產(chǎn)險增速超5%，分別為6.76%、6.70%、5.38%。

凈利“三升兩降”，

平安太保下滑

5家財險公司凈利呈現(xiàn)“三升兩降”態(tài)勢。

人保財險依舊位居行業(yè)第一，實現(xiàn)98.2億元，同比增長13.47%。平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險分別實現(xiàn)凈利23.15億元、14.54億元，但均較去年同期有所下降。國壽財險實現(xiàn)凈利9.56億元，中華聯(lián)合財險實現(xiàn)凈利3.22億元。

（險企高參根據(jù)公開數(shù)據(jù)制作）

償付能力方面，5家財險公司均在達標線以上。其2023年一季度綜合償付能力排名依次為：國壽財險（230.17%）、人保財險（226.28%）、太保產(chǎn)險（213.40%）、平安產(chǎn)險（211.70%）、中華聯(lián)合財險（184.21%）。

（險企高參根據(jù)公開數(shù)據(jù)制作）

其中，僅太保產(chǎn)險較上一季度上升11個百分點。其余四家國壽財險、人保財險、平安產(chǎn)險、中華聯(lián)合財險分別較上一季度下降16.70、2.97、8.30、11.09個百分點。

風(fēng)險綜合評級方面，太保產(chǎn)險最新一期的風(fēng)險綜合評級為AA，其余四家均為BBB。經(jīng)原銀保監(jiān)會批復(fù)，2023年3月，太保產(chǎn)險已經(jīng)換領(lǐng)新的營業(yè)執(zhí)照，公司注冊資本由194.70億元變更為199.48億元。

3家財險現(xiàn)高層人事變動

中華聯(lián)合將帥齊換

近期也是險企高層人事調(diào)整變動的時期。前5家財險公司中，有3家發(fā)生了人事變動。

其中，中華聯(lián)合財險將帥齊換。經(jīng)中華聯(lián)合財險第五屆董事會第37次會議審議通過，選舉高興華任董事長。1月18日原銀保監(jiān)會核準高興華擔(dān)任公司董事長任職資格。

3月20日，中華聯(lián)合財險發(fā)布公告稱，根據(jù)中華聯(lián)合保險集團推薦，經(jīng)中華聯(lián)合財險董事會會議審議通過，聘任蔣新偉為中華聯(lián)合財險臨時負責(zé)人，代行總裁職責(zé)。5月9日，經(jīng)原銀保監(jiān)會批準，正式擔(dān)任總經(jīng)理。

（險企高參根據(jù)公開數(shù)據(jù)制作）

剩余2家，國壽財險總經(jīng)理進行調(diào)整，人保財險董事長一職出現(xiàn)變動。

2月27日， 原銀保監(jiān)會發(fā)布任職批復(fù)，核準了黃秀美國壽財險董事、總經(jīng)理的任職資格。黃秀美是國壽財險第四任總經(jīng)理，也成為國壽財險第二位女性總經(jīng)理。

去年10月，中國人壽發(fā)布公告稱，董事會于10月27日收到黃秀美的辭任函。因工作調(diào)整，黃秀美向董事會提出辭任公司財務(wù)負責(zé)人職務(wù)，該辭任于當日起生效。據(jù)國壽財險官網(wǎng)消息，國壽財險在召開的2022年第四次臨時股東大會上，全體股東表決通過了《關(guān)于選舉黃秀美為公司第五屆董事會執(zhí)行董事的議案》。

3月22日，人保財險公告稱，人保財險收到非執(zhí)行董事、董事長羅熹的辭任函。羅熹因年齡原因，提出辭任人保財險非執(zhí)行董事、董事長和董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會主任委員。該辭任自2023 年3 月16 日起生效。

2月17日，中央組織部有關(guān)負責(zé)同志宣布中央決定，免去羅熹同志的中國人保集團黨委書記職務(wù)。3月17日，中國人保集團發(fā)布公告稱，羅熹因年齡原因，辭去該公司執(zhí)行董事、董事長及董事會戰(zhàn)略與投資委員會主任委員職務(wù)。

5月11日，中國人保集團連發(fā)兩條公告顯示，王廷科擔(dān)任中國人保第四屆董事會董事長，在任職資格獲批前，以副董事長身份履行董事長職責(zé)，同時，辭去中國人?？偛寐殑?wù)。在聘任新任總裁并經(jīng)原銀保監(jiān)會核準前，王廷科將代為行使總裁職責(zé)。

大地財險失速，

與中華聯(lián)合財險差距拉大

財險“老三家”屬于財險第一梯隊，在第二梯隊中，國壽財險第四的地位相對穩(wěn)固，中華聯(lián)合財險和大地財險角逐第五。

近年中華聯(lián)合財險表現(xiàn)更為強勁，尤其是2020年之后，多次占領(lǐng)上風(fēng)。2023年一季度，中華聯(lián)合財險位居財險第五，實現(xiàn)保費收入193.38億元，實現(xiàn)凈利3.22億元，大地財險實現(xiàn)保費收入151.33億元，凈利0.86億元。

回顧近6年來，中華聯(lián)合財險與大地財險的角逐較為激烈。

從保費收入方面來看，第一階段是2017年，中華聯(lián)合財險以389.44億元的保費收入居財險第五，大地財險同期與之相差16.76億元。第二階段是2018年-2019年，大地財險分別反超這兩年實現(xiàn)423.13億元、485.86億元保費收入的中華聯(lián)合財險3.09億元、1.44億元。

第三階段是2020年至今，中華聯(lián)合財險重回財險第五，得益于發(fā)展農(nóng)業(yè)保險，保費增速較快，與大地財險拉開差距。中華聯(lián)合財險三年分別實現(xiàn)保費529.04億元、557.16億元、603.43億元，分別較大地財險多47.37億元、122.19億元、139.81億元。

（險企高參根據(jù)公開數(shù)據(jù)制作）

大地財險2017-2022年的保費收入，分別為372.68億元、426.22億元、487.3億元、481.67億元、434.97億元、463.62億元，與中華聯(lián)合財險的差距不斷拉大源自保費增長乏力，其中，保費的主要來源—機動車輛險并沒有實現(xiàn)增長，保費分別為192.14億元、188.92億元、191.90億元、181.97億元、145.12億元、158.02億元。

凈利方面，2017年-2018年中華聯(lián)合財險分別實現(xiàn)凈利12.93億元、11.23億元，大地財險實現(xiàn)凈利11.79億元、10.16億元，與之相差1.14億元、1.07億元。2019年-2020年，大地財險凈利超過中華聯(lián)合財險，大地財險分別實現(xiàn)凈利17.06億元、6.67億元，中華聯(lián)合財險保證保險業(yè)務(wù)“踩雷”，2019年凈利腰斬，兩年分別實現(xiàn)5.81億元、6.13億元。2021年-2022年中華聯(lián)合財險凈利反超，實現(xiàn)4.47億元、10.88億元，大地財險實現(xiàn)凈利3.92億元、-9.85億元。

大地財險近期同樣將帥齊換。5月8日，大地財險發(fā)布公告稱，經(jīng)原銀保監(jiān)會核準，和春雷擔(dān)任大地財險董事長的任職資格，袁臨江不再擔(dān)任公司第五屆董事會董事長、董事職務(wù)。4月28日，經(jīng)大地財險董事會審議通過，決定解聘于利民大地財險總裁職務(wù)，指定雷建明為公司臨時負責(zé)人。

中再集團在2022年年報上表示，財產(chǎn)險直保業(yè)務(wù)方面（即大地財險）將夯實公司管理基礎(chǔ)，推出有效益發(fā)展舉措，提升整體經(jīng)營管理水平，實現(xiàn)承保盈利。

車險方面，堅持對標行業(yè)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升品質(zhì)，深化車險轉(zhuǎn)型發(fā)展；非車險方面，將業(yè)務(wù)發(fā)展與承接國家戰(zhàn)略緊密結(jié)合，進一步增強服務(wù)國家戰(zhàn)略主動性，聚焦重點、深挖機會，在護航實體經(jīng)濟、服務(wù)社會治理、促進鄉(xiāng)村振興、加強民生保障、支持小微企業(yè)等領(lǐng)域，強化產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，拓寬發(fā)展空間。。