來源：藍鯨財經(jīng)

（圖片來源：視覺中國）

　　保險代理公司轉(zhuǎn)身，跨度有多大？

　　藍鯨新聞記者關(guān)注到，新三板掛牌保險中介機構(gòu)山東昌宏保險代理股份有限公司（以下簡稱“昌宏股份”）擬變更公司名稱為“山東昌宏體育用品股份有限公司”，隨之調(diào)整的，還有其主營業(yè)務(wù)，由“保險產(chǎn)品代理銷售”變更為“碳纖維、玻璃纖維增強塑料制品制造、設(shè)計和銷售”，成品主要是匹克球拍、沙灘球拍等體育運動用品。昌宏股份表示，此次變更系公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。

　　近年來，保險中介行業(yè)進入調(diào)整期，有轉(zhuǎn)型，有“逃離”，以新三板掛牌機構(gòu)為投射，剔除昌宏股份，僅余8家保險中介機構(gòu)，較昔日30家掛牌機構(gòu)大幅銳減。從目前掛牌機構(gòu)的經(jīng)營情況來看，難避壓力。

　　保險代理20年陷經(jīng)營危機，昌宏股份“轉(zhuǎn)行”收場

　　據(jù)公開信息，昌宏股份成立于2004年，初期為有限公司，2016年5月變更為股份公司，并在2016年11月完成新三板掛牌。

　　在掛牌前的2015年，昌宏股份營業(yè)收入1097萬元，凈利潤112萬元，毛利率33.42%，主營企業(yè)財產(chǎn)險、貨物運輸險、機動車保險、責(zé)任險等。從昌宏股份商業(yè)模式來看，一種是與保司簽訂代理合同后，派駐團隊到合作的4S店駐點，開展業(yè)務(wù)；另一種是公司旗下保險代理人團隊開展個人直銷業(yè)務(wù)。

　　2017年，昌宏股份進入“高光時刻”，接連加碼對外投資，設(shè)立聊城市華富企業(yè)管理服務(wù)中心（有限合伙）及山東愛車享汽車服務(wù)有限責(zé)任公司等，向汽車后市場延伸業(yè)務(wù)。當(dāng)年，昌宏股份營業(yè)收入2147萬元，比2015年掛牌前翻倍。

　　但隨后，昌宏股份營收逐步下滑，據(jù)其年報表述，涉及行業(yè)自律、競爭等多方面因素影響。比如，合作的轎車4S店新車保險業(yè)務(wù)因主機廠家紛紛成立保險代理或經(jīng)紀(jì)公司，壟斷新車保險業(yè)務(wù)，導(dǎo)致公司代理收入大幅下滑。加之同業(yè)競爭激烈，導(dǎo)致部分客戶流失，保費減少。

　　2020年9月，車險綜改落地，車險費用空間壓縮，疊加新冠疫情影響，不少以財險銷售為主營業(yè)務(wù)的保險中介機構(gòu)壓力倍增，紛紛啟動轉(zhuǎn)型，如調(diào)整轉(zhuǎn)向代理人身險業(yè)務(wù)，布局科技。

　　而從昌宏股份的應(yīng)對情況來看，據(jù)年報信息，包括如“升級對業(yè)務(wù)渠道的維護力度”“加強對縣區(qū)車險市場的網(wǎng)點鋪設(shè)和滲透”“通過高頻次培訓(xùn)強化員工的展業(yè)技能”“加強招聘力度”等。

　　但系列動作仍顯乏力，昌宏股份業(yè)績下行，借款周轉(zhuǎn)、年報延期、風(fēng)險提示接踵而至。

　　至2023年，昌宏股份營業(yè)收入僅8.7萬元。開源證券對昌宏股份財報進行審計后提出，昌宏股份2023年發(fā)生凈虧損55萬元，且近兩年主營保險代理業(yè)務(wù)銳減，持續(xù)虧損，現(xiàn)階段沒有良好的應(yīng)對措施，持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不確定性。

　　在此背景下，昌宏股份提出，“為加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，提升持續(xù)經(jīng)營能力，公司擬在碳纖維、玻璃纖維增強塑料制品制造等新材料加工方面拓寬發(fā)展路徑和增長渠道。基于公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃所需，擬變更公司主營業(yè)務(wù)和經(jīng)營范圍?！?/p>

　　“失落”新三板，保險中介機構(gòu)面臨行業(yè)性承壓

　　記者梳理，2016年前后，新三板迎來一波“掛牌潮”，昌宏股份、潤華保險代理、正迅保險經(jīng)紀(jì)等多家保險中介機構(gòu)相繼登陸，至2017年時，有約30家保險中介機構(gòu)實現(xiàn)新三板掛牌。

　　近年來，保險中介機構(gòu)加速整治“多散亂”問題，保險中介機構(gòu)身處嚴監(jiān)管、高標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)要求下，疊加激烈的市場競爭環(huán)境，集體進入優(yōu)化與轉(zhuǎn)型期。

　　以新三板掛牌中介機構(gòu)的表現(xiàn)來看，卻未盡如人意。多家機構(gòu)業(yè)績下行，且紛紛摘牌，截至目前，僅余9家保險中介機構(gòu)仍在掛牌，其中，還包含已準(zhǔn)備好轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)賽道的昌宏股份。

　　目前9家掛牌中介機構(gòu)整體呈現(xiàn)虧損趨勢。民太安居于虧損的首位，2023年由盈轉(zhuǎn)虧，凈虧損3115萬元。今年4月，民太安由民太安財產(chǎn)保險公估有限公司更名為民太安安全科技股份有限公司，業(yè)務(wù)覆蓋保險公估、安全應(yīng)急和數(shù)智科技三大領(lǐng)域。

　　虧損隊列中，還有2017年掛牌的潤生保險，2023年營收4053.7萬元，同比縮減8.62%，其中財險業(yè)務(wù)營收同比減少12.8%，主要因成本增高，業(yè)務(wù)量減少導(dǎo)致；人壽保險業(yè)務(wù)營收有6.45個百分點的增長，主要得益于渠道增長。同年，潤生保險實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東凈虧損63.6萬元，虧損原因在于營業(yè)成本增加，理財產(chǎn)品的公允價值降低。

　　即便是轉(zhuǎn)虧為盈的創(chuàng)悅股份也在年報中直言，面對保險代理行業(yè)競爭的加劇，公司收入面臨很大壓力，營收毛利率也在下降，為了突破困境，各營業(yè)部及總部業(yè)務(wù)部加大力度進行團體業(yè)務(wù)拓展。

　　“保險中介機構(gòu)壓力不小”，保險業(yè)內(nèi)人士指出，對于新三板掛牌機構(gòu)而言，新三板股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交易活躍度較低，多數(shù)保險中介機構(gòu)未能實現(xiàn)融資期待，掛牌成本使得摘牌機構(gòu)逐步增多。

　　這也是行業(yè)的縮影。從行業(yè)角度來說，曾經(jīng)粗放的經(jīng)營模式難以為繼，“馬太效應(yīng)”嚴重的趨勢下，中小保險中介機構(gòu)如無自身特色，難有立足之本。

　　“需要轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)發(fā)展思路，改變以往簡單撮合保險交易的業(yè)務(wù)模式”，保險業(yè)內(nèi)人士建議道，中介機構(gòu)可以加強與保險公司合作，通過介入產(chǎn)品開發(fā)和風(fēng)險管理凸顯自身價值。同時提升服務(wù)水平，為消費者提供綜合性風(fēng)險管理方案，體現(xiàn)專業(yè)作用。

　　保險中介機構(gòu)近幾年已經(jīng)逐步啟動轉(zhuǎn)型，行業(yè)也進入加速淘沙的階段，如昌宏股份等“離場”者更多隱匿于“水下”。今年，經(jīng)代渠道“報行合一”落地，長期利好行業(yè)健康發(fā)展，但不可避免面臨短期陣痛。行業(yè)實現(xiàn)真正的高價值發(fā)展，還要繼續(xù)沉淀，繼續(xù)探路。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP

責(zé)任編輯：李琳琳