原標題：全文放送！五年互聯(lián)網(wǎng)財險市場報告 非車險是下一個競爭前沿

　　作者：李致鴻

　　3月16日，中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布2014-2019年互聯(lián)網(wǎng)財險市場分析報告。值得一提的是，當下疫情短期對保險行業(yè)帶來一定沖擊。長遠來看，疫情將加速驅動行業(yè)線上業(yè)務運營優(yōu)化、探索線上化業(yè)務模式轉變。

　　一、互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場總體情況

　?。ㄒ唬┗ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險發(fā)展整體路徑

　　1．從市場主體的參與度看。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場經(jīng)營主體為33家，2015—2017年分別新增16家、11家、10家，之后趨于平穩(wěn)，截至2019年，共計70余家保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務。

　　2．從總體規(guī)模和同期增速看。2014—2019年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務保費收入總計3803.84億元。從年度保費數(shù)據(jù)監(jiān)測可以看出，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險經(jīng)歷了上升發(fā)展、下滑萎縮、調整回暖的不同階段。2019年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入838.62億元，同比增長20.60%，高出財產(chǎn)保險市場同期增長率近10個百分點。

　?。ǘI(yè)互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險公司發(fā)展情況

　　自2013年開始，原中國保監(jiān)會有序推進專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司試點。2013年11月，首家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司——眾安保險開業(yè)。隨后，安心財險、泰康在線、易安財險相繼獲批成立。2014-2019年，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司共計保費收入574.03億元，占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場的15.09%；2019年，共計保費收入235.27億元，占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場的28.05%，同期增長38.51%。

　?。ㄈ┗ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險分渠道發(fā)展情況

　　互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險的發(fā)展不僅促使開發(fā)了更為豐富的產(chǎn)品線，而且推動構建了多樣化的銷售渠道。目前，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險渠道主要包括保險公司PC官網(wǎng)、保險公司自營移動端、第三方（本文包括第三方網(wǎng)絡平臺、保險專業(yè)中介機構，下同）。

　　1．從總體走勢看，第三方業(yè)務超過保險公司自營平臺（指保險公司PC官網(wǎng)和保險公司自營移動端）業(yè)務。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)監(jiān)測，保險公司自營平臺業(yè)務占比不斷下滑，2018年4月首次被第三方超過。2019年，第三方業(yè)務占比上升到68.89%，其中第三方網(wǎng)絡平臺占45.78%，保險專業(yè)中介機構占23.11%。保險公司自營平臺業(yè)務下跌，主要由于PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務斷崖式下跌造成自營平臺快速持續(xù)下跌。

　　2．互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務各渠道銷售的主要險種。一是保險公司PC官網(wǎng)以車險為主。隨著車險業(yè)務的萎縮，消費者移動互聯(lián)網(wǎng)行為方式的崛起，官網(wǎng)的優(yōu)勢暫不復存在。二是保險公司自營移動端（APP和微信公眾號）的主要銷售險種是車險，占比均在95%以上。三是保險專業(yè)中介機構主要銷售險種是意外健康險和車險，兩者合計90%左右。2019年，兩者分別占62.44%和28.95%。四是第三方網(wǎng)絡平臺險種最為豐富。信用保證險、意外健康險和其他險種（主要指退貨運費險）業(yè)務量較大，2019年，信用保證險占28.91%，意外健康險占27.46%，其他險種（主要指退貨運費險）占26.46%；受174號文件影響，第三方網(wǎng)絡平臺的車險業(yè)務在2017年6月到達峰值之后急劇下跌。

　　（四）互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場整體特點

　　1．互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務規(guī)?？焖俪^互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務規(guī)模。2019年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場呈現(xiàn)的最大特點是互聯(lián)網(wǎng)車險和非車險業(yè)務占比的反轉。保險業(yè)協(xié)會于2019年8月發(fā)布的《2019年上半年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場業(yè)務數(shù)據(jù)通報》，指出互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險將進入新的發(fā)展周期，這主要基于互聯(lián)網(wǎng)非車險保費規(guī)模首次超過車險保費規(guī)模的判斷。2019年下半年，互聯(lián)網(wǎng)車險和非車險業(yè)務占比差距不斷增大，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務突破50%后持續(xù)走高，直至年底業(yè)務占比高達67.26%。

　　2．互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務滲透率存在著較大的可提升空間。互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務滲透率（指互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務保費收入與產(chǎn)險公司全渠道原保險保費收入的比值）在2015年達到峰值為9.12%，2017年降到低谷，2019年回調至6.44%?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險存在較大的發(fā)展空間，業(yè)務滲透率仍存在較高的可提升空間。

　　3．互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場競爭趨于充分。2015-2019年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場CR8（指8個最大的企業(yè)占有該市場的份額）從94.16%下降到76.56%，CR3從80.06%一直下降到45.58%?？梢钥闯?，隨著各保險公司紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)保險以及發(fā)展戰(zhàn)略的調整，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場逐步成熟，市場集中度逐步下降，且低于全渠道產(chǎn)險公司的市場集中度，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場競爭更加充分。

　　4．大型傳統(tǒng)保險公司在商車費改進程中進入業(yè)務調整期，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司憑借非車險業(yè)務平穩(wěn)增長。傳統(tǒng)保險公司憑借線下車險業(yè)務的優(yōu)勢，尤其2015年在互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務市場中占據(jù)優(yōu)勢，但隨著商業(yè)車險改革的推進，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務受到較大的沖擊。同時，傳統(tǒng)保險公司順應市場發(fā)展趨勢，創(chuàng)新車險移動互聯(lián)網(wǎng)渠道和非車險保險產(chǎn)品，推動互聯(lián)網(wǎng)保險市場的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，而專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司，憑借其天然的技術優(yōu)勢，場景化的產(chǎn)品創(chuàng)新，持續(xù)保持較高的業(yè)務增長率。

　　二、互聯(lián)網(wǎng)車險發(fā)展情況

　?。ㄒ唬┗ヂ?lián)網(wǎng)車險業(yè)務總體發(fā)展路徑

　　1．互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務發(fā)展趨緩并持續(xù)走低。2015年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險的迎來蓬勃發(fā)展時期，全年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險保費收入768.36億元，其中互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務為716.08億元，同期增長率48.16%，業(yè)務占比高達93.20%。2016-2017年是互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務持續(xù)下滑的兩年。2018年，市場主體主動探索互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務發(fā)展新模式，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務有回暖現(xiàn)象，實現(xiàn)了短暫的恢復性增長。2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務保費收入為274.52億元，同期負增長25.55%。同時，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直至年底僅為32.74%；業(yè)務滲透率持續(xù)走低，直至年底僅為3.55%?；ヂ?lián)網(wǎng)車險市場進入一個明顯的轉折期。

　　2．互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務渠道來源從保險公司PC官網(wǎng)向自營移動端轉變?；ヂ?lián)網(wǎng)車險業(yè)務以保險公司自營平臺為主。其中，保險公司PC官網(wǎng)業(yè)務逐年急劇萎縮，2016—2019年，業(yè)務貢獻度（這里指當年累計互聯(lián)網(wǎng)車險PC官網(wǎng)業(yè)務與當年累計互聯(lián)網(wǎng)車險整體業(yè)務的比值）從80.02%下降至5.78%。與此同時，以移動APP、微信為代表的保險公司自營移動端迅速崛起，成為支撐互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務發(fā)展新的業(yè)務增長點，2016—2019年，業(yè)務貢獻度從14.68%迅速提高到62.43%，其中移動APP貢獻度從6.97%提升至45.71%，微信貢獻度從3.63%提升至2018年的峰值31.59%，2019年下降至15.88%。

　?。ǘ┗ヂ?lián)網(wǎng)車險業(yè)務的基本特點

　　1．互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務發(fā)展情況呈現(xiàn)出費改政策相關性，與商業(yè)車險改革時間推動點密切關聯(lián)。自2015年6月開始，隨著商業(yè)車險改革的推進，互聯(lián)網(wǎng)車險產(chǎn)品（車險電銷專用產(chǎn)品）演變?yōu)榍老禂?shù)，過去的電商價格優(yōu)勢不再獨享，各公司可以在一定范圍內自主制定渠道定價策略，形成互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務回流傳統(tǒng)渠道的客觀局面，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務受到較大沖擊。2017年7月，原中國保監(jiān)會印發(fā)《關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》（保監(jiān)財險〔2017〕174號，以下稱174號文），其中對保險公司與第三方網(wǎng)絡平臺合作車險業(yè)務提出了合規(guī)性管控要求，對互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務形成強力沖擊，從根本上改變了互聯(lián)網(wǎng)車險的發(fā)展生態(tài)。

　　2．相較于專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司，傳統(tǒng)保險公司在互聯(lián)網(wǎng)車險經(jīng)營中占據(jù)比較優(yōu)勢。由于車險是重落地服務的保險產(chǎn)品，加上互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務存在渠道轉換的客觀原因，因此在線下銷售占據(jù)優(yōu)勢的傳統(tǒng)車險經(jīng)營公司，在互聯(lián)網(wǎng)車險經(jīng)營中占據(jù)著比較優(yōu)勢。特別在2017年前之前互聯(lián)網(wǎng)車險在整個互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險中占據(jù)絕對比重的階段，傳統(tǒng)車險經(jīng)營保險公司的優(yōu)勢非常明顯。

　　3．互聯(lián)網(wǎng)車險與經(jīng)濟發(fā)展水平等因素密切相關，呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不平衡。從三大經(jīng)濟區(qū)劃看，東部發(fā)展比較好，且與中部、西部拉開了較大差距；從七大區(qū)看，華東發(fā)展突出，華北、華南、華中和西南為其次，華東與其他大區(qū)之間也拉開了較大差距。而這幾種不平衡與線下車險的區(qū)域分布圖密切相關，也與經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關。廣東、江蘇、浙江、山東等均為車險發(fā)展大省，也是經(jīng)濟發(fā)展大省，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務規(guī)模較大。

　　4．互聯(lián)網(wǎng)車險不具有場景化等新型特征，更多體現(xiàn)了渠道銷售的屬性?；ヂ?lián)網(wǎng)時代的車險發(fā)展應有三個趨勢，包括多元化的產(chǎn)品體系、科技驅動和全新模式及未來在數(shù)據(jù)聯(lián)盟、車生態(tài)上的布局。目前互聯(lián)網(wǎng)車險更多體現(xiàn)了渠道銷售的屬性，是一種線下向線上的渠道轉換過程，不具有場景化等互聯(lián)網(wǎng)特征。

　　三、互聯(lián)網(wǎng)非車險發(fā)展情況

　?。ㄒ唬┗ヂ?lián)網(wǎng)非車險總體情況

　　1．互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務持續(xù)快速增長。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)監(jiān)測，2014-2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務年復合增長率高達90.80%，呈現(xiàn)明顯的快速增長態(tài)勢。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入為564.09億元，業(yè)務占比高達67.26%，同期增長率為72.69%。隨著互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務的快速增長，業(yè)務滲透率（指互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務保費收入與全渠道非車險業(yè)務保費收入的比值）呈現(xiàn)明顯的上升優(yōu)勢，2016年為4.29%，2019年上升至11.72%。

　　互聯(lián)網(wǎng)非車險保持高速增長態(tài)勢，一是隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速成長，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)日益多元，為互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展提供了更豐富的場景和需求，促進了保險產(chǎn)品的創(chuàng)新和業(yè)務量的增長。二是隨著大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈和人工智能等新技術的飛速發(fā)展，推動傳統(tǒng)產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，同時為互聯(lián)網(wǎng)非車險場景化產(chǎn)品創(chuàng)新、精準營銷、優(yōu)化服務提供了強有力的技術支持。

　　2．互聯(lián)網(wǎng)非車險體現(xiàn)場景化、生態(tài)化的屬性，渠道以第三方為主?；ヂ?lián)網(wǎng)非車險業(yè)務渠道來源以第三方為主，其中首要為第三方網(wǎng)絡平臺，其次為保險專業(yè)中介機構；保險公司自營平臺的互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務量較小。2019年，互聯(lián)網(wǎng)非車險累計保費收入564.09億元，其中第三方網(wǎng)絡平臺互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入357.17億元，業(yè)務貢獻度為63.32%，保險專業(yè)中介機構互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入137.73億元，貢獻度為24.42%；而保險公司PC官網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入33.79億元，貢獻度為5.99%，保險公司自營移動端互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入為24.01億元，貢獻度僅為4.26%。互聯(lián)網(wǎng)非車險保險產(chǎn)品的高頻、小額和場景化特征，需要跨界、平臺、流量和大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)特征來支撐，這正是與第三方合作過程中所具有的特點。

　　3．互聯(lián)網(wǎng)非車險的發(fā)展不斷滿足人民群眾日益增長的保險需求。隨著我國居民可支配收入水平的提高，保險服務逐漸進入社會公眾的日常生活。從2016-2019年互聯(lián)網(wǎng)非車險各險種保費收入走勢圖看，互聯(lián)網(wǎng)意外健康險、信用保證險、退貨運費險都呈現(xiàn)持續(xù)性的較快增長，較好地滿足了旅游產(chǎn)業(yè)的安全出行保障需求、人民群眾的短期健康需求和互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)的安全保障需求。

　　根據(jù)保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年互聯(lián)網(wǎng)非車險各險種中，一是從保單數(shù)量看，退貨運費險銷量最大，全年累計保單數(shù)量約150億件，超過總體互聯(lián)網(wǎng)非車險保單數(shù)量的50%；二是從保費收入看，意外健康險銷量最大，意外健康險保費收入267.39億元，占互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保費收入的31.88%，占互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入的47.40%；三是從同期增速看，信用保證保險業(yè)務增速最快，累計保費收入130.74億元，同期增速高達148.24%。

　?。ǘ┗ヂ?lián)網(wǎng)非車險的基本發(fā)展特點

　　1．互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務具有比較明顯的時間性特征。從連續(xù)5年的環(huán)比增長率數(shù)據(jù)看，總體上呈現(xiàn)出較大幅度的波動性，與此同時，一般3月、6月、8月、9月和11月，互聯(lián)網(wǎng)非車險環(huán)比增長率較高，這就說明互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務的時間性特征，也說明互聯(lián)網(wǎng)非車險在滿足特定時間段的人民群眾的消費需求起到了積極的作用，而消費者的購買借助了互聯(lián)網(wǎng)渠道的便捷性會提前購買合適的保險產(chǎn)品。

　　2．科技型保險公司優(yōu)勢凸顯，傳統(tǒng)保險公司紛紛加大互聯(lián)網(wǎng)非車險發(fā)展布局。互聯(lián)網(wǎng)非車險市場中，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司以及國泰產(chǎn)險憑借公司技術力量的投入優(yōu)勢、股東資源優(yōu)勢、場景化保險產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢等，業(yè)務發(fā)展較快。2019年，上述五家保險公司的互聯(lián)網(wǎng)非車險保單數(shù)量高達220.34億單，占互聯(lián)網(wǎng)非車險總保單數(shù)量的78.13%；互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入252.08億元，占互聯(lián)網(wǎng)非車險總保費收入的44.69%。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)車險市場的急劇萎縮，互聯(lián)網(wǎng)非車險是互聯(lián)網(wǎng)保險領域下一個競爭前沿，傳統(tǒng)保險公司紛紛加大了在互聯(lián)網(wǎng)非車險領域的布局和投入，使得互聯(lián)網(wǎng)非車險領域的競爭區(qū)域白熱化。

　　3．互聯(lián)網(wǎng)非車險產(chǎn)品培育了國民的保險意識，拓寬了行業(yè)的發(fā)展空間。根據(jù)保險業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，從保單數(shù)量位居行業(yè)前20位的非車險產(chǎn)品看，2019年累計互聯(lián)網(wǎng)非車險保單數(shù)量為238.27億件，保費收入96.76億元，單均保費為0.41元；從保費收入位居行業(yè)前20位的非車險產(chǎn)品看，2019年累計互聯(lián)網(wǎng)非車險保費收入192.14億元，保單數(shù)量117.03億件，單均保費1.64元。

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