據(jù)媒體公開報(bào)道，此次掛帥保險(xiǎn)的朱曉彤自去年晉升特斯拉高級(jí)管理層行列后，即成為特斯拉汽車業(yè)務(wù)的實(shí)際負(fù)責(zé)人，是僅次于特斯拉CEO埃隆·馬斯克的“二號(hào)人物”。值得關(guān)注的是，朱曉彤亦曾主導(dǎo)了特斯拉在華超級(jí)充電站的布局以及上海超級(jí)工廠的生產(chǎn)，今年5月23日下午，位于上海臨港新片區(qū)的特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠正式開工，朱曉彤亦現(xiàn)身此次開工儀式。在官方新聞通稿上，其最新身份為特斯拉公司高級(jí)副總裁。今年4月，馬斯克親自訪華過程中，朱曉彤全程陪同出席。

　　多位業(yè)內(nèi)人士分析，特斯拉的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司再次成立，也和FSD（FullSelf-Driving：全自動(dòng)駕駛）落地中國的可行性進(jìn)一步增加相關(guān)，特斯拉在新能源車的定價(jià)模式上進(jìn)行了變革式的試水，如果新的定價(jià)模式和中國的車險(xiǎn)產(chǎn)品相結(jié)合，將產(chǎn)生較大影響，而自動(dòng)駕駛的承保也是目前保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)研究的方向之一。據(jù)一位外資財(cái)險(xiǎn)公司高管預(yù)計(jì)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照也能夠?qū)崿F(xiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的定制化和設(shè)計(jì)，未來不排除特斯拉會(huì)尋找合適的財(cái)險(xiǎn)牌照。

　　瞄準(zhǔn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的不止特斯拉，諸多造車新勢(shì)力們紛紛在進(jìn)軍“保險(xiǎn)圈”，理想、蔚來、寶馬等均拿下了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，其中，國產(chǎn)銷量品牌第一的比亞迪最為受關(guān)注，也是新勢(shì)力造車軍團(tuán)中唯一選擇“親自下場”，拿下財(cái)險(xiǎn)牌照的一家。

　　作為國際和國內(nèi)市場新能源車險(xiǎn)“探險(xiǎn)者”代表，特斯拉和比亞迪探路保險(xiǎn)的模式和遠(yuǎn)景有所不同。據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士分析，特斯拉的優(yōu)勢(shì)和核心在前端定價(jià)，而比亞迪則著重于汽車后市場的成本控制，在前端銷售上會(huì)受限于經(jīng)銷商。

　　從未來發(fā)展藍(lán)圖上來看，比亞迪自營車險(xiǎn)，主要目的是降低汽車后市場成本，以增加新能源汽車的銷量。而特斯拉除了降低車輛成本外，其亦希望能夠通過UBI保險(xiǎn)，切入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。

　　車車科技張磊認(rèn)為，未來車企可能成為市場主導(dǎo)者，憑借在車輛銷售和運(yùn)營方面的優(yōu)勢(shì)，車企正逐漸在保險(xiǎn)領(lǐng)域取得主導(dǎo)地位，官方應(yīng)用程序和智能座艙成為用戶購買保險(xiǎn)的主要入口，將汽車保險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N訂閱產(chǎn)品，成為向消費(fèi)者提供服務(wù)的重要一環(huán)。同時(shí)，車企將重塑保險(xiǎn)產(chǎn)品及定價(jià)模型，利用物聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛技術(shù)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)定價(jià)和個(gè)性化的場景保險(xiǎn)，提供更加精準(zhǔn)保險(xiǎn)產(chǎn)品。這標(biāo)志著保險(xiǎn)服務(wù)已經(jīng)貫穿用戶的整個(gè)使用周期，形成一個(gè)全周期價(jià)值的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式。

　　保險(xiǎn)征途和定價(jià)“革命”

　　中國的布局是特斯拉全球布局中的重要一環(huán)，而拿下中國的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照或許只是第一步。

　　特斯拉的保險(xiǎn)布局不斷擴(kuò)展，自2016年起，特斯拉便在澳大利亞、中國香港等地試水Insure My Tesla（Insure My Tesla：我的特斯拉）保險(xiǎn)計(jì)劃，2019年4月，通過收購美國馬克爾公司，特斯拉就已在美國獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，隨后率先在加州推出汽車保險(xiǎn)服務(wù)。2021年，埃隆·馬斯克發(fā)布了自營UBI（Usage Based Insurance：基于使用量定價(jià)的保險(xiǎn)）車險(xiǎn)。

　　截至今年2月末，該業(yè)務(wù)已在美國12個(gè)州運(yùn)營，埃隆·馬斯克對(duì)車險(xiǎn)信心十足，“特斯拉要推出更便宜、更好，甚至是‘革命性’的汽車保險(xiǎn)服務(wù)”，他還曾大膽預(yù)測(cè)，“車險(xiǎn)將成為今后特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車業(yè)務(wù)價(jià)值的30%至40%?！辈贿^，特斯拉在本土的車險(xiǎn)進(jìn)程亦不及預(yù)期般順利，虧損以及針對(duì)理賠運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的效率和人員不足的投訴都是其挑戰(zhàn)所在。

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年底，特斯拉的年保費(fèi)收入約為3億美元，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長速度快于汽車業(yè)務(wù)的增長速度，在經(jīng)營特斯拉保險(xiǎn)的州，平均有17%的特斯拉客戶使用特斯拉保險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　據(jù)一位大型險(xiǎn)企精算高層推算，上述特斯拉保險(xiǎn)3億美元的年收入代表著約9%的特斯拉車輛市場份額（全美地區(qū)，非僅特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)營的地區(qū)）。

　　2023年末，特斯拉保險(xiǎn)的書面保費(fèi)為4.97 億美元，同比增長 115%，另據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，2023年前9個(gè)月，特斯拉保險(xiǎn)虧損1600萬美元。同時(shí)，特斯拉保險(xiǎn)的成本也在不斷增長。

　　在新能源車險(xiǎn)的定價(jià)上，特斯拉試水了新的模式。與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司不同的是，特斯拉的汽車保險(xiǎn)沒有使用信用、年齡、性別和索賠歷史等傳統(tǒng)變量來為其保險(xiǎn)定價(jià)，而是通過駕駛車輛、地址、駕駛次數(shù)以及選擇的承保范圍來為制定保險(xiǎn)價(jià)格。同時(shí)，特斯拉保險(xiǎn)利用汽車技術(shù)監(jiān)控駕駛員，并在許多州根據(jù)每日的“安全評(píng)分”調(diào)整保費(fèi)。

　　圖1：特斯拉汽車駕駛評(píng)分系統(tǒng)，來源于網(wǎng)絡(luò)

　　據(jù)了解，特斯拉推出的駕駛評(píng)分 Beta（ Beta：安全評(píng)分系統(tǒng)名稱），可以有效的評(píng)估駕駛開車行為的信息化，這樣可以讓特斯拉清楚評(píng)估駕駛?cè)宋磥淼谋ｋU(xiǎn)費(fèi)用將如何計(jì)算，而且評(píng)估的分?jǐn)?shù)從 0 到 100 分，分?jǐn)?shù)越高代表駕駛開車的安全性越高，大多數(shù)的駕駛分?jǐn)?shù)都平均落在80分或以上。駕駛安全評(píng)分系數(shù)是由特斯拉車輛上的各種感應(yīng)器與 Autopilot （Autopilot：自動(dòng)輔助駕駛）結(jié)合評(píng)估，會(huì)影響評(píng)估的內(nèi)容包括前方碰撞警告、緊急剎車、激烈轉(zhuǎn)向等多項(xiàng)操作細(xì)節(jié)。

　　鼎然科技創(chuàng)始人兼CEO李欣表示，安全駕駛評(píng)分模型是特斯拉保險(xiǎn)定價(jià)的關(guān)鍵，安全分?jǐn)?shù)在0-100之間，“安全評(píng)分”越高，保費(fèi)下降越快。

　　這也是UBI的落地實(shí)踐，據(jù)一位國內(nèi)大型財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)UBI產(chǎn)品人士表示，新能源與智能汽車是移動(dòng)的數(shù)據(jù)星球，為UBI車險(xiǎn)的發(fā)展提供了巨大機(jī)遇。我們目前購買的車險(xiǎn)是傳統(tǒng)車險(xiǎn)，“大數(shù)法則”是核心原理，而UBI可以根據(jù)用戶的駕駛習(xí)慣、里程數(shù)等數(shù)據(jù)，建立人、車、路（環(huán)境）多維度模型，設(shè)計(jì)個(gè)性化保費(fèi)，此前國內(nèi)曾嘗試過OBD（On-Board Diagnostics：車載自動(dòng)診斷系統(tǒng)）設(shè)備接入車來嘗試車險(xiǎn)的定價(jià)模式，效果并不理想，新能源車險(xiǎn)則給UBI帶來的新的空間。

　　據(jù)一位新能源車險(xiǎn)平臺(tái)資深高管分析，特斯拉做車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)明顯，最真實(shí)的一手?jǐn)?shù)據(jù)可輔助其UBI模式實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)，壓降保費(fèi)，而汽車銷售的直接帶動(dòng)下，保費(fèi)收入也有所保障。更為直觀的來看，特斯拉通過安全駕駛分，篩選出了優(yōu)質(zhì)的車主，優(yōu)質(zhì)的車主獲得了低價(jià)的保險(xiǎn)，他們的駕駛行為成為特斯拉自動(dòng)駕駛學(xué)習(xí)的標(biāo)本，能夠持續(xù)特斯拉的自動(dòng)駕駛技術(shù)和應(yīng)用能力，在做保險(xiǎn)與自動(dòng)駕駛中特斯拉形成了一個(gè)正循環(huán)。不過，數(shù)據(jù)如何使用也受到不同國家和地區(qū)的法律法規(guī)限制。

　　馬斯克年初在社交平臺(tái)上強(qiáng)調(diào)，將積極推進(jìn)特斯拉自動(dòng)駕駛FSD在華落地。值得關(guān)注的是，特斯拉在本土還對(duì)特斯拉Autopilot 和FSD等自動(dòng)駕駛功能，進(jìn)行了專門承保，如果在使用自動(dòng)駕駛時(shí)發(fā)生事故，車輛可獲得與駕駛員相同的賠額。

　　多位業(yè)內(nèi)人士分析，特斯拉的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司再次成立，也和FSD落地中國的可行性進(jìn)一步增加相關(guān)，而自動(dòng)駕駛的承保也是目前保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)研究的方向之一。

　　目前，在新的定價(jià)模式上，國內(nèi)的科技平臺(tái)也在做出新的嘗試，據(jù)螞蟻保新能源車險(xiǎn)負(fù)責(zé)人張怡文表示，螞蟻保推出的“聯(lián)合定價(jià)”采用了AI（Artificial Intelligence，人工智能）風(fēng)控模型，綜合考慮了車主和駕駛行為的風(fēng)險(xiǎn)因素，通過自動(dòng)化機(jī)器學(xué)習(xí)（AutoML）提升定價(jià)建模效率，幫助公司更精準(zhǔn)、更快速的識(shí)別和處置風(fēng)險(xiǎn)，做出定價(jià)決策。

　　但隨著自動(dòng)駕駛等技術(shù)的落地，影響車輛的風(fēng)險(xiǎn)主要因素從過去人的駕駛行為轉(zhuǎn)變?yōu)槿斯ぶ悄芟到y(tǒng)的安全性等，一旦發(fā)生事故，在責(zé)任認(rèn)定上會(huì)比較復(fù)雜。這樣就完全顛覆了以往車險(xiǎn)定價(jià)的邏輯。因此，關(guān)于無人駕駛汽車的保險(xiǎn)產(chǎn)品目前行業(yè)內(nèi)還在探索階段，尚沒有創(chuàng)新性的產(chǎn)品出現(xiàn)。

　　特斯拉VS比亞迪：

　　前端定價(jià)與后市場控制

　　根據(jù)乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的7月銷量數(shù)據(jù)，新能源乘用車在中國市場的銷量首次超過了傳統(tǒng)燃油車。7月中國新能源乘用車企業(yè)月度批發(fā)銷量前兩位分別為比亞迪和特斯拉，其中比亞迪為34.08萬輛，特斯拉中國為7.41萬輛。

　　作為國際和國內(nèi)市場新能源車險(xiǎn)“探險(xiǎn)者”代表，特斯拉和比亞迪探路保險(xiǎn)的模式和遠(yuǎn)景有所不同。

　　據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士分析，特斯拉的優(yōu)勢(shì)和核心在前端定價(jià)，而比亞迪則著重于汽車后市場的成本控制，在前端銷售上會(huì)受限于經(jīng)銷商。從未來發(fā)展藍(lán)圖上來看，比亞迪自營車險(xiǎn)，主要目的是為了降低汽車后市場成本，以增加新能源汽車的銷量。而特斯拉除了降低車輛成本外，其亦希望能夠通過UBI保險(xiǎn)，切入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。

　　從模式上來看，特斯拉成立的是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，屬于中介業(yè)務(wù)。不過，據(jù)一位大型險(xiǎn)企精算方面人士表示，從特斯拉在美國的模式來看，其收購美國馬克爾公司獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，同樣與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司合作，不過從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)到定價(jià)都由特斯拉來主導(dǎo)。

　　據(jù)上述新能源車險(xiǎn)資深高管分析，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照對(duì)于特斯拉而言意義重大，但挑戰(zhàn)是如何協(xié)調(diào)和大型保險(xiǎn)公司之間的合作關(guān)系，以及補(bǔ)貼保險(xiǎn)一開始的虧損。

　　上述大型險(xiǎn)企精算方面人士透露，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)與定價(jià)上，由于加州的隱私法律約束，禁止保險(xiǎn)公司使用實(shí)時(shí)的車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行定價(jià)，所以特斯拉保險(xiǎn)在加州的定價(jià)方式仍是較為普通的靜態(tài)定價(jià)，即保險(xiǎn)期間不做保費(fèi)的動(dòng)態(tài)調(diào)整。而就保險(xiǎn)承保責(zé)任范圍而言，特斯拉保險(xiǎn)也與傳統(tǒng)車險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任基本一致，如車損險(xiǎn)、三者險(xiǎn)，當(dāng)然也有部分特色保障責(zé)任，如自動(dòng)駕駛車輛保障、網(wǎng)絡(luò)安全等，主要針對(duì)新能源車有別于傳統(tǒng)燃油車在汽車設(shè)計(jì)與駕駛方面進(jìn)行補(bǔ)充。

　　2021年10月，特斯拉在得州推出新形態(tài)的“特斯拉保險(xiǎn)”，在美國模式中，保險(xiǎn)已成為特斯拉銷售的重要一環(huán)。

　　再看比亞迪，入局保險(xiǎn)的路徑是全資控股易安財(cái)險(xiǎn)，拿下財(cái)險(xiǎn)牌照，不需要再和別的保險(xiǎn)公司合作，其能夠單獨(dú)自營車險(xiǎn)。今年6月，比亞迪保險(xiǎn)已正式開放線上投保入口，線上投保覆蓋安徽、廣東、陜西、湖南等七個(gè)省份。

　　據(jù)一位險(xiǎn)企新能源車險(xiǎn)資深人士表示，經(jīng)紀(jì)公司與保險(xiǎn)公司核心區(qū)別在于，前者沒有承保理賠精算等職能。同時(shí)其表示，在國內(nèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)權(quán)天然是保險(xiǎn)公司的權(quán)利，經(jīng)紀(jì)公司屬于配合狀態(tài)，其需要找到保險(xiǎn)公司合作，進(jìn)行定制產(chǎn)品開發(fā)。“經(jīng)紀(jì)公司可以利用自身資源，為保險(xiǎn)產(chǎn)品的責(zé)任范圍、定價(jià)數(shù)據(jù)、場景銷售提供幫助?！?/p>

　　上述險(xiǎn)企新能源車險(xiǎn)資深人士表示，從保險(xiǎn)公司角度來看，因資源控制力不一樣，特斯拉在國內(nèi)保險(xiǎn)市場的布局，可以在產(chǎn)品開發(fā)、理賠售后等領(lǐng)域和保險(xiǎn)公司形成互補(bǔ)。而對(duì)于比亞迪保險(xiǎn)，其直言是“競爭對(duì)手”。

　　據(jù)一位知情人士透露，目前特斯拉主要跟中國人壽、中國人保、中國平安等五家保險(xiǎn)公司主體總對(duì)總合作。據(jù)了解，當(dāng)前有部分大中型財(cái)險(xiǎn)公司亦在努力爭取中。

　　在當(dāng)前國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全方面，業(yè)內(nèi)人士表示，目前還沒有看到相關(guān)的限制，當(dāng)前國內(nèi)使用的是付費(fèi)定價(jià)數(shù)據(jù)，把動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)納入定價(jià)模型可以實(shí)現(xiàn)?！疤厮估\(yùn)用車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)到定價(jià)較有可能，可以使費(fèi)率更加公平。”

　　據(jù)張怡文分析，對(duì)特斯拉而言，本身在國外已經(jīng)有了非常成熟的UBI車險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)，此次在中國重啟保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，大概率也會(huì)繼續(xù)探索UBI車險(xiǎn)在國內(nèi)的落地。特斯拉的優(yōu)勢(shì)在于其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)的制造技術(shù)，通過保險(xiǎn)作為支付手段和服務(wù)連接工具，為車主提供全周期的用車服務(wù)。但UBI車險(xiǎn)在國內(nèi)能否實(shí)現(xiàn)，尚且需要行業(yè)監(jiān)管的許可以及數(shù)據(jù)隱私方面的使用授權(quán)等。

　　比亞迪的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)目前已經(jīng)正式運(yùn)營，且部分車主反饋車險(xiǎn)價(jià)格出現(xiàn)了不同程度的下降。比亞迪的優(yōu)勢(shì)在于它是純自研自產(chǎn)，掌握了整車上下游所有的產(chǎn)業(yè)鏈。這樣一來，在車輛設(shè)計(jì)上如果能夠做到拆件維修，降低車輛零整比，拉通保險(xiǎn)理賠和車輛設(shè)計(jì)后，就能最大幅度降低賠付成本。

　　李欣認(rèn)為，特斯拉一方面期望通過UBI保險(xiǎn)降低出險(xiǎn)率，另一方面激勵(lì)客戶多使用Autopilot、付費(fèi)訂閱FSD等功能，以UBI車險(xiǎn)為切入點(diǎn)，形成硬件-軟件-服務(wù)的正反饋收入閉環(huán)?！皩?duì)于車廠來說，特斯拉的創(chuàng)新商業(yè)模式可帶來借鑒意義，許多造車新勢(shì)力也開始構(gòu)建自己的創(chuàng)新保險(xiǎn)。對(duì)于保險(xiǎn)公司來說，找準(zhǔn)在合作與博弈中的定位也至為關(guān)鍵。”

　　“探險(xiǎn)者”能否扭虧為盈

　　值得關(guān)注的是，諸多造車新勢(shì)力都已進(jìn)軍“保險(xiǎn)圈”，具體如下圖所示：

　　圖2：主機(jī)廠布局保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照一覽 

　　來源：根據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計(jì)

　　比亞迪和特斯拉這類“探險(xiǎn)者”，前者通過車企控股保險(xiǎn)公司方式實(shí)現(xiàn)“一體化”經(jīng)營，后者通過保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，以和保險(xiǎn)公司合作的方式介入，能否扭轉(zhuǎn)當(dāng)前新能源車險(xiǎn)經(jīng)營虧損態(tài)勢(shì)？

　　從比亞迪新能源車險(xiǎn)價(jià)格來看，據(jù)比亞迪保險(xiǎn)發(fā)布的第二季度償付能力報(bào)告顯示，其車險(xiǎn)車均保費(fèi)為4900元，這是其自今年6月份開啟車險(xiǎn)投保入口后的最新車均保費(fèi)數(shù)據(jù)。

　　當(dāng)前，諸多車主在社交平臺(tái)上曬出投保保單，一款比亞迪插混型汽車，商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)單據(jù)價(jià)格僅1423.63元；一位車主購買的比亞迪騰勢(shì)D9保費(fèi)為3113.29元，其中車損險(xiǎn)保費(fèi)為2214.54元，第三者責(zé)任保險(xiǎn)834.77元，其保費(fèi)較其他車險(xiǎn)平臺(tái)報(bào)價(jià)便宜幾百至兩三千元不等。

　　據(jù)一位業(yè)內(nèi)新能源車險(xiǎn)人士認(rèn)為，比亞迪車險(xiǎn)保費(fèi)更便宜，如果按照當(dāng)前險(xiǎn)企數(shù)據(jù)來計(jì)算，其肯定虧損，除非其要求零配件4S店打折，因?yàn)楸葋喌嫌袑ｉT的零配件供應(yīng)商。

　　比亞迪董事長王傳福認(rèn)為，如果在車輛設(shè)計(jì)上能夠拆件維修，就能大幅降低保險(xiǎn)賠險(xiǎn)成本，拉通保險(xiǎn)和設(shè)計(jì)。“比亞迪要挖掘保險(xiǎn)中的費(fèi)用，降低保險(xiǎn)成本，做到保險(xiǎn)不賠錢還能賺錢。通過保險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)的問題，來優(yōu)化新能源車的設(shè)計(jì)?！?/font>

　　從特斯拉方面來看，據(jù)一位大型險(xiǎn)企精算部門高管表示，美國和中國的監(jiān)管、市場結(jié)構(gòu)及車險(xiǎn)產(chǎn)品均不同，美國特斯拉保險(xiǎn)發(fā)展情況不及預(yù)期，就車險(xiǎn)本身而言還處在虧損狀態(tài)。

　　在2022年第一季度的財(cái)報(bào)會(huì)議上，特斯拉曾提出下一步目標(biāo)是在2022年底前在80%的美國市場提供該產(chǎn)品，2023年重點(diǎn)擴(kuò)展美國以外的全球市場。目前來看，特斯拉保險(xiǎn)僅在美國12個(gè)州獲得準(zhǔn)入，這12個(gè)州的車險(xiǎn)保費(fèi)約占美國45%的市場份額，顯然特斯拉沒有達(dá)成區(qū)域擴(kuò)張的目標(biāo)。

　　據(jù)上述大型險(xiǎn)企精算部門高管表示，與之前馬斯克對(duì)特斯拉保險(xiǎn)雄心勃勃的愿景相比，他近期的表述更加謹(jǐn)慎和務(wù)實(shí)，認(rèn)為特斯拉保險(xiǎn)最大的作用是幫助消費(fèi)者降低用車成本。特斯拉首席財(cái)務(wù)官的表述則暗示特斯拉保險(xiǎn)的定價(jià)模式很難獨(dú)立盈利，但是可以把保險(xiǎn)作為車主用車的一個(gè)補(bǔ)貼，畢竟特斯拉車輛的制造和銷售仍然具有較高的利潤率。

　　從特斯拉保險(xiǎn)賠付情況來看，根據(jù)特斯拉保險(xiǎn)在俄亥俄州的費(fèi)率申報(bào)文件中顯示，全美國特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠付率為99%，在加州的費(fèi)率申報(bào)顯示2019-2021年的賠付率分別為116%、73%、108%。費(fèi)用率方面，據(jù)特斯拉給佛羅里達(dá)州的費(fèi)率報(bào)送文件中顯示，特斯拉保險(xiǎn)附加費(fèi)用率為17.8%，其中保單費(fèi)用率15.8%（含傭金5%、固定成本9%，保費(fèi)稅1.75%）。

　　圖3：特斯拉保險(xiǎn)在俄亥俄州的費(fèi)率申報(bào)文件，來源：保險(xiǎn)理論與實(shí)踐，2024年第6輯

　　對(duì)于該數(shù)據(jù)，一位大型險(xiǎn)企新能源方面人士詳細(xì)分析道，首先車損險(xiǎn)中有關(guān)車輛碰撞的費(fèi)率上漲明顯。在申報(bào)文件中，該部分費(fèi)率申報(bào)值上漲幅度為62%，如要達(dá)到預(yù)期賠付率目標(biāo)，實(shí)際應(yīng)上漲幅度為111.1%?；氐街鳈C(jī)廠經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)來看，主機(jī)廠自身的維修以及配件價(jià)格本該成為相較于傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)，但此番大幅調(diào)整說明特斯拉在維修上并非想象。

　　其次，租車費(fèi)用補(bǔ)償費(fèi)率大幅上漲。據(jù)推算，特斯拉車輛維修平均等待時(shí)間在25天左右，甚至更久。且根據(jù)特斯拉車輛的論壇中用戶反映，維修等待時(shí)間長大多因?yàn)樾枰却碌能囕v配件，并非沒人修。上述兩個(gè)問題均說明，特斯拉在后端的車輛維修及配件生產(chǎn)運(yùn)輸上，并沒有做的很好。

　　“就目前特斯拉保險(xiǎn)接近120%的成本率來看，其如不能在短期內(nèi)改變較高成本率的現(xiàn)狀，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營能否持續(xù)將成問題?！睋?jù)上述大型險(xiǎn)企新能源方面人士表示，不出意料，2022年下半年以來，特斯拉保險(xiǎn)在幾乎所有經(jīng)營業(yè)務(wù)的州都申請(qǐng)費(fèi)率上漲，且上漲程度超過行業(yè)的平均水平。通過精算的方法進(jìn)行計(jì)算，費(fèi)率上漲變化要達(dá)到47.4%才能滿足特斯拉保險(xiǎn)的預(yù)期賠付率目標(biāo)。

　　當(dāng)前，特斯拉的季度業(yè)績會(huì)議已連續(xù)4個(gè)季度未提到特斯拉保險(xiǎn)相關(guān)事宜和具體舉措。特斯拉推廣的UBI車險(xiǎn)，仍處在與市場的探索和磨合階段。據(jù)了解，2023年前9個(gè)月，特斯拉保險(xiǎn)虧損1600萬美元。同時(shí)，特斯拉車主保費(fèi)降低了三成左右。

　　據(jù)張怡文分析，據(jù)目前，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)的大概區(qū)間在3K-1W元左右。短期內(nèi)，新能源車險(xiǎn)市場仍將面臨高賠付率的挑戰(zhàn)，而長期來看，則需要通過產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用和行業(yè)合作來實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　首先，對(duì)于保險(xiǎn)公司來說，可以與車企的售后理賠部門進(jìn)行更深度的協(xié)同與合作；其次，對(duì)于車企來說，在車輛研發(fā)、制造的過程中加大技術(shù)投入，降低車輛的零整比，這樣一來車輛的維修成本降低后，車險(xiǎn)價(jià)格自然也會(huì)降低；最后，對(duì)于普通消費(fèi)者來說，日常生活中發(fā)生的一些小剮小蹭，如果維修價(jià)格低于1000元的，可以不用走商業(yè)保險(xiǎn)理賠，出險(xiǎn)次數(shù)減少后，車險(xiǎn)價(jià)格也會(huì)走低。

　　綜合來看，目前諸多車企對(duì)于保險(xiǎn)的布局以服務(wù)組合包產(chǎn)品為主。以蔚來為例，其推出了保險(xiǎn)、服務(wù)組合包產(chǎn)品—服務(wù)無憂，成為車企車險(xiǎn)創(chuàng)新的典型案例。此外，蔚來還在電池租賃和車載軟件相關(guān)方向積極推動(dòng)車險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新。據(jù)蔚來汽車內(nèi)部人士表示，保險(xiǎn)服務(wù)化是所有事情的出發(fā)點(diǎn)，讓用戶切身感知到優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)服務(wù)體驗(yàn)，才有延展更多汽車生態(tài)閉環(huán)的可能。

　　對(duì)于車企進(jìn)軍“保險(xiǎn)圈”，一位業(yè)內(nèi)產(chǎn)險(xiǎn)精算高管表示，主機(jī)廠直接經(jīng)營車險(xiǎn)，具備比傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司更好的經(jīng)營“數(shù)據(jù)定義產(chǎn)品”的能力（如UBI類型的產(chǎn)品），但是，這類產(chǎn)品存在定價(jià)因素復(fù)雜使消費(fèi)者難以理解、價(jià)格動(dòng)態(tài)變動(dòng)使消費(fèi)者難以適應(yīng)等問題。同時(shí)，車險(xiǎn)經(jīng)營重要的要素是客戶服務(wù)與理賠服務(wù)，它需要時(shí)間積累與大量資源投入，主機(jī)廠在這些方面與大型傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司相比存在劣勢(shì)。

　　上述產(chǎn)險(xiǎn)精算高管認(rèn)為，綜合來看，主機(jī)廠如果獨(dú)立經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，很難獲得比大型傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司更優(yōu)的成本率與財(cái)務(wù)結(jié)果。如果主機(jī)廠把車險(xiǎn)經(jīng)營與車輛制造和銷售完全打通，相互補(bǔ)貼，平衡消費(fèi)者購車、保險(xiǎn)和維修的成本結(jié)構(gòu)，優(yōu)化車主整個(gè)生命周期的用戶價(jià)值，那么可能獲得一定的競爭優(yōu)勢(shì)。

　　“新能源車企加入到保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)影響有限?！苯衲?月27日，中國人保副總裁于澤在中國人保2022年業(yè)績發(fā)布會(huì)上直言。對(duì)于其中緣由，他表示，首先因?yàn)檐囯U(xiǎn)是管理型的險(xiǎn)種，需要儲(chǔ)備大量的人才，包括銷售隊(duì)伍、定價(jià)能力等方面，并不是有企業(yè)和銷售渠道就可以。其次，公司多年積累的歷史數(shù)據(jù)能對(duì)精算和定價(jià)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；另外，車險(xiǎn)對(duì)承保和理賠服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)要求很高，龐大的網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體系對(duì)進(jìn)入到車險(xiǎn)行業(yè)的車企而言挑戰(zhàn)很大。

　?。▽?shí)習(xí)生唐敏安對(duì)此文亦有貢獻(xiàn)；作者為《財(cái)經(jīng)》記者）

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責(zé)任編輯：張文