2月壽險(xiǎn)保費(fèi)斷崖下挫？？

　　時(shí)代周報(bào)記者 梁聲 廣州報(bào)道

　　“2月份數(shù)據(jù)集中體現(xiàn)疫情影響，壽險(xiǎn)公司新單規(guī)模下降比較厲害，銀保渠道僅為528億，環(huán)比降了八成，個(gè)險(xiǎn)同比降了三成左右，公司上下都很著急”3月8日，某壽險(xiǎn)公司江蘇分公司負(fù)責(zé)人對時(shí)代周報(bào)記者表示。

　　疫情速凍，保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入下挫是意料之中，但是，2月數(shù)據(jù)似乎比行內(nèi)人士預(yù)料更為嚴(yán)重。

　　新冠肺炎疫情在1月下旬開始惡化，整個(gè)2月份都處于嚴(yán)格疫情防控措施之下，對保險(xiǎn)行業(yè)的影響最為集中。雖然各大保險(xiǎn)公司尚未公布數(shù)據(jù)，然而，據(jù)時(shí)代周報(bào)記者獲得一份行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，占壽險(xiǎn)保費(fèi)收入40%以上的銀保渠道數(shù)據(jù)同比下滑明顯。

　　2月3日，就在金融系統(tǒng)開工第一天，銀保監(jiān)會中介監(jiān)管部就下發(fā)了通知，規(guī)定不得設(shè)定硬性面拜任務(wù)和業(yè)績指標(biāo)，制止從業(yè)人員聚集和客戶集中拜訪、培訓(xùn)、推介會等聚集性活動。

　　作為以人為主體服務(wù)對象的行業(yè)，保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)受疫情影響，整個(gè)2月可以說是處于癱瘓狀態(tài)。

　　該負(fù)責(zé)人介紹，2019年2月包含春節(jié)假期，一般初十之前都不會有任何業(yè)務(wù)，因此保費(fèi)基數(shù)比較低；而今年2月同比依然下降30%，說明行業(yè)數(shù)據(jù)“的確很差”。

　　“預(yù)計(jì)疫情還會繼續(xù)影響3月份甚至4月份的業(yè)績。”上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為，目前保險(xiǎn)公司可以做的事情很有限，包括加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)推廣都無法補(bǔ)上疫情影響帶來的保費(fèi)收入缺口。

　　銀保渠道收益下降

　　剛剛公布的壽險(xiǎn)公司2019年保費(fèi)情況顯示，收入2.96萬億元，同比增長12.82%，較上年增長不到1%，放緩趨勢凸顯。

　　其中，第一大渠道依然為代理人渠道，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.7萬億元，同比增長11.5%，在各渠道中的占比為58.15%；其次是銀行渠道，保費(fèi)約為8976億元，增長11.75%，渠道中占比為30.29%。銀行渠道向來都是中小型壽險(xiǎn)公司快速壯大保費(fèi)規(guī)模的首選。

　　3月9日，時(shí)代周報(bào)記者新獲得的一份行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年2月份銀保渠道新單保費(fèi)收入出現(xiàn)與往年不同的變化。

　　在累計(jì)銀保新單前十名中小壽險(xiǎn)當(dāng)中，第一梯隊(duì)的前海人壽、大家保險(xiǎn)和富德生命，保費(fèi)均超過300億元，其中2月份銀保新增分別為76億元、63億元和32.2億元，富德生命的增量稍遜其他兩家。

　　2月銀保新單同比增速來看，富德生命、大家和百年人壽下降速度居前，分別為75.7%、86.6%和87%。前十名壽險(xiǎn)企業(yè)中，僅恒大人壽同比實(shí)現(xiàn)正增長，增速接近60%。

　　北京一中型壽險(xiǎn)公司研究部主管表示，實(shí)際上，近兩年銀保渠道一直走下坡路，渠道成本高企，內(nèi)含價(jià)值幾乎沒有，有部分公司主動放慢節(jié)奏。加上今年疫情影響全國銀行業(yè)的正常展業(yè)，大部分網(wǎng)點(diǎn)至今仍然未回歸正常，即使下半年再補(bǔ)救，全年行業(yè)增量也可能腰斬。

　　上述行業(yè)數(shù)據(jù)還顯示，65家壽險(xiǎn)銀保渠道2月份共計(jì)實(shí)現(xiàn)528億元保費(fèi)收入，遠(yuǎn)低于去年月均748億元的水平。同樣位列前十名的百年和君康兩家，2月新增保費(fèi)僅1.8億元和1.96億元。

　　一般而言，持續(xù)的增量拉差擴(kuò)大意味著行業(yè)集中度會增大，即頭部企業(yè)市場份額同步增加，中小壽險(xiǎn)競爭格局也隨之改變。

　　前述壽險(xiǎn)公司研究部主管認(rèn)為，疫情之后，壽險(xiǎn)公司做大銀保渠道的活力正在下降。一方面是監(jiān)管政策的指引，銀保躉交業(yè)務(wù)并不利于保險(xiǎn)公司長期發(fā)展；其次，市場利率走低，尤其疫情后，地產(chǎn)等投資需求下降，小型壽險(xiǎn)公司投資運(yùn)營能力不高，投資收率率降低，帶來銀保產(chǎn)品收益率同步下調(diào)，比如萬能險(xiǎn)收益率徘徊于5%以下，對客戶的吸引力自然下降。

　　個(gè)險(xiǎn)下滑頭部承壓

　　2019年行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，在壽險(xiǎn)行業(yè)2.96萬億元保費(fèi)收入當(dāng)中，僅1月份就占比23.6%，整個(gè)一季度占了43.42%。

　　但今年1月份的“開門紅之戰(zhàn)”，五大上市險(xiǎn)企：新華、國壽和太保的保費(fèi)分別增長54%、22.6%和3.9%，人保和平安則分別下降3.6%和8.8%。

　　具體來看，1月，前三名國壽、平安、太保壽險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1935億元，1045.88億元、519.53億元，保費(fèi)排在五家壽險(xiǎn)公司前三名。

　　3月7日，友邦保險(xiǎn)深圳分公司一資深代理人對時(shí)代周報(bào)記者表示，開年尤其是1月份對個(gè)險(xiǎn)很重要，如果表現(xiàn)不佳，全年的業(yè)績都會受到影響。大部分業(yè)務(wù)員會儲備業(yè)務(wù)留給“開門紅”。但是，也有部分公司去年底業(yè)績不理想，就提前消化了儲備的項(xiàng)目，從而影響今年的“開門紅”表現(xiàn)。

　　與銀保渠道相比，行業(yè)收入占比六成的個(gè)險(xiǎn)才是壽險(xiǎn)巨頭比拼的主戰(zhàn)場。

　　前述壽險(xiǎn)公司分公司負(fù)責(zé)人對時(shí)代周報(bào)記者表示，今年以來，個(gè)險(xiǎn)市場節(jié)奏完全被疫情打亂。1月上旬業(yè)務(wù)沖量以后，整個(gè)2月份增量幾乎為零。全國情況都雷同，壽險(xiǎn)行業(yè)個(gè)險(xiǎn)新單保費(fèi)同比下降30%左右。

　　此前亦有媒體報(bào)道稱，一家中小壽險(xiǎn)公司北京分公司負(fù)責(zé)人表示，疫情以來個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)下滑明顯，2月單月個(gè)險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)下滑了八九成。

　　3月8日，世紀(jì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司一區(qū)域負(fù)責(zé)人對時(shí)代周報(bào)記者表示，“我們復(fù)工以來都很焦慮”，保險(xiǎn)行業(yè)本身就是需要面談來達(dá)成銷售，如今客戶出不來，業(yè)務(wù)員進(jìn)不去，幾乎是無法達(dá)成合作。在此情況下，不少公司要求在線營銷、在線獲客，甚至不少代理人和公司嘗試?yán)蒙缃幻襟w或者視頻直播形式。

　　然而，保險(xiǎn)產(chǎn)品的特性對其互聯(lián)化有一定影響。

　　近日，中泰證券分析報(bào)告指出，“當(dāng)前大部分公司的APP僅支持短期險(xiǎn)和簡單產(chǎn)品的線上投保，主力重疾產(chǎn)品的模塊建立還需要時(shí)間，且較大金額的高價(jià)值產(chǎn)品的線上化銷售一直以來都是行業(yè)的難點(diǎn)”。

　　同時(shí)，當(dāng)前的線上經(jīng)營聚焦獲客，開發(fā)時(shí)的KPI主要是代理人使用率等指標(biāo)，后續(xù)的客戶轉(zhuǎn)化和經(jīng)營模塊缺乏支持；不僅如此，不同層次代理人對線上工具的接受程度也存在較大差異。

　　由于疫情這一特殊外因，無法用常規(guī)的方法判斷壽險(xiǎn)巨頭競爭態(tài)勢。但可以肯定的是，頭部公司在努力。

　　3月2日，平安人壽召開了一次特別的81萬代理人同時(shí)在線晨會，平安集團(tuán)首席保險(xiǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行官陸敏透露，最近這段時(shí)間平安人壽大概獲取了新客500多萬人，算下來人均有4-5個(gè)新客。

　　陸敏要求一旦疫情結(jié)束，就該“猛虎下山”，去觸達(dá)、轉(zhuǎn)化客戶。業(yè)務(wù)員做到兩個(gè)百分百，百分之百的新客拜訪、百分之百的老客戶回訪。

　　據(jù)《2018年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)年度報(bào)告》，目前，中國線上保險(xiǎn)的市場規(guī)模占比仍然不到20%。

　　“無論如何，疫情肯定會加大保險(xiǎn)公司向金融科技方面的滲透和轉(zhuǎn)型?！鼻笆鰤垭U(xiǎn)公司研究部主管表示，除了在線的硬件設(shè)置以外，更核心的是保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)應(yīng)該往互聯(lián)網(wǎng)快速交易、快速理賠等方面靠攏。

責(zé)任編輯：張譯文