長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 潘瑞冬

　　視覺(jué)中國(guó)圖

　　險(xiǎn)資在市場(chǎng)情緒高漲掩護(hù)下，減持與舉牌“起飛”，調(diào)倉(cāng)換股加速。

　　12月5日晚間，中集車(chē)輛（301039.SZ）公告，平安資本管理的兩只基金擬合計(jì)減持公司0.64%股份。這是該兩只基金年內(nèi)第二次減持中集車(chē)輛。

　　數(shù)據(jù)顯示，自9月底以來(lái)，減持套現(xiàn)是不少險(xiǎn)資的優(yōu)選策略，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有8家上市公司的股票遇險(xiǎn)資減持。

　　在減持的同時(shí)，險(xiǎn)資舉牌也成為市場(chǎng)的一大特點(diǎn)。12月5日，中國(guó)太保壽險(xiǎn)發(fā)布舉牌公告，公司通過(guò)港股通買(mǎi)入中遠(yuǎn)海能H股股票99.6萬(wàn)股觸發(fā)舉牌，“太保系”持股比例占該上市公司H股的5.04%。這已經(jīng)是“太保系”年內(nèi)第3次舉牌港股上市公司。

　　從11月至今，不到一個(gè)半月時(shí)間，險(xiǎn)資舉牌已經(jīng)達(dá)到7起。其中，新華保險(xiǎn)動(dòng)作頻頻，在11月中旬舉牌國(guó)藥股份和上海醫(yī)藥后，又在12月份舉牌海通證券H股。

　　實(shí)際上，今年以來(lái)，險(xiǎn)資作為“耐心資本”的長(zhǎng)線資金持續(xù)加倉(cāng)權(quán)益市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)，截至今年三季度末，險(xiǎn)資在股票和證券投資基金上的投入規(guī)模達(dá)4.12萬(wàn)億元，連續(xù)四個(gè)季度正向增長(zhǎng)，也實(shí)現(xiàn)了自2023年三季度以來(lái)近五個(gè)季度新高。

　　險(xiǎn)資調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)作頻頻

　　12月5日晚間，中集車(chē)輛公告，平安資本管理的兩只基金擬合計(jì)減持公司0.64%股份。減持之后，該兩只基金對(duì)中集車(chē)輛的合計(jì)持股比例將下降至6.33%。這是該兩只基金年內(nèi)第二次減持中集車(chē)輛。

　　中國(guó)平安的間接關(guān)聯(lián)企業(yè)近期減持動(dòng)作較為頻繁。除了中集車(chē)輛外，另一家創(chuàng)業(yè)板上市公司潤(rùn)澤科技也遭到了減持。據(jù)潤(rùn)澤科技11月14日公告，中國(guó)平安旗下四家主體于11月13日完成了此前的減持計(jì)劃，已減持公司0.24%股份。此次減持，這四家主體合計(jì)套現(xiàn)約1.34億元。

　　實(shí)際上，近期險(xiǎn)資減持上市公司股票動(dòng)作頻繁。自2024年9月24日以來(lái)，A股市場(chǎng)在政策利好的推動(dòng)下，市場(chǎng)行情出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，權(quán)益市場(chǎng)大幅上漲，形成很強(qiáng)的賺錢(qián)效應(yīng)，個(gè)股表現(xiàn)活躍，不少險(xiǎn)企減持了所投資的股票。

　　今年10月9日，中國(guó)人壽旗下國(guó)壽成達(dá)擬減持華熙生物不超過(guò)2.5%股份；10月8日，泰康人壽擬減持招商公路不超過(guò)0.4%股份，萬(wàn)豐奧威公告股東百年人壽減持其1%股份；9月24日，陽(yáng)光人壽擬減持華康醫(yī)療不超過(guò)3%股權(quán)。此外，中國(guó)人壽完成減持杭州銀行1.86%股份。

　　據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，自9月底以來(lái)，包括中集車(chē)輛和潤(rùn)澤科技在內(nèi)，已有8家上市公司的股票遭遇險(xiǎn)資減持。

　　長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，華熙生物被險(xiǎn)資減持，或與其基本面有關(guān)。財(cái)報(bào)顯示，2023年，華熙生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.76億元，同比下降4.5%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.926億元，同比下降38.97%。今年前三季度，該公司的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑，同比變動(dòng)分別為-8.21%、-29.62%。

　　也有股價(jià)創(chuàng)新高之后的減持行為。招商公路K線圖顯示，2024年第四季度以來(lái)，該公司的股票在歷史高點(diǎn)附近，業(yè)內(nèi)人士表示，在股市高位時(shí)，減持部分股票可以鎖定前期收益，避免市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的潛在損失。

　　值得一提的是，百年人壽減持萬(wàn)豐奧威屬于套牢之后的解套。據(jù)悉，作為萬(wàn)豐奧威第二大股東，百年人壽自2015年三季度投資萬(wàn)豐奧威以來(lái)，長(zhǎng)期處于套牢狀態(tài)。2024年以來(lái)，隨著萬(wàn)豐奧威股價(jià)暴漲，百年人壽也迎來(lái)了解套機(jī)會(huì)。

　　此外，陽(yáng)光人壽減持華康醫(yī)療也屬于借助市場(chǎng)情緒高漲解套。K線圖顯示，華康醫(yī)療的股價(jià)從9月底的15.49元/股低點(diǎn)最高漲至11月12日的23.2元/股，截至目前，該公司的股價(jià)在22元/股左右。

　　權(quán)益資產(chǎn)配置規(guī)模創(chuàng)近五季新高

　　今年險(xiǎn)資在權(quán)益投資市場(chǎng)的動(dòng)作活躍，出現(xiàn)了舉牌潮。

　　12月5日，中國(guó)太保壽險(xiǎn)發(fā)布舉牌公告，11月29日公司通過(guò)港股通買(mǎi)入中遠(yuǎn)海能H股股票99.6萬(wàn)股觸發(fā)舉牌，“太保系”持股比例占該上市公司H股的5.04%。中國(guó)太保壽險(xiǎn)表示，未來(lái)將持續(xù)關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)及市場(chǎng)反應(yīng)，不排除后期追加投資的可能。

　　這已經(jīng)是“太保系”年內(nèi)第3次舉牌港股上市公司。根據(jù)今年8月2日公告，“太保系”曾舉牌華能?chē)?guó)際H股和華電國(guó)際H股。

　　另一家大型險(xiǎn)企新華人壽年內(nèi)舉牌次數(shù)也多達(dá)3次。12月4日公告顯示，新華人壽增持海通證券H股后，約占該上市公司H股股本的5.02%。根據(jù)11月15日公告，新華人壽還舉牌了上海醫(yī)藥A股和H股，以及國(guó)藥股份A股。

　　值得一提的是，新華保險(xiǎn)對(duì)海通證券H股的舉牌也是自2019年4月中國(guó)人壽集團(tuán)舉牌申萬(wàn)宏源H股以來(lái)，時(shí)隔5年再現(xiàn)的險(xiǎn)資舉牌券商股。長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，目前，國(guó)泰君安與海通證券合并正在推進(jìn)，對(duì)新華保險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，重組帶來(lái)了投資機(jī)遇。此外，目前H股券商估值具有吸引力。

　　另外，值得關(guān)注的是，中國(guó)人壽與新華保險(xiǎn)聯(lián)合發(fā)起設(shè)立的首只500億元私募證券基金——鴻鵠基金，近期已現(xiàn)身陜西煤業(yè)和伊利股份兩家A股上市公司。據(jù)了解，今年新華保險(xiǎn)適度加大了對(duì)權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的投資，提升了權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的配置比例。

　　據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)顯示，最近一個(gè)多月，險(xiǎn)資舉牌頻頻，累計(jì)公告進(jìn)行了5起舉牌，除了上述中國(guó)太保壽險(xiǎn)舉牌1次，新華保險(xiǎn)舉牌3次外，瑞眾人壽在11月1日公告舉牌龍?jiān)措娏?/a>，中郵保險(xiǎn)11月6日公告舉牌皖通高速H股，利安人壽11月18日公告舉牌深圳國(guó)際。自11月以來(lái)至今，險(xiǎn)資舉牌已經(jīng)達(dá)7次之多。

　　公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至12月5日，年內(nèi)險(xiǎn)資舉牌已經(jīng)多達(dá)19次，涉及7家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。其中長(zhǎng)城人壽和瑞眾人壽舉牌次數(shù)最多，今年以來(lái)分別為6次和4次，大型上市險(xiǎn)企新華人壽和“太保系”各自舉牌了3次，此外，紫金財(cái)險(xiǎn)、中郵人壽、利安人壽各自舉牌1次。

　　與前幾年相比，今年險(xiǎn)資舉牌次數(shù)已經(jīng)創(chuàng)四年來(lái)新高。公開(kāi)資料顯示，2021年險(xiǎn)資舉牌次數(shù)僅為1次，為近年來(lái)最低點(diǎn)，2022年至2023年舉牌次數(shù)有所回升，但每年舉牌次數(shù)仍?xún)H為個(gè)位數(shù)。

　　今年以來(lái)，監(jiān)管出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)險(xiǎn)資等中長(zhǎng)期資金入市政策。險(xiǎn)資作為“耐心資本”的長(zhǎng)線資金，連續(xù)四個(gè)季度持續(xù)加倉(cāng)權(quán)益市場(chǎng)。

　　根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局的數(shù)據(jù)，截至今年三季度末，險(xiǎn)資在股票和證券投資基金上的投入規(guī)模達(dá)4.12萬(wàn)億元，連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，也創(chuàng)出近五個(gè)季度以來(lái)新高。數(shù)據(jù)顯示，2023年三、四季度末，2024年一、二季度末，險(xiǎn)資投資于股票和證券投資基金的規(guī)模分別為3.57萬(wàn)億元、3.48萬(wàn)億元、3.6萬(wàn)億元、3.78萬(wàn)億元。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP

責(zé)任編輯：張文