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　　來源：慧保天下

　　降本增效的主旋律下，機構做“減法”、產(chǎn)能做加法，是近年來保險行業(yè)共識之一。

　　代理人在做“減法”，千萬代理人近五年縮水七成，據(jù)傳已不及300萬；

　　分支機構在“瘦身”，五年內(nèi)關停近萬家，三四級基層機構收縮明顯。

　　市場棋局風云變化，險企有進有退是常態(tài)。保險公司在裁撤分支機構的同時，也會設立新的分支機構。數(shù)據(jù)顯示，2024年至今，保險公司新設分支機構1843家（含申能財險新設1263家），裁撤1956家，凈退出113家。

　　“慧保天下”將分“裁撤”和“新設”上下兩篇文章，解析2024年保險業(yè)裁撤、新設分支機構呈現(xiàn)出的特征。

　　裁撤篇主要回答，險企大力裁撤分支機構，是基于產(chǎn)能考核的“優(yōu)勝劣汰”，還是順應線上化數(shù)字化的必然趨勢？

　　五年關停萬家分支機構，2024年裁撤速度有所放緩

　　曾幾何時，分支機構的多少是險企江湖地位的一種表現(xiàn)形式，但近年來，在強資本約束下，“規(guī)模至上”理念快速退潮，險企過往鋪網(wǎng)點、拉人頭的擴張模式，一去不復返。降本增效，成為現(xiàn)在的主旋律。

　　除開最常見的裁員、清退代理人，針對渠道實施報行合一之外，險企降本增效最常采用的一種方式就是裁撤低產(chǎn)能分支機構。每開設一家分支機構都意味著相應的硬件支出、人力支出等，如果不能達成業(yè)績目標，對于險企而言，就意味著浪費，所以，近年來，在降本增效大潮之下，保險業(yè)裁撤分支機構力度大幅增強。

　　根據(jù)“慧保天下”的不完全統(tǒng)計，五年內(nèi)保險業(yè)裁撤的分支機構已經(jīng)超過了一萬家。

　　以2024年為例，截至12月24日，保險業(yè)已累計裁撤1956個分支機構，其中人身險公司裁撤分支機構1343家，財產(chǎn)險公司裁撤613家。

　　綜合近幾年的情況來看，加大裁撤力度，明顯是近幾年才興起的一種新情況。分年度來看，2020年全國保險公司裁撤的分支機構數(shù)量為980家，到2021年，這一數(shù)字發(fā)生了翻倍，達到2196家，2023年，裁撤數(shù)量再創(chuàng)新高，又新增1000余家，達到驚人的3019家，達到近五年內(nèi)高峰。

　　數(shù)字見頂后，近兩年裁撤速度才有所放緩，但仍遠高于2020年，2023年裁撤機構數(shù)量回到了2021年的水平，2024年預計裁撤數(shù)量也是為2000家左右，與2023年基本持平。

　　數(shù)據(jù)來源：金融監(jiān)管總局保險許可證信息機構退出列表

　　結(jié)合近年來的人身險業(yè)、財產(chǎn)險業(yè)發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)，五年來保險分支機構裁撤數(shù)量的起落，背后是人身險自2019年起的“清虛提質(zhì)改革”和財產(chǎn)險“報行合一”的影響。

　　人身險方面，自2019年開始，轉(zhuǎn)型升級成為行業(yè)共識，在監(jiān)管領導下，“清虛提質(zhì)”行動開始實施，監(jiān)管部門要求各險企清理虛掛人力。受此影響，人身險公司代理人總數(shù)從2019年高峰期的近千萬出清到2024年的不足300萬。伴隨著近700萬代理人的脫落，大量保險分支機構作為代理人、管理人員、內(nèi)勤等支持人員的活動場所，亦被大量清退。

　　此外，人身險保費增速回落與人身險分支機構裁撤數(shù)量之間的關系也值得關注?！?024中國保險發(fā)展報告》指出，2019年至2021年，人身險保費收入增速呈下降趨勢，2021年保費呈現(xiàn)負增長，到2022年才逐漸恢復。

　　圖片來源：2024中國保險發(fā)展報告

　　對此，一位業(yè)內(nèi)人士表示：“保險不好賣了，一些網(wǎng)點根本撐不起來，清退是早晚的事，通過砍掉機構節(jié)省成本的效果是立竿見影的”。

　　財產(chǎn)險方面，自2020年起開始實施車險綜合改革，車險的費用空間被進一步擠壓，車險競爭從價格轉(zhuǎn)到產(chǎn)品和服務，非車險業(yè)務也開始優(yōu)化業(yè)務結(jié)構，降本增效、效益至上逐漸成為財產(chǎn)險公司的共同追求。

　　要規(guī)模還是要效益？財險公司顯然做出了調(diào)整，從搶規(guī)模拼業(yè)務，到注重有效益的規(guī)模。分支機構作為規(guī)模擴張的載體，其收縮的基調(diào)從那時就早已定下。

　　受到行業(yè)整體轉(zhuǎn)型、努力推進降本增效的影響，險企裁撤分支機構潮起，一直持續(xù)至今，五年時間，合計裁撤分支機構數(shù)量已達上萬之眾。

　　九成以上的裁撤發(fā)生在以營銷服務部為代表的四級基層機構

　　依照慣例，保險公司按照地區(qū)登記可以分為：總公司為一級機構，省級分公司為二級機構，地市級公司即中心支公司為三級機構，縣區(qū)公司為四級機構。其中四級機構根據(jù)業(yè)務還會分為支公司、營業(yè)部、營銷服務部。

　　從裁撤分支機構的級別來看，九成發(fā)生在以營銷服務部、支公司為代表的四級基層機構。分公司、中心支公司也有少量撤出，但整體占比不高。從裁撤分支機構的地域分布來看，主要集中在三四線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。

　　人身險方面，裁撤的四級分支機構占比高達97%，其中支公司379家，占比28%；營業(yè)部/營銷服務部927家，占比69%。

　　數(shù)據(jù)來源：金融監(jiān)管總局保險許可證信息機構退出列表

　　財險方面，裁撤的四級分支機構占比達86%，其中支公司202家，占比33%；營業(yè)部/營銷服務部326家，占比53%。撤銷分公司、支公司85家，占比14%。

　　相較人身險，財產(chǎn)險對于下沉市場的物理網(wǎng)點更為倚重，所以其裁撤四級分支機構的力度較人身險會小一些。

　　數(shù)據(jù)來源：金融監(jiān)管總局保險許可證信息機構退出列表

　　除產(chǎn)能因素外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)空心化、服務線上化加速發(fā)展，成基層機構裁撤重要因素

　　為什么是偏基層的四級機構退出占絕大多數(shù)？

　　除了上文提到的“降本增效”是主要原因外，三四線城市空心化、服務線上化的趨勢也加劇了基層機構的流失。

　　當前，我國三四線城市、很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)面臨嚴重的空心化問題，由于經(jīng)濟基礎較弱，房地產(chǎn)市場低迷，大量人口、資源進一步外流到一二線城市。服務于這些地區(qū)的部分保險分支機構業(yè)績不達標、人均效能低，難以避免的受到裁撤。

　　線上化也加劇了裁撤的大趨勢。互聯(lián)網(wǎng)技術的廣泛應用加速了保險線上銷售和服務的成熟，也逐漸改變了保險客戶的消費行為，使其從線下迅速轉(zhuǎn)向線上。特別是對于保險責任和條款較為簡單的產(chǎn)品，客戶可以全流程通過線上渠道輕松完成購買和管理，保險公司一些物理網(wǎng)點因此變得可有可無。

　　可以看到，隨著線上化的發(fā)展，不只是保險業(yè)物理網(wǎng)點在減少，銀行業(yè)的物理網(wǎng)點也收縮明顯，伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術的深度應用，這一趨勢幾乎是無可避免的。

　　上市險企是分支機構裁撤的主力軍，占比高達45%

　　上市險企是國內(nèi)保險市場保費貢獻的主力軍，同時，也是分支機構裁撤的主力軍，根據(jù)“慧保天下”的統(tǒng)計，2024年五大上市險企共裁撤分支機構近900家，占總裁撤數(shù)目的45%。

　　以中國太保為例，截至12月24日，已有285家分支機構被裁撤，這一數(shù)字在五大A股上市保險公司中排名居首。旗下子公司太保壽險的代理人規(guī)模也從2019年的月均79萬縮減到今年的18萬，下跌近八成。

　　裁撤機構排名第二的國壽壽險，年內(nèi)有254家分支機構被裁撤，2019年代理人數(shù)量有161.3萬人，2024年上半年約63萬人，下跌近六成。

　　除此之外，中國平安、中國人保裁撤的分支機構數(shù)量也都達到了150家以上，新華保險數(shù)量較少，僅28家。

　　數(shù)據(jù)來源：金融監(jiān)管總局保險許可證信息機構退出列表

　　財險方面，裁撤的分支機構數(shù)量要遠小于人身險企。其中，人保財險年內(nèi)撤銷的分支機構136家、陽光財險28家、太保產(chǎn)險19家、中華聯(lián)合財險11家、平安產(chǎn)險8家。人保財險的裁撤數(shù)目就高于后面幾家之和。

　　頭部財險公司撤銷機構的原因，與頭部壽險大致相似，主要是裁撤早年“跑馬圈地”時期鋪設的低效能機構。

　　伴隨行業(yè)轉(zhuǎn)型深入，分支機構裁撤仍在深入推進之中，不過，裁撤分支機構是手段，而非目的，所有裁撤的目的最終都是為了提升人均產(chǎn)能，真正實現(xiàn)降本增效，降低對于資本的消耗，用更小的本錢，做更大的買賣?？梢钥吹剑谔蕴蟹种C構的同時，新的分支機構也在設立中，一出一進之間，行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型，已經(jīng)駛過萬重山。（關于新的機構開設情況，詳見下篇文章）。

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