來源：今日保

　　“看病貴”是我國(guó)醫(yī)療領(lǐng)域的一大痛點(diǎn)，過去十年，我國(guó)醫(yī)療費(fèi)用逐年攀升，至2023年已超5.6萬億元。

　　雖然這十年來，重疾險(xiǎn)加速下沉甚至已接近階段性瓶頸期，以百萬醫(yī)療險(xiǎn)為代表的健康險(xiǎn)不斷擴(kuò)面，中高端產(chǎn)品填補(bǔ)了一個(gè)又一個(gè)空白需求…個(gè)人自付支出的占比，也已從早年的約50%下降至如今的40%左右，但這一數(shù)字和發(fā)達(dá)國(guó)家比起來，依舊偏高。

　　再看到，商業(yè)健康險(xiǎn)有了跨越式發(fā)展，醫(yī)療費(fèi)用中的商業(yè)健康險(xiǎn)賠付占比也逐年提升至7%左右，但若是看到基本醫(yī)?；鹈媾R承壓的現(xiàn)狀，當(dāng)知商業(yè)健康險(xiǎn)依舊是漫漫長(zhǎng)路，亟需發(fā)揮更大作用。

　　盡管這些年來百萬醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品可以說是半年一個(gè)樣，在迭代高峰期甚至是倆月一個(gè)樣，不但責(zé)任更豐富了，保費(fèi)也往下走了。不過，考慮到我國(guó)人均收入水平和保險(xiǎn)產(chǎn)品的下沉幅度，依舊很難實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)的突破。

　　2015年，深圳首推重特大疾病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，一款全新的、更普惠的健康險(xiǎn)雛形已現(xiàn)。2020年，這類普惠型產(chǎn)品有了名字：惠民保，開啟了跨越式狂奔。

　　近5年來，30個(gè)省份、自治區(qū)及直轄市近300款惠民保項(xiàng)目，以“不限年齡、不限職業(yè)和不限既往癥”的普惠特點(diǎn)，將億萬低收入、非標(biāo)體、新市民等群體納入保障范圍，有力推進(jìn)了我國(guó)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥“三醫(yī)”協(xié)同聯(lián)動(dòng)的進(jìn)程。

　　但我們也看到、聽到，這些年來諸如“死亡螺旋”、“停辦”、“高免賠額”等議論始終圍繞著惠民保，甚至一些地區(qū)還出現(xiàn)了對(duì)惠民保到底是“商?！边€是“社?！钡臓?zhēng)議…

　　如此看來，站在2025年前夜，惠民保2015年首發(fā)的十年之期即將到來之際，有必要也有理由好好盤點(diǎn)一番：這些年來惠民保到底發(fā)展的如何？產(chǎn)品又有著怎樣的迭代？未來的進(jìn)化方向又在哪？

　　近日，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系主任許閑發(fā)布《2024年城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)（惠民保）知識(shí)圖譜》（以下簡(jiǎn)稱《圖譜》），綱舉目張地審視了惠民保市場(chǎng)整體概況，剖析惠民保產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)，洞察惠民保市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)。據(jù)了解，系列《圖譜》已連續(xù)四年呈現(xiàn)。

　　更要看到的是，2023年11月中央金融工作會(huì)議提出要做好普惠金融等五篇大文章，逢此一年之際，回顧惠民保在過往一年踐行會(huì)議精神的具體舉措、過往五年創(chuàng)新變革的發(fā)展歷程具有重要意義。

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　　-Insurance Today-

　　市場(chǎng)增量回調(diào)

　　2024年惠民保進(jìn)入優(yōu)勝劣汰加速期

　　2015年：新增1款…2016年：新增0款…2017年：新增0款…2018年：新增1款…2019年：新增3款…2020年：新增97款…

　　從2015年至今，市場(chǎng)上共已推出298款惠民保產(chǎn)品，但從上面《圖譜》中的一組數(shù)字可以看到，雖然說2015年惠民保類型的健康險(xiǎn)產(chǎn)品已問世，但直到2020年，才算正兒八經(jīng)做了起來。

　　2021年和2022年，市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)容，當(dāng)年新增惠民保產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)83款和72款，上線的總產(chǎn)品數(shù)量分別達(dá)185款和257款。

　　狂奔三年后，惠民保市場(chǎng)邊際增量明顯放緩。2023年新增產(chǎn)品29款，2024年前10月新增產(chǎn)品12款…

　　盡管2023年后新增產(chǎn)品數(shù)量下降了，但惠民保產(chǎn)品的形態(tài)變得更多樣了。根據(jù)《圖譜》數(shù)據(jù)顯示：

　　2020年97款新增產(chǎn)品中，約90%是傳統(tǒng)產(chǎn)品；2021年83款新增產(chǎn)品中，約97%是傳統(tǒng)產(chǎn)品；2022年72款新增產(chǎn)品中，約94%是傳統(tǒng)產(chǎn)品。2023年，傳統(tǒng)產(chǎn)品占比迅速跌至約72%水平，2024年前10月更是下降至約58%。

　　傳統(tǒng)產(chǎn)品的降低的另一面，是諸如“互聯(lián)網(wǎng)門診類”“可選期限醫(yī)療險(xiǎn)”“重疾類”“特藥類”“少兒版”“學(xué)生版”“全國(guó)版”等新產(chǎn)品的涌現(xiàn)。目前199款在運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品中，新型產(chǎn)品已有25款，占比已達(dá)12%左右。

　　這兩年新產(chǎn)品數(shù)量的減少、形態(tài)的豐富，似乎意味著惠民保已從爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，進(jìn)入優(yōu)勝劣汰期。

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　　-Insurance Today-

　　新舊承接之變

　　停售99款，尚有199個(gè)城市存惠民保缺口

　　優(yōu)勝劣汰，這一點(diǎn)從惠民保產(chǎn)品的停售也能看出端倪。

　　根據(jù)《圖譜》數(shù)據(jù)，截止2024年10月，相較于2023年，停售產(chǎn)品由73款增長(zhǎng)為99款，增加26款。正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品減少為199款，正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品在總產(chǎn)品中占比約為66.78%，而去年為74.3%。

　　從地區(qū)來看，21個(gè)地區(qū)存在停售產(chǎn)品，其中湖南最多，停售16款；江蘇次之，停售15款；還有5個(gè)地區(qū)停售率超過50%，分別為安徽、貴州、湖南、江蘇和天津。

　　停售的原因，主要是產(chǎn)品合并運(yùn)營(yíng)、新產(chǎn)品承接替換原有產(chǎn)品等。

　　尤其是運(yùn)營(yíng)3期及以上的產(chǎn)品，主要是有了更好的新產(chǎn)品。新舊更替、整合之下，目前正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品也從211款減少到199款。

　　根據(jù)《圖譜》數(shù)據(jù)顯示，30.3%的產(chǎn)品停售是因?yàn)橛辛诵庐a(chǎn)品承接。

　　具體來看，運(yùn)營(yíng)1期停售的產(chǎn)品中，有18.75%因新產(chǎn)品承接停售；運(yùn)營(yíng)2期停售的產(chǎn)品中，有36.0%因新產(chǎn)品承接停售；運(yùn)營(yíng)3期的產(chǎn)品中，有90.0%因新產(chǎn)品承接停售。

　　不過，超六成停售產(chǎn)品存續(xù)時(shí)間為1期，也同樣佐證了當(dāng)產(chǎn)品運(yùn)行進(jìn)入后期，產(chǎn)品穩(wěn)定性將提高。

　　但我們要看到的是，全國(guó)333個(gè)地級(jí)行政區(qū)中，現(xiàn)有惠民保項(xiàng)目的地區(qū)僅有134個(gè)，仍有199個(gè)城市存在城市定制惠民保產(chǎn)品缺口。

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　　-Insurance Today-

　　新產(chǎn)品迭代關(guān)鍵詞

　　免賠、特藥、適應(yīng)癥和續(xù)保

　　那優(yōu)勝劣汰，新迭代的產(chǎn)品又到底勝在哪？

　　《圖譜》根據(jù)對(duì)2024年在運(yùn)營(yíng)的174款傳統(tǒng)型產(chǎn)品洞察發(fā)現(xiàn)，惠民保迭代聚焦“十大方向”，包括費(fèi)率、版本、參保人群、保額、免賠額、賠付比例、責(zé)任類別、藥品及適應(yīng)癥、增值服務(wù)變化，以及提供續(xù)保優(yōu)惠。

　　《圖譜》研究結(jié)果顯示，從各惠民保產(chǎn)品迭代所包含的內(nèi)容來看，最具熱度的是免賠額、特藥和續(xù)保優(yōu)惠三個(gè)迭代元素，整體導(dǎo)向?yàn)槲嗟膮⒈Ｈ死^續(xù)留存在項(xiàng)目中，提高產(chǎn)品可持續(xù)性。

　　其中， 43.04%的產(chǎn)品有免賠額變化，35.44%的產(chǎn)品有特藥變化，32.28%的產(chǎn)品提供續(xù)保優(yōu)惠。

　　同時(shí)，醫(yī)保內(nèi)住院責(zé)任、醫(yī)保外住院責(zé)任和特定高額藥品責(zé)任為代表的“三大責(zé)任”覆蓋也有所提高，尤其是醫(yī)保外住院責(zé)任，從2021年《圖譜》中的27.14%提升至2024年《圖譜》中的83.43%。

　　還要看到的是，近些年社會(huì)對(duì)罕見病患者等弱勢(shì)邊緣群體重視程度明顯提升，行業(yè)對(duì)罕見病的保障也有所傾斜，作為普惠金融載體的惠民保也更多的提供了特藥責(zé)任及罕見病專項(xiàng)責(zé)任。

　　不過，由于罕見病治療費(fèi)用高、過往數(shù)據(jù)積累不足等特點(diǎn)，惠民保對(duì)罕見病的保障方式為“有限責(zé)任”疊加“分層保障”，仍處于罕見病保障探索初期。

　　有限責(zé)任方面，保險(xiǎn)公司通過調(diào)節(jié)“涵蓋藥品”和“保障水平”保證賠付率維持在可控區(qū)間。

　　比如惠民保納入的罕見病產(chǎn)品比較多時(shí)，往往降低賠付比例和保額；罕見病產(chǎn)品納入比較少時(shí)，則會(huì)提供更為慷慨的賠付比例和保險(xiǎn)金額。

　　分層保障方面，通過“院內(nèi)責(zé)任”、“藥品責(zé)任”、“調(diào)節(jié)機(jī)制”利用各項(xiàng)責(zé)任的外部性，控制整體醫(yī)療費(fèi)用支出。

　　比如，特藥責(zé)任的賠付可能會(huì)減少醫(yī)保外住院責(zé)任的賠付，利用責(zé)任相互之間的外部性，從而控制整體醫(yī)療費(fèi)用支出。

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　　-Insurance Today-

　　未來的迭代密碼是啥？

　　《圖譜》帶你看懂惠民保八大進(jìn)化趨勢(shì)

　　看明白了近年惠民保在免賠、特藥、適應(yīng)癥和續(xù)保上的迭代方向，那至于未來，惠民保進(jìn)化的方向又在哪？《圖譜》通過對(duì)惠民保近年迭代中的更本質(zhì)的邏輯考察發(fā)現(xiàn)，未來的惠民?？赡苡邪舜筅厔?shì)。

　　第一個(gè)，也是最清晰明了的，就是“政府指導(dǎo)”的趨勢(shì)。

　　《圖譜》研究結(jié)果顯示，“醫(yī)療保障局指導(dǎo)，各地金融監(jiān)管局監(jiān)督”逐漸成為政府參與惠民保的基本形態(tài)。

　　第二個(gè)，是“人群擴(kuò)展”的趨勢(shì)，即實(shí)現(xiàn)人群的最后一公里覆蓋。

　　眾所周知，最開始能買惠民保的，幾乎都是當(dāng)?shù)鼗踞t(yī)保參保人。而后來“新市民”等靈活用工人員也能買惠民保了，越來越多的惠民保因地制宜，將退役軍人、新生兒、戶籍人員、各類人才的直系親屬等納入保障。

　　第三個(gè)，是“分層分類”的趨勢(shì)，即覆蓋各類群體，滿足差異化保障需求。

　　惠民保迭代中費(fèi)率調(diào)整主要表現(xiàn)為針對(duì)不同群體進(jìn)行差異化定價(jià)，在整體費(fèi)率水平低廉的基礎(chǔ)上，對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)群體給予費(fèi)率優(yōu)惠。此外，惠民保產(chǎn)品更多的開發(fā)升級(jí)版、特定人群保障版以滿足差異化保障需求，同樣也有部分產(chǎn)品減少版本以適應(yīng)市場(chǎng)需求。

　　第四個(gè)，是“保障提升”的趨勢(shì)，緩解醫(yī)保內(nèi)外費(fèi)用負(fù)擔(dān)，推動(dòng)多層次醫(yī)療保障體系完善。

　　《圖譜》數(shù)據(jù)顯示，免賠額變化的產(chǎn)品中有97%的產(chǎn)品為降低免賠額。賠付比例變化的產(chǎn)品中，63%的產(chǎn)品涉及到不同責(zé)任賠付比例的提升。保險(xiǎn)金額變化的產(chǎn)品中有85%的產(chǎn)品為提高總保額。

　　第五個(gè)，是“責(zé)任多元”的趨勢(shì)，增加風(fēng)險(xiǎn)覆蓋廣度，衍生各類普惠產(chǎn)品。

　　《圖譜》研究顯示，惠民保產(chǎn)品本身在三大責(zé)任及罕見病責(zé)任之外，逐步探索將更多的風(fēng)險(xiǎn)納入保障范圍。此外，還催生了一系列針對(duì)特定責(zé)任、特定人群、新型診療方式的惠民產(chǎn)品。

　　第六個(gè)，是“目錄調(diào)整”的趨勢(shì)，尋求一致標(biāo)準(zhǔn)與地區(qū)創(chuàng)新的平衡。

　　《圖譜》指出，由于單個(gè)惠民保項(xiàng)目的市場(chǎng)銷量有限，議價(jià)能力較弱，建立“基礎(chǔ)惠民保特藥目錄”一定程度上有助于形成良好市場(chǎng)預(yù)期，更好地發(fā)揮商保支付作用。不過，這需要兼顧當(dāng)?shù)鼗菝癖?chuàng)新發(fā)展的空間。

　　第七個(gè)，是“個(gè)賬購(gòu)買”的趨勢(shì)，這有助于拉高醫(yī)保個(gè)賬杠桿，撬動(dòng)醫(yī)保外費(fèi)用保障。

　　《圖譜》強(qiáng)調(diào)，“個(gè)賬購(gòu)買”能實(shí)現(xiàn)醫(yī)保個(gè)賬的“膨脹”，并且隨著數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)對(duì)接的完善，“主動(dòng)賠”“直賠”模式將帶來更便捷和良好的理賠體驗(yàn)。

　　第八個(gè)，是“理賠優(yōu)化”的趨勢(shì)，提升理賠體驗(yàn)，切實(shí)發(fā)揮保障價(jià)值。

　　《圖譜》研究顯示，惠民保特藥賠付更多的依托第三方平臺(tái)支持，隨著數(shù)據(jù)共享和系統(tǒng)對(duì)接的完善，通過平臺(tái)打通藥企、藥店和醫(yī)院渠道，惠民保理賠將更為便捷。

　　后記

　　成為社保商保黏合劑

　　可能才是惠民保最大的未來

　　從公開數(shù)據(jù)來看，雖然近十年來基金收入始終大于基金支出，但2017年至2023年間，醫(yī)?；鸾Y(jié)余增長(zhǎng)率整體下降趨勢(shì)明顯受老齡化加速、醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)等因素影響，國(guó)家醫(yī)?；鹈媾R極大的賠付壓力。

　　正如我們?cè)诰硎姿赋龅哪菢?，醫(yī)?；鸬膲毫υ絹碓酱?，而同時(shí)，商業(yè)健康險(xiǎn)也面臨著發(fā)展的天花板，別的不說，最為明顯的就是商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)連續(xù)多年徘徊在萬億平臺(tái)門口而無法突破。

　　這似乎意味著，供需之間存在某種結(jié)構(gòu)性上的不對(duì)稱，而這個(gè)不對(duì)稱空間，可能就是惠民保最大的價(jià)值和市場(chǎng)所在，也就說是，惠民保所扮演的，有點(diǎn)像基本社保和商業(yè)保險(xiǎn)中的“黏合劑”角色，做好了，或?qū)⒕哂小俺猩蠁⑾隆钡淖饔谩?/p>

　　數(shù)據(jù)也支持這樣的觀點(diǎn)。

　　《圖譜》研究團(tuán)隊(duì)通過對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)歷史數(shù)據(jù)的分析，結(jié)合各地惠民保的首次推出時(shí)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)惠民保推出后，當(dāng)?shù)氐某斜ｋU(xiǎn)企在本地的商業(yè)健康保險(xiǎn)年保費(fèi)收入趨勢(shì)相較其他公司平均提升約15%，且這一提升作用在惠民保推出首年最為明顯。

　　《圖譜》研究團(tuán)隊(duì)還利用重疾險(xiǎn)保單層級(jí)的大樣本微觀數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)對(duì)于惠民保引入特藥責(zé)任的城市，特藥責(zé)任對(duì)當(dāng)?shù)匦峦侗Ｖ丶搽U(xiǎn)的投保人選取的保險(xiǎn)保額起到了正向的促進(jìn)作用。

　　這表明，惠民保的價(jià)值，除了直接給到保障的“魚”，還“授之以漁”，讓人民群眾對(duì)健康保險(xiǎn)有了更直接的認(rèn)識(shí)，激發(fā)了人民群眾對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)甚至是其他商業(yè)保險(xiǎn)的需求。

　　如此一來，惠民保的“魚”和“漁”，既給到了更多的保障，還減輕了醫(yī)保壓力，更是促進(jìn)了商業(yè)健康險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展，促進(jìn)了社保、商保融合的進(jìn)程。

　　成為社保商保黏合劑，承上啟下，或許這當(dāng)是惠民保真正的使命，最大的價(jià)值，和最終的進(jìn)化目標(biāo)。

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責(zé)任編輯：曹睿潼