來源：健聞咨詢

　　文 / 宋昕澤

　　近一個月，商業(yè)健康險的討論熱度陡然上升，一躍成為醫(yī)療圈內(nèi)最受關(guān)注的話題之一。

　　2024年12月14日，在全國醫(yī)療保障工作會議中，國家醫(yī)保局明確了2025年的工作任務(wù)，其中共7次提到“商保”等詞語，包括醫(yī)保部門將探索在數(shù)據(jù)共享、個賬使用等方面與保司進(jìn)行更高水平合作等表述，而上一年度這一數(shù)字為0。

　　此前，國家醫(yī)保局和金融監(jiān)管部門也釋放出支持信號，頻頻“破壁”，幾乎昭示著行業(yè)多年心愿要成真?！斑@次，真的輪到商業(yè)健康險要起飛了？”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

　　其實，自2020年初《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》首次明確“商業(yè)健康險是多層次醫(yī)保體系的重要組成部分”后，保險行業(yè)就一直期盼著更多政策端的支持。此后幾年，在地方層面，不斷有試點政策釋出。

　　比如2023年7月出臺的《上海市進(jìn)一步完善多元支付機(jī)制支持創(chuàng)新藥械發(fā)展的若干措施》（以下簡稱“上海28條”），就提出從數(shù)據(jù)支持、開放個賬、稅優(yōu)政策、直賠等方面支持商保。

　　各地積極探索“多層次醫(yī)療保障體系”，這一氛圍逐漸引起中央政策的關(guān)注。

　　諸多措施中，得到醫(yī)保數(shù)據(jù)的支持一度是保司最期待的事。業(yè)內(nèi)公認(rèn)，商保作為數(shù)據(jù)密集型產(chǎn)業(yè)，醫(yī)保數(shù)據(jù)在健康險開發(fā)中的意義深遠(yuǎn)，尤其在精算方面能發(fā)揮重要作用。保司如果通過充分利用醫(yī)保數(shù)據(jù)資源，能夠提升產(chǎn)品設(shè)計的精準(zhǔn)度和適應(yīng)性、優(yōu)化保險產(chǎn)品定價策略、提高醫(yī)?；痫L(fēng)險控制能力。

　　數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國商業(yè)健康險保費收入突破9000億元，2024年前11月已經(jīng)達(dá)到合計9920億元，健康險即將成為一個規(guī)模達(dá)萬億元的市場。原中國銀保監(jiān)會等13部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》中提到，力爭到2025年商業(yè)健康保險市場規(guī)模將超過2萬億元。

　　隨著醫(yī)療保險數(shù)據(jù)的開放與共享，是否能夠為近萬億規(guī)模的健康保險市場注入新的活力？

　　在保司界，短暫的激動后一系列現(xiàn)實問題開始浮現(xiàn)：健康險產(chǎn)品目前最迫切需要的是醫(yī)保數(shù)據(jù)嗎？這些醫(yī)保數(shù)據(jù)的細(xì)節(jié)程度是否足夠精細(xì)？醫(yī)保數(shù)據(jù)能否真正滿足健康險產(chǎn)品的設(shè)計需求？如何合規(guī)使用這些醫(yī)保數(shù)據(jù)？

　　當(dāng)這些問題浮現(xiàn)后，似乎為雙方的合作又蒙上了現(xiàn)實考量的壓力。

　　被釋放的醫(yī)保數(shù)據(jù)

　　太平洋健康險的一位相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《健聞咨詢》，近期，他們的一款百萬醫(yī)療產(chǎn)品“藍(lán)醫(yī)?！痹跇I(yè)內(nèi)引起了不小的關(guān)注。

　　這款產(chǎn)品放開了醫(yī)保目錄外購藥品和器械的限制，只要在國家藥械清單內(nèi)的產(chǎn)品均可100%賠付。這在行業(yè)內(nèi)尚屬首次，有同行不解太保的大膽：“你們怎么敢賠那么多？”

　　“我們肯定是算過的，不然不敢上那么猛?！痹撠?fù)責(zé)人回答道。

　　這樣創(chuàng)新的底氣來源自上海醫(yī)保部門在數(shù)據(jù)層面對保司的賦能。“對于院外藥，保司不了解醫(yī)生的開藥的尺度”，有了數(shù)據(jù)加持，這就不再是一個盲盒。“我們參考了醫(yī)院藥品使用劑量、分型等數(shù)據(jù)，掌握了經(jīng)驗數(shù)據(jù)，就能夠算出這些外購藥的發(fā)生率?！痹撠?fù)責(zé)人介紹。

　　自“上海28條”出臺以來，有數(shù)款經(jīng)過醫(yī)保數(shù)據(jù)賦能的健康險產(chǎn)品，陸續(xù)在上海上線，比如滬惠保、滬兒保等。此外，還有大量健康險產(chǎn)品正處于設(shè)計階段，等待上線。

　　在全國層面，近日，國家醫(yī)保局也頻頻釋放支持商保的信號。在前不久召開的全國醫(yī)療保障工作會議上，國家醫(yī)保局明確了2025年的工作任務(wù)，其中共7次提到“商?！钡仍~語，包括積極支持商業(yè)健康保險與基本醫(yī)保差異化發(fā)展、探索商保、慈善互助等與基本醫(yī)保同步結(jié)算、醫(yī)保部門將探索在數(shù)據(jù)共享、個賬使用等方面與保司進(jìn)行更高水平合作等。

　　11月底，國家醫(yī)保局更在一周多的時間里，連續(xù)兩次召開支持商保的會議，發(fā)文稱國家醫(yī)保局正在謀劃探索推進(jìn)醫(yī)保數(shù)據(jù)賦能商業(yè)保險公司、醫(yī)?；鹋c商業(yè)保險同步結(jié)算以及其他有關(guān)支持政策。

　　保司人士普遍感受到了醫(yī)保支持的春風(fēng)，然而，醫(yī)療保險數(shù)據(jù)賦能商業(yè)保險長期停滯不前的主要原因在于數(shù)據(jù)控制方對數(shù)據(jù)安全的顧慮，以及如何保障數(shù)據(jù)的安全傳輸和合規(guī)使用。

　　這些根深蒂固的擔(dān)憂，使保司不得不對這一輪政策支持保持一絲警覺。

　　如何釋放，如何使用？

　　近期上海做法，或許能在醫(yī)保數(shù)據(jù)如何釋放，醫(yī)保數(shù)據(jù)如何使用方面，給各方一些參考。

　　2024年，上海醫(yī)保部門建立了一個數(shù)據(jù)平臺，保司想使用平臺中、經(jīng)過脫敏處理的醫(yī)保數(shù)據(jù)，需要事先通過市保交所進(jìn)行申請，征得醫(yī)保局、保交所、大數(shù)據(jù)中心三方同意。申請的數(shù)據(jù)指標(biāo)需要精準(zhǔn)，“如果項目只需要3個數(shù)據(jù)指標(biāo)，卻想要5個數(shù)據(jù)指標(biāo)，申請就可能無法通過?！鄙虾ａt(yī)保部門相關(guān)負(fù)責(zé)人解釋。

　　“整體進(jìn)行算法模型設(shè)計的流程極其嚴(yán)格，目前每季度大約上線3個項目，試點階段要非常謹(jǐn)慎?！鄙虾ａt(yī)保部門相關(guān)負(fù)責(zé)人透露。

　　在絕大多數(shù)地區(qū)，當(dāng)前醫(yī)保數(shù)據(jù)可使用、但不能外流是更為普遍的選擇。

　　一位地級市的醫(yī)保局相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《健聞咨詢》，“讓保司拿硬盤來拷數(shù)據(jù)，風(fēng)險太大了，我們是堅決不能同意的?！彼麄儞?dān)心直接放開，醫(yī)保數(shù)據(jù)可能會被二次加工，進(jìn)行售賣。

　　在醫(yī)保數(shù)據(jù)不外流的前提下，保司可以從醫(yī)保部門獲得發(fā)病率、發(fā)病頻譜、個人負(fù)擔(dān)等相關(guān)可使用的數(shù)據(jù)，對健康險進(jìn)行精準(zhǔn)的測算和定價。

　　前述太平洋健康險的相關(guān)負(fù)責(zé)人就指出，以乳腺癌復(fù)發(fā)險為例，保司想了解，在各種病情下乳腺癌的復(fù)發(fā)率是多少，復(fù)發(fā)后所使用的治療方案及費用有多少？當(dāng)對這些數(shù)據(jù)有所掌握后，保司就可以精算出哪些人是可保的，帶來的賠付風(fēng)險是多少，從而進(jìn)行精準(zhǔn)的產(chǎn)品設(shè)計。該負(fù)責(zé)人稱，有了這些數(shù)據(jù)，保司更有信心將一些新藥、新器械納入保障范圍，成為保險產(chǎn)品的新賣點。

　　醫(yī)保數(shù)據(jù)開放使用的政策效果十分明顯。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年上半年，以上海市為例，上海商業(yè)健康險的增長速度是全國平均速度的2倍。

　　與上海類似的還有浙江惠民保，其平均賠付率多年來一直保持在90%左右，這并不是一個容易達(dá)到的平衡，對產(chǎn)品精算有很高的要求。在當(dāng)?shù)蒯t(yī)保部門的數(shù)據(jù)支持下，浙江惠民保對賠付責(zé)任、起付線、封頂線等進(jìn)行了精算，來維持這種微妙的平衡。

　　醫(yī)保數(shù)據(jù)之外，一些醫(yī)院也正在發(fā)掘數(shù)據(jù)的價值。近日，首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院與北京國際大數(shù)據(jù)交易所合作，成功完成了2024年北京首筆公立醫(yī)院數(shù)據(jù)交易，為全國醫(yī)療健康數(shù)據(jù)的合規(guī)應(yīng)用樹立了新的標(biāo)桿。這批頸動脈支架手術(shù)數(shù)據(jù)集，有助于醫(yī)院精準(zhǔn)理解中國人群的腦血管疾病，還將應(yīng)用于國產(chǎn)頸動脈支架產(chǎn)品的研發(fā)。

　　上海市第一人民醫(yī)院也將眼科、內(nèi)分泌科、放射科等10個科室，共計20個重大疾病數(shù)據(jù)產(chǎn)品掛牌上海數(shù)據(jù)交易所，成為全國醫(yī)療體系首批合規(guī)、可交易的數(shù)據(jù)產(chǎn)品。

　　最緊缺的是醫(yī)保數(shù)據(jù)嗎？ 

　　聚焦此刻，醫(yī)保數(shù)據(jù)并不是健康險發(fā)展最期待的解藥。

　　過往，保司使用醫(yī)療數(shù)據(jù)進(jìn)行健康險產(chǎn)品的開發(fā)、定價、核保、核賠，已有一條非常成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了數(shù)據(jù)賦能商保的傳統(tǒng)模式。相比于上述創(chuàng)新，傳統(tǒng)模式更加粗糙、原始、直接。

　　傳統(tǒng)模式的核心在于數(shù)據(jù)公司，這類數(shù)據(jù)公司或有國資背景，或坐擁地方醫(yī)療系統(tǒng)資源，能夠獲取醫(yī)療數(shù)據(jù)，可以向保司提供核保核賠服務(wù)。

　　當(dāng)保司需要對參保人健康狀況和就醫(yī)行為進(jìn)行核查時，通過上述數(shù)據(jù)平臺或數(shù)據(jù)公司協(xié)助，根據(jù)不同場景對數(shù)據(jù)分級分層應(yīng)用。例如，在常見的兩核風(fēng)篩應(yīng)用中，有些僅需平臺根據(jù)保司風(fēng)險尺度返回“是或否”的標(biāo)簽，這類調(diào)用成本通常不高。

　　“這些數(shù)據(jù)公司資源通常較為分散，比如能調(diào)取到參保人在上海瑞金醫(yī)院的就醫(yī)記錄，但卻發(fā)現(xiàn)不了其在嘉定人民醫(yī)院的就醫(yī)記錄?！币晃槐Ｋ窘】惦U負(fù)責(zé)人表示，數(shù)據(jù)覆蓋面的不足也給逆選擇、欺詐騙保等留下了空間。

　　除了核保核賠服務(wù)外，在過往，保司也會調(diào)用一些有限的醫(yī)療數(shù)據(jù)進(jìn)行新保險產(chǎn)品開發(fā)。

　　“我們先根據(jù)醫(yī)學(xué)指南，確定疾病的治療方法和藥械，這些價格都是確定的。再找一些頭部醫(yī)院調(diào)研一下，也可以對產(chǎn)品進(jìn)行定價?！币患冶Ｋ镜南嚓P(guān)負(fù)責(zé)人李城（化名）介紹，目前對醫(yī)療數(shù)據(jù)的使用尚顯粗糙。

　　雖然有著粗糙、原始等缺點，但不少保司人士認(rèn)為這種傳統(tǒng)模式，已經(jīng)足以滿足當(dāng)下商保公司的需要。他們的焦慮不在于缺乏數(shù)據(jù)，而是在于如何賣出更多的健康險產(chǎn)品。

　　換句話說，對保司而言，“醫(yī)保數(shù)據(jù)賦能商?！痹诋?dāng)下屬于偽命題。

　　“醫(yī)保數(shù)據(jù)肯定有用，但想象空間也沒那么大。”一家保司商業(yè)健康險負(fù)責(zé)人黃?。ɑ┍硎?，“數(shù)據(jù)并不會改變業(yè)務(wù)場景、銷售隊伍、客戶觸達(dá)，它可能帶來量變，但不會是質(zhì)變。健康險原來可能有10%、15%的增長，有了數(shù)據(jù)這一幅度可能變成20%、30%。”

　　李城也表示，對健康險而言，當(dāng)務(wù)之急不在于更多的數(shù)據(jù)，而在于如何賣出更多的產(chǎn)品，“大家都想先做大籌資，再去看精細(xì)化數(shù)據(jù)怎么弄。”李城說，讓患者在醫(yī)療行為中，感受到商保的存在，對商保而言，這比數(shù)據(jù)的價值更大。

　　“更細(xì)的數(shù)據(jù)是為了拆分人群去定價，但現(xiàn)在定價很少做到那么細(xì)致，只有進(jìn)到醫(yī)院端才需要這樣定價。到了千人千價的時候，數(shù)據(jù)的價值就體現(xiàn)出來了?！?/p>

　　一位行業(yè)人士認(rèn)為，“中國商保目前最大的問題不在于產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新，在于老百姓愿意付多少錢買保險，目前粗放經(jīng)營已經(jīng)夠用?！?/p>

　　一些業(yè)界變化值得關(guān)注：即使知道多地都在嘗試使用醫(yī)保數(shù)據(jù)賦能商保，一些保司也并不急著入手，而是希望其他保司先趟出一條路。

　　“比如癌癥復(fù)發(fā)險，別的保司做完之后，再過兩三年我們再跟進(jìn)也來得及。是虧是賺、數(shù)據(jù)模型是否合理、數(shù)據(jù)質(zhì)量是否有效，這些問題沒摸清楚之前，我們不可能悶著頭就進(jìn)去?！秉S健說。

　　而且，保司不是沒想過更多利用醫(yī)療數(shù)據(jù)，只是在傳統(tǒng)模式中，醫(yī)療系統(tǒng)能提供的數(shù)據(jù)非常有限。在沒有更好數(shù)據(jù)供應(yīng)的情況下，保司也自覺降低了要求，粗糙又原始的傳統(tǒng)模式，已經(jīng)令他們感覺基本“夠用了”。

　　在一些數(shù)據(jù)治理能力較差的地區(qū)，醫(yī)療數(shù)據(jù)顆粒度不夠，是許多保司共同的感覺。“醫(yī)院對數(shù)據(jù)安全非常謹(jǐn)慎，能給到保司的數(shù)據(jù)沒有那么多，顆粒度也不夠細(xì)致?！崩畛钦f。

　　比如，有保司想要某疾病按年齡分布的發(fā)病率，但一些醫(yī)保數(shù)據(jù)統(tǒng)計維度就沒有這么細(xì)致?！耙恍┆毺氐募膊∠嚓P(guān)數(shù)據(jù)，在某些數(shù)據(jù)治理能力不強(qiáng)的地方可能就無法提供。”一位行業(yè)人士表示。

　　而且，醫(yī)保數(shù)據(jù)有其特點，它以結(jié)算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，精準(zhǔn)卻不夠全面。

　　醫(yī)保數(shù)據(jù)因為涉及結(jié)算業(yè)務(wù)等，因此更為精準(zhǔn)，不容分厘的偏差，但醫(yī)保數(shù)據(jù)的局限性在于：缺乏醫(yī)療行為的數(shù)據(jù)。比如患者主訴、檢查檢驗結(jié)果等，這些數(shù)據(jù)均無法通過醫(yī)保數(shù)據(jù)得到。與之相反，醫(yī)療數(shù)據(jù)相對深度較深，但存在不夠精準(zhǔn)、遺漏等問題。

　　如此看來，探討醫(yī)療數(shù)據(jù)如何賦能健康險，似乎略顯為時過早。對于一個本身實力并不強(qiáng)大的行業(yè)來說，業(yè)界有更迫切期望的：更加明確的銷售場景、系統(tǒng)的市場教育以及健全的商業(yè)鏈路。

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責(zé)任編輯：張文