險企二季度償付能力披露季來臨。截至8月1日17時，據(jù)“慧保天下”統(tǒng)計，除上市險企外，已有75家財產(chǎn)險公司披露了2024年2季度償付能力報告。
截至稿件發(fā)布，除未披露2023年上半年數(shù)據(jù)的大家財險、漁業(yè)互助、比亞迪(002594)財險，2024年上半年，已披露數(shù)據(jù)的72家財產(chǎn)險公司維持業(yè)務(wù)增長態(tài)勢，但利潤與增速均下降明顯，其中保險業(yè)務(wù)收入約為2296.31億元，同比增長3.24%；凈利潤約為53.54億元，較2023年同期下降15.38%。
保險業(yè)務(wù)收入嚴重分化
國壽財產(chǎn)、中華聯(lián)合斷崖式領(lǐng)先，35家險企保險業(yè)務(wù)收入不足10億
從保費規(guī)模上看，2024年上半年財險公司保費收入整體實現(xiàn)增長，但增速顯著放緩，金融監(jiān)管總局此前披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，財產(chǎn)險公司實現(xiàn)原保費收入9176億元，按可比口徑，同比增長4.5%，增速較去年同期減少4.77個百分點。
據(jù)“慧保天下”統(tǒng)計，2024年上半年，75家非上市財險公司合計保險業(yè)務(wù)收入為2342.31億元，同比增長5.31%，但相較去年上半年10.37%的增幅，保險業(yè)務(wù)收入的增速接近腰斬。
其中，共有47家公司的保險業(yè)務(wù)收入正增長，25家公司下降。其中，3家公司實現(xiàn)翻倍以上增幅，增速最快的眾惠相互、三星財險、久隆財產(chǎn)分別同比增長447.57%、222.22%、118.52%；7家公司降幅超兩成，降幅最大的安心財險、太平洋(601099)安信、融通財險分別同比下降99.78%、67.85%、67.20%。
具體來看，國壽財產(chǎn)、中華聯(lián)合斷崖式領(lǐng)先，保險業(yè)務(wù)收入分別為577.84億元、410.16億元，分別同比增長3.37%、3.92%，高基數(shù)疊加穩(wěn)健增長，使得這兩家“百億級”財險公司的保險業(yè)務(wù)收入占比高達全部公司的73%。
保險業(yè)務(wù)收入排名前10的財險公司中，除華安財險、國元農(nóng)業(yè)、永安財險3家險企呈負增長外，其余險企均實現(xiàn)正增長，其中泰康在線、鼎和財產(chǎn)、紫金財產(chǎn)3家公司的增幅達雙位數(shù)，分別為15.75%、15.26%、10.56%。
上半年，共有40家公司保險業(yè)務(wù)收入超10億元。其中，有21家公司實現(xiàn)正增長，13家公司實現(xiàn)了雙位數(shù)增長，其中眾惠相互、三星財險、燕趙財產(chǎn)的增幅分別高達447.57%、222.22%、89.47%。
與此同時，共有35家公司上半年保險業(yè)務(wù)收入不足10億元，8家公司不足1億元。上半年保險業(yè)務(wù)收入降幅超10%的13家公司，除華安財險、華農(nóng)財險、安盟財險、中路財產(chǎn)外，保險業(yè)務(wù)收入均不足10億元，而降幅超20%的7家險企中，有5家險企為保險業(yè)務(wù)收入不足10億元的中小公司。
凈利潤顯著下滑
僅有12家險企盈利過億元，超四成險企凈利潤腰斬
上半年，財產(chǎn)險公司盈利能力顯著下滑，72家非上市險企上半年的合計凈利潤為53.54億元，同比下降15.38%．其中，52家險企盈利，23家險企虧損。（注：大家財險、漁業(yè)互助、比亞迪財產(chǎn)未披露2023年上半年數(shù)據(jù)，同比計算將其排除在外。）
具體來看，上半年實現(xiàn)盈利的52家險企中，多達41家公司的凈利潤不足1億元，僅有12家險企盈利過億元，依次是國壽財產(chǎn)、鼎和財產(chǎn)、英大財產(chǎn)、中華聯(lián)合、中原農(nóng)業(yè)、永安財險、國元農(nóng)業(yè)、華泰財險、中銀保險、紫金財產(chǎn)、美亞財險。其中，國壽財產(chǎn)、鼎和財產(chǎn)、英大財產(chǎn)分別實現(xiàn)凈利潤17.45億元、6.14億元、5.70億元，3家公司合計盈利29.29億元，而其余72家公司合計盈利也只有23.3億元。
上半年虧損最高的5家險企依次是大家財險、國泰財產(chǎn)、現(xiàn)代財產(chǎn)、誠泰財產(chǎn)、安盛天平，分別虧損0.99億元、0.58億元、0.5億元、0.45億元、0.42億元。值得注意的是，其中大家財險、國泰財產(chǎn)、安盛天平3家公司都是上半年保險業(yè)務(wù)收入排名前20的公司，其中安盛天平相較去年同期0.66億元的虧損，虧損規(guī)模已大幅縮窄36.36%
從凈利潤增速上看，上半年共有21家險企同比增長，另有25家險企同比下降，此外，6家公司扭虧為盈，8家公司由盈轉(zhuǎn)虧。凈利潤增長的21家險企中，增幅超100%的公司多達9家，但這些增幅靠前的公司的凈利潤規(guī)模都較小，上述9家公司凈利潤均未超過1億元，其中增速最快的3家險企依次是都邦財險、中煤財產(chǎn)、建信財產(chǎn)。上半年凈利潤同比下降的25家公司中，有22家險企的降幅超10%、4家險企降幅超50%，如果加上8家由盈轉(zhuǎn)虧的公司，那么總計超四成險企的凈利潤腰斬或更為慘淡。
凈利潤降幅最大的5家險企分別是三星財險、中石油專屬保險、太平洋安信、眾惠相互、泰康在線，虧損分別擴大95.00%、92.86%、91.09%、90.63%、82.52%。此外，8家險企由盈轉(zhuǎn)虧，分別是日本興亞、中路財產(chǎn)、前海聯(lián)合、富德財產(chǎn)、泰山財險、恒邦財產(chǎn)、永誠財險、國泰財產(chǎn)。
償付能力有待增強
8家財險公司償付能力不達標，前海聯(lián)合財險綜合償付能力逼近紅線
通過統(tǒng)計，“慧保天下”發(fā)現(xiàn)，截至2024年二季度末，75家披露了償付能力報告的非上市財險公司中，8家險企償付能力不達標，分別是安心財險、華安財險、渤海財險、前海聯(lián)合財險、珠峰財險、都邦財險、安華農(nóng)險、富德財險。
不同于人身險公司有好幾家險企的核心償付能力充足率、綜合償付能力充足率，都在監(jiān)管紅線之下，導(dǎo)致償付能力不達標，財險公司中只有安心財險這兩項數(shù)據(jù)不達標，其核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率均低至-884.85%，嚴重低于監(jiān)管要求的50%及100%。
值得注意的是，安心財險的風(fēng)險綜合評級也是財險公司中唯一的D級，其余7家公司均因為風(fēng)險綜合評級為C而導(dǎo)致償付能力不達標。
對此，安心財險在報告中稱，公司風(fēng)險綜合評級得分較低，主要原因為可資本化風(fēng)險得分為零，可資本化風(fēng)險較大，評估期末公司留存收益為負數(shù)，實際資本為負數(shù)，償付能力充足率嚴重不達標。
具體來看各險企的核心及綜合償付能力充足率，“慧保天下”發(fā)現(xiàn)與今年一季度的數(shù)據(jù)相比，超一半險企償付能力有所下滑，75家險企中有40家核心償付能力充足率有所下降，39家綜合償付能力充足率有所下降。
其中比亞迪財險、合眾財險、漁業(yè)互助、眾惠相互下降超100個百分點，比亞迪財險的核心償付能力充足率從7058.22%下滑至4616.97%，綜合償付能力充足率從7059.16%下滑至4617.48%，均下滑超24441個百分點。
值得注意的是，除安心財險、華安財險和渤海財險外，目前披露償付能力報告的72家財險公司的核心償付能力充足率與綜合償付能力充足率均在100%以上。新疆前海聯(lián)合財險的綜合償付能力為106.1%，已經(jīng)逼近監(jiān)管給出的100%的紅線。
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