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作者：趙夢(mèng)涵  年樂(lè)

來(lái)源：險(xiǎn)企高參

前三季度“壽險(xiǎn)老七家”共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入15801.26億元。

近期，多家上市險(xiǎn)企披露了2022年三季度償付能力報(bào)告，前三季度的成績(jī)單也隨之出爐，在行業(yè)整體低迷情況下，“壽險(xiǎn)老七家”因較強(qiáng)的盈利能力獲得外界的關(guān)注。

在壽險(xiǎn)領(lǐng)域，中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、太平人壽、人保壽險(xiǎn)因其成立時(shí)間早、凈利規(guī)模大、行業(yè)占比高，在行業(yè)內(nèi)被稱為“壽險(xiǎn)老七家”。

據(jù)《險(xiǎn)企高參》統(tǒng)計(jì)，前三季度“壽險(xiǎn)老七家”共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入15801.26億元。具體來(lái)看，中國(guó)人壽以實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入5541億元穩(wěn)居行業(yè)第一，人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)824.65億元居末位，同比增長(zhǎng)5.81%，在“壽險(xiǎn)老七家”中增速第一。

凈利潤(rùn)方面，“壽險(xiǎn)老七家”前三季度合計(jì)凈利為1279.98億元。僅平安人壽實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，同比上升86.65%，并以實(shí)現(xiàn)凈利592.55億元，穩(wěn)居第一。新華保險(xiǎn)、泰康人壽、太平人壽三家下降超50%。

與此同時(shí)，當(dāng)前壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型持續(xù)深入，“老七家”中“一二把手”新老交棒頻現(xiàn)。

01 保費(fèi) “五升兩降” 凈利僅平安壽實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)

2022年前三季度，壽險(xiǎn)老七家的保費(fèi)收入呈“五升兩降”格局。

中國(guó)人壽以實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入5541億元穩(wěn)居行業(yè)第一，與去年同期相比增長(zhǎng)0.13%。平安人壽實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入3552.94億元，同比下降2.54%，太保人壽、新華保險(xiǎn)、泰康人壽、太平人壽分別實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為1897.38億元、1377.92億元、1365.92億元、1241.45億元，同比分別增長(zhǎng)4.41%、0.9%、-1.14%、0.53%。人保壽險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)824.65億元居末位，同比增長(zhǎng)5.81%，增速第一。

（圖注：險(xiǎn)企高參根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)制作）

前三季度，7家壽險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)僅平安人壽實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，同比上升86.65%，并以實(shí)現(xiàn)凈利592.55億元，穩(wěn)居第一。中國(guó)人壽、太保人壽分別實(shí)現(xiàn)凈利346.1億元、136.31億元，分別下降35.80%、17.15%，泰康人壽、新華保險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)、太平人壽四家未滿100億元，78.67億元、65.61億元、36.81億元、23.93億元，分別較去年同期下降61.75%、56.60%、30.70%、65.92%。

面對(duì)凈利的大幅下降，中國(guó)人壽稱凈利下降主要是受權(quán)益市場(chǎng)波動(dòng)加劇，投資收益下降影響。

新華保險(xiǎn)副總裁張泓在2022年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)前三季度業(yè)績(jī)大跌回應(yīng)稱，公司前三季度凈利潤(rùn)大幅下降主要有多個(gè)原因，包括去年同期凈利潤(rùn)高基數(shù)、資本市場(chǎng)表現(xiàn)低迷、公司主業(yè)較為單一等。泰康人壽方面表示，2022年三季度，行業(yè)下行壓力持續(xù)。一方面疫情和地緣沖突對(duì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)影響導(dǎo)致居民收入不穩(wěn)定，壽險(xiǎn)需求依然疲弱；另一方面行業(yè)自身的調(diào)整轉(zhuǎn)型尚未完成，代理人隊(duì)伍人力下行趨勢(shì)尚未止跌，持續(xù)的深度轉(zhuǎn)型給業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)階段性壓力，預(yù)計(jì)行業(yè)短期內(nèi)增長(zhǎng)仍承壓。

（圖注：險(xiǎn)企高參根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)制作）

償付能力方面，7家險(xiǎn)企綜合償付能力均在200%以上，2022年三季度綜合償付能力充足率依次為：平安人壽（250%）、太保人壽（241%）、泰康人壽（224.82%）、人保壽險(xiǎn)（215.1%）、太平人壽（206.25%）、新華保險(xiǎn)（240.74%）、中國(guó)人壽（230.26%）。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方面，中國(guó)人壽最新一期的風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果為AAA，太保人壽、新華保險(xiǎn)最新一期的風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果均為AA，太平人壽為A，剩余三家，平安人壽、人保壽險(xiǎn)、泰康人壽最新一期的風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)均為BB。

02 多家險(xiǎn)企新老交棒，國(guó)壽新華人保三家將帥齊換

當(dāng)前壽險(xiǎn)轉(zhuǎn)型已入深水區(qū)，“老七家”中國(guó)人壽、新華人壽、人保壽險(xiǎn)將帥齊換。平安人壽迎來(lái)新任董事長(zhǎng)，泰康人壽、太平人壽、太保人壽高層人事較為穩(wěn)定，“一二把手”均未發(fā)生變動(dòng)。

中國(guó)人壽方面，今年1月因王濱落馬，國(guó)壽集團(tuán)迎來(lái)了新的掌門人。國(guó)壽集團(tuán)旗下上市公司中國(guó)人壽歷來(lái)的董事長(zhǎng)人選看，皆由集團(tuán)董事長(zhǎng)擔(dān)任。4月，中國(guó)人壽發(fā)布關(guān)于董事長(zhǎng)變更的公告稱，選舉白濤為董事長(zhǎng)。

時(shí)間來(lái)到下半年，7月農(nóng)發(fā)行黨委委員、副行長(zhǎng)趙鵬回歸國(guó)壽集團(tuán)，擔(dān)任黨委委員、擬任副總裁。半月后其分管的領(lǐng)域已經(jīng)確定，趙鵬接棒蘇恒軒，將正式接掌國(guó)壽集團(tuán)旗下上市公司中國(guó)人壽。8月2日，中國(guó)人壽公告稱，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)，已獲委任為公司總裁。目前二人任職資格均已獲銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

今年6月，人保壽險(xiǎn)現(xiàn)高層重大人事調(diào)整，涉及董事長(zhǎng)、總裁、臨時(shí)負(fù)責(zé)人等。人保壽險(xiǎn)召開(kāi)相關(guān)系統(tǒng)會(huì)議，宣布人事調(diào)整消息：人保集團(tuán)黨委委員、副總裁肖建友兼任人保壽險(xiǎn)黨委書(shū)記、執(zhí)行董事、總裁，不再兼任人保壽險(xiǎn)董事長(zhǎng)。人保壽險(xiǎn)黨委副書(shū)記、副總裁王文不再主持人保壽險(xiǎn)工作。中國(guó)人保董事長(zhǎng)羅熹將兼任人保壽險(xiǎn)董事長(zhǎng)。9月7日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布批復(fù)表示，核準(zhǔn)肖建友人保壽險(xiǎn)總經(jīng)理的任職資格。

同樣將帥齊換的還有新華人壽。9月，新華人壽正式官宣高層重大人事變動(dòng)。新華人壽發(fā)布公告稱，董事會(huì)于2022年9月26日收到董事長(zhǎng)徐志斌的辭職函，徐志斌因工作原因辭去董事長(zhǎng)、非執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職務(wù)。黨委書(shū)記、首席執(zhí)行官、總裁李全經(jīng)選舉成為新任董事長(zhǎng)，黨委副書(shū)記、副總裁張泓經(jīng)選舉成為新任總裁。

（圖注：險(xiǎn)企高參根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)制作）

除以上三家之外，今年平安人壽迎來(lái)了新任董事長(zhǎng)。5月20日，銀保監(jiān)會(huì)披露的任職資格批復(fù)顯示，核準(zhǔn)楊錚中國(guó)平安人壽董事長(zhǎng)的任職資格。早在一年半前，平安人壽就已官宣楊錚將出任平安人壽黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)兼CEO，全面負(fù)責(zé)平安人壽整體經(jīng)營(yíng)管理工作。平安集團(tuán)首席保險(xiǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行官陸敏不再兼任平安人壽黨委書(shū)記，平安人壽董事長(zhǎng)丁新民擬改任公司監(jiān)事長(zhǎng)。

03 壽險(xiǎn)改革不斷深化，尋找業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)新發(fā)力點(diǎn)

除調(diào)整高層外，壽險(xiǎn)也在積極尋求拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)新的發(fā)力點(diǎn)。

中國(guó)人壽管理層2022年三季度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，中國(guó)人壽從2019年鼎新改革以后，對(duì)銀保渠道定位是非常清晰的，即規(guī)模與價(jià)值并重。在他看來(lái)，銀保渠道是有機(jī)遇的，特別是現(xiàn)在銀行打破剛兌以后，保險(xiǎn)產(chǎn)品跨周期或者說(shuō)長(zhǎng)周期的配置，還是有它的優(yōu)勢(shì)的。所以判斷銀保渠道在明年也是保費(fèi)貢獻(xiàn)比較大的一個(gè)渠道。

發(fā)力銀保渠道的還有太保壽險(xiǎn)，總經(jīng)理蔡強(qiáng)在2022年第三季度業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示，太保壽險(xiǎn)按照既定的策略，第一季度重新啟動(dòng)銀保，所以有規(guī)模和躉交的資源支持來(lái)獲得網(wǎng)點(diǎn)。獲得網(wǎng)點(diǎn)之后，每一季度跟戰(zhàn)略銀行更深入進(jìn)行合作，可以看見(jiàn)太保壽險(xiǎn)期繳的規(guī)模、占比都有很快的成長(zhǎng)，也領(lǐng)先同業(yè)。相信銀保在不久的將來(lái)會(huì)成為太保壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值增量的主要貢獻(xiàn)者之一。

中國(guó)人保副總裁、董秘李祝用在2022年第三季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，“歷史上，公司銀保渠道業(yè)務(wù)規(guī)模曾經(jīng)占比較大，但是我們已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了這個(gè)趨勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看，公司將堅(jiān)持聚焦價(jià)值和保障型業(yè)務(wù)，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)?！敝袊?guó)人保副總裁肖建友進(jìn)一步表示，人保壽險(xiǎn)將始終保持戰(zhàn)略定力，聚焦新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)，堅(jiān)持把服務(wù)客戶作為經(jīng)營(yíng)管理的核心，圍繞業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和管理模式變革兩條主線，深入實(shí)施改革轉(zhuǎn)型工程。

對(duì)于第四季度在業(yè)績(jī)方面的改善措施，新華保險(xiǎn)副總裁兼總精算師、董事會(huì)秘書(shū)龔興峰則表示，將從產(chǎn)品、客戶、隊(duì)伍、增長(zhǎng)模式等方面改善業(yè)績(jī)。在產(chǎn)品方面，持續(xù)聚焦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升價(jià)值貢獻(xiàn)，提高期交平臺(tái)、通過(guò)常態(tài)化健康險(xiǎn)銷售穩(wěn)定價(jià)值平臺(tái)。在客戶方面，推動(dòng)“跑出青春Young活力再出發(fā)”客戶活動(dòng)，助力隊(duì)伍持續(xù)做好客戶積累。在隊(duì)伍方面，一是盤存量，盤活曾合格的人力；二是穩(wěn)增量；三是提產(chǎn)能，提升績(jī)優(yōu)貢獻(xiàn)，穩(wěn)住績(jī)優(yōu)人力平臺(tái)，釋放大績(jī)優(yōu)產(chǎn)能；圍繞“續(xù)期拉動(dòng)型”的增長(zhǎng)模式，積極籌劃部署，推動(dòng)續(xù)期業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。