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重磅！保險(xiǎn)代理人分級要來了，共分為四個(gè)等級

2023年11月20日
14:23
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11月19日，據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道稱，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會研究起草了《個(gè)人保險(xiǎn)代理人銷售能力資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)（人身保險(xiǎn)方向）（討論稿）》，目前處于征求意見建議階段。

根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)（討論稿）》，保險(xiǎn)代理人擬設(shè)四個(gè)等級，四個(gè)級別的技能要求和相關(guān)知識要求依次遞進(jìn)，級別鑒定包括理論知識考試、技能考核以及綜合評審。

第一等級只能銷售低復(fù)雜度保險(xiǎn)產(chǎn)品；

第二等級可以銷售中等及以下復(fù)雜度的保險(xiǎn)產(chǎn)品；

第三等級可以銷售全部保險(xiǎn)產(chǎn)品；

第四等級可以銷售全部保險(xiǎn)產(chǎn)品，還可以銷售非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品。

不同級別保險(xiǎn)代理人如何評定

需要進(jìn)行考試考核以及綜合評審。根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)（討論稿）》擬定，代理人級別鑒定分為理論知識考試、技能考核以及綜合評審。

理論知識考試和技能考核均以筆試、機(jī)考等考試方式為主；綜合評審?fù)ǔ２扇忛喩陥?bào)材料、答辯等方式進(jìn)行全面評議和審查。四級（初級）和三級（中級）的鑒定方式以考試為主，二級（高級）和一級（特級）的鑒定方式是考試與綜合評審相結(jié)合。

代理人如何升級

以二級升一級為例，《標(biāo)準(zhǔn)（討論稿）》擬定：

首先需要取得二級保險(xiǎn)銷售能力資質(zhì)后，累計(jì)從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)工作四年（含）以上；或者是具有相關(guān)職業(yè)的高級職稱（職業(yè)資格），取得二級保險(xiǎn)銷售能力資質(zhì)后，累計(jì)從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)工作兩年（含）以上。

其次，還需要完成一級參考性培訓(xùn)學(xué)時(shí)要求。

最后，還需要滿足，保險(xiǎn)代理人五年內(nèi)在執(zhí)業(yè)登記管理系統(tǒng)中未有違法違規(guī)信息和執(zhí)業(yè)失信信息記錄。

文章來源：中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會，圈中人整理編輯

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