原標(biāo)題：揭秘互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)反轉(zhuǎn)路徑：近六年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)90.8%，2019年末業(yè)務(wù)占比近七成

　　來(lái)源：國(guó)際金融報(bào)

　　作者：羅葛妹

　　經(jīng)歷上升發(fā)展-下滑萎縮-調(diào)整回暖，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)6年來(lái)收獲保費(fèi)逾3800億元。

　　根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)于近日發(fā)布的《2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告》（下稱(chēng)《報(bào)告》）稱(chēng)，截至2019年，共計(jì)70余家保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，6年保費(fèi)收入總計(jì)3803.84億元。

　　其中，2019年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入838.62億元，同比增長(zhǎng)20.6%，高出財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)同期增長(zhǎng)率近10個(gè)百分點(diǎn)。

　　值得一提的是，2019年下半年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)和非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比差距不斷增大，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)突破50%后持續(xù)走高，直至年底業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%，這也是2019年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的最大特點(diǎn)。

　　第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)業(yè)務(wù)占比超四成

　　互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的發(fā)展不僅促使開(kāi)發(fā)了更為豐富的產(chǎn)品線，而且推動(dòng)構(gòu)建了多樣化的銷(xiāo)售渠道。

　　《報(bào)告》指出，目前互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)渠道主要包括保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)、保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端和第三方（包括第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)，下同）。

　　從總體走勢(shì)看，第三方業(yè)務(wù)超過(guò)保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)（指保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)和保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端）業(yè)務(wù)?！秷?bào)告》顯示，保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)業(yè)務(wù)占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過(guò)。2019年，第三方業(yè)務(wù)占比上升到68.89%，其中第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)占45.78%，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)占23.11%。保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)業(yè)務(wù)下跌，主要由于PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)斷崖式下跌造成自營(yíng)平臺(tái)快速持續(xù)下跌。

　　互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各渠道銷(xiāo)售的主要險(xiǎn)種也不盡相同。

　　其中，保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)以車(chē)險(xiǎn)為主，但隨著車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的萎縮，消費(fèi)者移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行為方式的崛起，官網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)暫不復(fù)存在；保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端（APP和微信公眾號(hào)）的主要銷(xiāo)售險(xiǎn)種同樣為車(chē)險(xiǎn)，占比均在95%以上；保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)主要銷(xiāo)售險(xiǎn)種則為意外健康險(xiǎn)和車(chē)險(xiǎn)，兩者合計(jì)90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%。

　　第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)險(xiǎn)種最為豐富。信用保證險(xiǎn)、意外健康險(xiǎn)和其他險(xiǎn)種（主要指退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）業(yè)務(wù)量較大，2019年，信用保證險(xiǎn)占28.91%，意外健康險(xiǎn)占27.46%，其他險(xiǎn)種（主要指退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)）占26.46%。

　　傳統(tǒng)險(xiǎn)企占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)

　　“互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩并持續(xù)走低?！薄秷?bào)告》顯示，2015年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)迎來(lái)蓬勃發(fā)展時(shí)期，全年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入768.36億元，其中互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為716.08億元，同期增長(zhǎng)率48.16%，業(yè)務(wù)占比高達(dá)93.2%。

　　2016年至2017年是互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)下滑的兩年。

　　2018年，市場(chǎng)主體主動(dòng)探索互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展新模式，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有回暖現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)了短暫的恢復(fù)性增長(zhǎng)。

　　2019年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為274.52億元，同期負(fù)增長(zhǎng)25.55%。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直至年底僅為32.74%。

　　從渠道來(lái)源來(lái)看，以移動(dòng)APP、微信為代表的保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端迅速崛起，成為支撐互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，2016年至2019年，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度從14.68%迅速提高到62.43%。其中，移動(dòng)APP貢獻(xiàn)度從6.97%提升至45.71%，微信貢獻(xiàn)度從3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

　　《報(bào)告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展與商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革時(shí)間推動(dòng)點(diǎn)密切關(guān)聯(lián)。自2015年6月開(kāi)始，隨著商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革的推進(jìn)，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品（車(chē)險(xiǎn)電銷(xiāo)專(zhuān)用產(chǎn)品）演變?yōu)榍老禂?shù)，過(guò)去的電商價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再獨(dú)享，各公司可以在一定范圍內(nèi)自主制定渠道定價(jià)策略，形成互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)回流傳統(tǒng)渠道的客觀局面，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)受到較大沖擊。

　　2017年7月，原中國(guó)保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)市場(chǎng)亂象的通知》（又稱(chēng)“174號(hào)文”），其中對(duì)保險(xiǎn)公司與第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)合作車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)提出了合規(guī)性管控要求，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)形成強(qiáng)力沖擊，從根本上改變了互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)的發(fā)展生態(tài)。

　　另外，相較于專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司在互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中占據(jù)比較優(yōu)勢(shì)?！秷?bào)告》解釋稱(chēng)，由于車(chē)險(xiǎn)是重落地服務(wù)的保險(xiǎn)產(chǎn)品，加上互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在渠道轉(zhuǎn)換的客觀原因，因此在線下銷(xiāo)售占據(jù)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)公司，在互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中占據(jù)著比較優(yōu)勢(shì)。

　　《報(bào)告》顯示，2014年至2019年，眾安保險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)、泰康在線、易安財(cái)險(xiǎn)四家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司共計(jì)保費(fèi)收入574.03億元，僅占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的15.09%；2019年，上述四家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司共計(jì)保費(fèi)收入235.27億元，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的28.05%。

　　《報(bào)告》還指出，目前互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)更多體現(xiàn)了渠道銷(xiāo)售的屬性，是一種線下向線上的渠道轉(zhuǎn)換過(guò)程，不具有場(chǎng)景化等互聯(lián)網(wǎng)特征。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的車(chē)險(xiǎn)發(fā)展應(yīng)有三個(gè)趨勢(shì)，包括多元化的產(chǎn)品體系、科技驅(qū)動(dòng)和全新模式及未來(lái)在數(shù)據(jù)聯(lián)盟、車(chē)生態(tài)上的布局。

　　互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

　　根據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)，2014年至2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)90.8%，呈現(xiàn)明顯的快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為564.09億元，業(yè)務(wù)占比高達(dá)67.26%，同期增長(zhǎng)率為72.69%。隨著互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)滲透率（指互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入與全渠道非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的比值）呈現(xiàn)明顯的上升優(yōu)勢(shì)，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。

　　《報(bào)告》稱(chēng)，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有兩個(gè)原因：一是隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速成長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)日益多元，為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展提供了更豐富的場(chǎng)景和需求，促進(jìn)了保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)。二是隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術(shù)的飛速發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，同時(shí)為互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)場(chǎng)景化產(chǎn)品創(chuàng)新、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、優(yōu)化服務(wù)提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

　　互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)渠道來(lái)源以第三方為主，其中首要為第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，其次為保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)；保險(xiǎn)公司自營(yíng)平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)量較小。數(shù)據(jù)顯示，2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入564.09億元，其中第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入357.17億元，業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度為63.32%，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入137.73億元，貢獻(xiàn)度為24.42%；而保險(xiǎn)公司PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入33.79億元，貢獻(xiàn)度為5.99%，保險(xiǎn)公司自營(yíng)移動(dòng)端互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為24.01億元，貢獻(xiàn)度僅為4.26%。

　　據(jù)《報(bào)告》分析，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的高頻、小額和場(chǎng)景化特征，需要跨界、平臺(tái)、流量和大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)特征來(lái)支撐，這正是與第三方合作過(guò)程中所具有的特點(diǎn)。

　　互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中，四家專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司以及國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)憑借公司技術(shù)力量的投入優(yōu)勢(shì)、股東資源優(yōu)勢(shì)、場(chǎng)景化保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)等，業(yè)務(wù)發(fā)展較快。2019年，上述五家保險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保單數(shù)量高達(dá)220.34億單，占互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)總保單數(shù)量的78.13%；互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入252.08億元，占互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)收入的44.69%。

　　《報(bào)告》表示，2020年初新冠肺炎突襲，短期對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)一定沖擊。但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，疫情將加速驅(qū)動(dòng)行業(yè)線上業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)優(yōu)化、探索線上化業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)趨勢(shì)長(zhǎng)期向好。

責(zé)任編輯：張緣成