成立于1984年的美國保險數(shù)據(jù)管理學(xué)會（Insurance Data Management Association, IDMA）是美國一個獨立
的非盈利性專業(yè)組織。學(xué)會的宗旨是"促進保險數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域的專業(yè)化水平"。在學(xué)會的章程中是這樣規(guī)定的：
達到這個目的的主要手段是教育。為發(fā)展保險統(tǒng)計、數(shù)據(jù)管理，以及數(shù)據(jù)質(zhì)量的專業(yè)化水平學(xué)會將設(shè)計一套課程。課
程用于測試學(xué)員的專業(yè)化程度，一旦通過所有課程，學(xué)會將向該學(xué)員頒發(fā)職業(yè)證書。
到1989年，學(xué)會推出了所有4門自行設(shè)計的考試課程：保險數(shù)據(jù)收集與報告（IDMA 1）；保險數(shù)據(jù)質(zhì)量（IDMA 2）；
系統(tǒng)開發(fā)與項目管理（IDMA 3）；數(shù)據(jù)管理、處理以及數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)（IDMA 4）。1990年第一批學(xué)員獲得職業(yè)資格
認證�？紤]到學(xué)員在保險組織中職業(yè)的廣泛性，學(xué)會又推出了一門非考試課程的預(yù)修課程：保險業(yè)中的數(shù)據(jù)管理。
IDMA的學(xué)員主要從事以下工作：會計/財務(wù)、統(tǒng)計、數(shù)據(jù)處理（Administration）、數(shù)據(jù)過程（Processing）、
精算、數(shù)據(jù)質(zhì)量、運營/管理、核保/產(chǎn)品開發(fā)、理賠，幾乎涉及保險的各個環(huán)節(jié)。
學(xué)會的職業(yè)證書分為準保險數(shù)據(jù)管理師（Associate Insurance Data Manager,AIDM）和保險數(shù)據(jù)管理
師（Certified Insurance Data Manager, CIDM）兩種。
準保險數(shù)據(jù)管理師必須通過學(xué)會自行設(shè)計的4門考試課程，即：
課程1：保險數(shù)據(jù)收集與報告（IDMA 1）；
課程2：保險數(shù)據(jù)質(zhì)量（IDMA 2）；
課程3：系統(tǒng)開發(fā)與項目管理（IDMA 3）；
課程4：數(shù)據(jù)管理、處理以及數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)（IDMA 4）。
保險數(shù)據(jù)管理師除必須通過上述4門準保險數(shù)據(jù)管理師課程外，還必須從美國財產(chǎn)和意外險注冊承保師學(xué)會（CPCU）、
美國壽險管理學(xué)會（LOMA）、美國非壽險精算學(xué)會（CAS）、美國財務(wù)檢查官學(xué)會（Society of Financial
Examiners,SOFE）這4個學(xué)會中選擇參加其中一個學(xué)會的指定4門課程考試。
如果學(xué)員選擇CPCU，則包括：
CPCU 5：保險公司運作；
CPCU 8：會計與財務(wù)；
以及以下3門課程中的2門：
CPCU 2：財產(chǎn)風(fēng)險管理與保險；
CPCU 3：企業(yè)財產(chǎn)風(fēng)險管理與保險；
CPCU 4：企業(yè)責任風(fēng)險管理與保險。
如果學(xué)員選擇LOMA，則包括：
FLMI 280：保險原理；
FLMI 290：人壽與健康保險公司運作；
FLMI 361：人壽與健康保險公司的會計與財務(wù)報告；
FLMI 371：人壽與健康保險公司的償付與盈利管理。
如果學(xué)員選擇CAS，則包括：
課程3或課程4：課程3 精算模型；課程4 精算建模；
課程5：財產(chǎn)與意外險及其費率厘定引論；
課程2或課程8：課程2 利息理論、經(jīng)濟學(xué)與財務(wù)；課程8 投資與財務(wù)分析；
課程6或課程7：課程6 責任準備金提留、保險會計原理與再保險；課程7
年度報表、稅收與監(jiān)管。
如果學(xué)員選擇SOFE, 則包括：
人壽與健康保險基礎(chǔ)；
財產(chǎn)與意外險基礎(chǔ)；
人壽與健康保險會計；
財產(chǎn)與意外險會計。
課程主要內(nèi)容簡介：
預(yù)修課程：保險業(yè)中的數(shù)據(jù)管理
主要內(nèi)容：保險數(shù)據(jù)管理的歷史；
保險數(shù)據(jù)管理師的作用；
關(guān)鍵的保險數(shù)據(jù)要素；
保險公司數(shù)據(jù)的使用；
外部保險環(huán)境；
數(shù)據(jù)質(zhì)量；
數(shù)據(jù)倉庫；
未來的數(shù)據(jù)管理難題。
參考資料：Data Management for Insurance Professionals, First Edition,Insurance Data
Management Association。
IDMA 1： 保險數(shù)據(jù)收集與報告
主要內(nèi)容：核保與費率厘定引論’
財產(chǎn)和意外險費率厘定程序；
勞工賠償保險費率厘定程序；財產(chǎn)和意外險費率厘定的原理；
統(tǒng)計與財務(wù)報告；
統(tǒng)計代理機構(gòu)的報告：
保險服務(wù)事務(wù)所（Insurance Service Office，Inc. , ISO）；
全國獨立保險人學(xué)會（National Association of Independent Insurers, NAII）
勞工賠償保險的數(shù)據(jù)收集；
其它保險數(shù)據(jù)收集機構(gòu)；
保險監(jiān)管。
參考資料：Insurance Data Collection and Reporting, Fifth Edition,Insurance Data Management Association，2000；
Basic Concepts of Accounting and Taxation of Property Casualty Insurance Companies,
Fourth Edition, Insurance Information Institute Press，1995。
IDMA 2： 保險數(shù)據(jù)質(zhì)量
主要內(nèi)容：數(shù)據(jù)質(zhì)量引論；
保險數(shù)據(jù)質(zhì)量概論；
數(shù)據(jù)管理與保險數(shù)據(jù)質(zhì)量計劃；
自動環(huán)境中的保險數(shù)據(jù)質(zhì)量；
數(shù)據(jù)質(zhì)量的環(huán)境建設(shè)；
質(zhì)量的環(huán)境控制；
統(tǒng)計測試；
數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)。
參考資料：Data Quality for the Information Age, Artech House, Boston,1996；
Insurance Data Quality, Third Edition, Insurance Data Management Association, 1999；
Quality for Audit Guide, Insurance Service Office, Inc., 1978；
The Complete Guide to Software Testing, William Hetzel, Wiley Publishers, Inc., 1993。
IDMA 3： 系統(tǒng)開發(fā)與項目管理
主要內(nèi)容：系統(tǒng)開發(fā)過程；
商業(yè)與系統(tǒng)問題的整合；團隊環(huán)境中的管理；
變化中的計劃；
商業(yè)程序再設(shè)計與系統(tǒng)開發(fā)；
系統(tǒng)項目的辯護；
商業(yè)的變化性質(zhì)；
項目管理中的人性面；
計劃；
生產(chǎn)率管理；
系統(tǒng)與項目管理教育；
項目計劃的開發(fā)；
項目團隊的管理；
項目監(jiān)控與成功。
參考資料：Project Management for the 21st Century, Bennet P. Lientz and Kathryn P. Rea, Academic
Press, 1998；
Rethinking Project Management for Systems, Cathy Ellwood and Michele, Mauree-Williford
Editors, IASA, 1994；
IDMA 4： 數(shù)據(jù)管理、處理以及數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)
主要內(nèi)容：數(shù)據(jù)處理；
數(shù)據(jù)管理--管理觀點；
數(shù)據(jù)建模--應(yīng)用與理論；
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，存儲與架構(gòu)；
數(shù)據(jù)整合；
數(shù)據(jù)倉庫與運作數(shù)據(jù)存儲；
數(shù)據(jù)倉庫--管理者與最終用戶觀點；
為獲得競爭優(yōu)勢的分析與信息使用。
參考資料：Data Management, an Organizational Perspective, Richard T.Eatson, John Wiley & Sons,
1996；
Using the Data Warehouse, William H. Inmon and Richard D.Hackathorn, John Wiley & Sons,
1994。
欲知詳情請訪問美國保險數(shù)據(jù)管理學(xué)會網(wǎng)址:www.idma.org
大家還可以訪問如下網(wǎng)址，了解更多有關(guān)一般數(shù)據(jù)與信息管理的信息：
美國信息來源管理學(xué)會：Information Resources Management Association,
www.irma-internatinal.org
美國數(shù)據(jù)處理管理師學(xué)會：Data Administration Managers Association,
www.dama.org |
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